Глобальный дефицит чипов памяти ударил по рынку смартфонов: поставки мобильных устройств начали сокращаться

Проблемы есть почти у всех производителей в мире

Мировой рынок смартфонов столкнулся с неожиданным препятствием, прервавшим наметившийся тренд на восстановление потребительского спроса. Крупнейшие аналитические агентства зафиксировали заметное сокращение объемов поставок мобильных устройств по итогам прошедшего квартала, сообщает Counterpoint. Главной причиной спада стал острый дефицит оперативной (DRAM) и флэш-памяти (NAND), вызванный глобальной переориентацией полупроводниковых гигантов на нужды индустрии искусственного интеллекта.

ИИ-бум забирает лучшее кремниевое «топливо»

Основная причина нехватки компонентов для мобильных устройств кроется в аномально высоком спросе на серверную память со стороны ИИ-отрасли. Крупнейшие производители чипов — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron — вынуждены перенаправлять свои основные производственные линии и кремниевые пластины на выпуск высокоскоростной памяти (HBM) и чипов для центров обработки данных.

Для полупроводниковых гигантов серверный сегмент сейчас является гораздо более маржинальным, чем рынок потребительской электроники. В результате мобильные бренды оказались в конце очереди на поставку комплектующих, столкнувшись не только с дефицитом физических объемов памяти, но и с резким удорожанием оставшихся лотов на свободном рынке.

Кто пострадал сильнее всего?

По словам отраслевых аналитиков, сильнее всего дефицит ударил по производителям бюджетных и среднебюджетных смартфонов, особенно из числа китайских брендов (Xiaomi, realme, Tecno и др.). Эти компании традиционно работают с минимальной маржой и наиболее чувствительны к удорожанию компонентов.

Крупные игроки уровня Apple и флагманского подразделения Samsung защищены долгосрочными прямыми контрактами, однако даже они вынуждены оптимизировать свои производственные планы. В наиболее уязвимом положении оказались модели базового уровня с объемом оперативной памяти 6 и 8 ГБ, стоимость закупа которых для сборочных цехов выросла на двузначные величины.

Что ждет потребителей и ритейл?

Сложившаяся ситуация неизбежно отразится на конечных покупателях. Эксперты прогнозируют несколько ключевых сценариев развития событий на рынке электроники в ближайшие месяцы:

• Рост розничных цен: Чтобы компенсировать удорожание памяти, производители будут вынуждены поднять ценники на новые модели смартфонов в среднем на 10–15%.

• Замедление темпов обновления линеек: Часть брендов может отложить релизы моделей среднего сегмента или выпустить их в ограниченном тираже.

• Искусственное сдерживание характеристик: Вместо ожидаемого перехода на стандарты с большим объемом ОЗУ производители могут намеренно сохранить текущие конфигурации памяти в бюджетных линейках, компенсируя это программной оптимизацией.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что дефицит памяти на рынке смартфонов сохранится как минимум до конца года. Стабилизация поставок станет возможной только по мере ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей корейскими и американскими вендорами, однако до тех пор мобильному ритейлу придется адаптироваться к условиям ограниченного предложения.