KAZ Minerals сообщила о рефинансировании кредитной линии. Лимит увеличен до $1 млрд

Группа KAZ Minerals 29 января, в среду, сообщила о рефинансировании существующей предэкспортной кредитной линии, которое включает в себя увеличение лимита заимствования до $1 млрд, увеличение срока и снижение процентной маржи по кредитной линии

Увеличение кредитной линии до $1 млрд демонстрирует сильную поддержку со стороны рынка, новая линия была значительно переподписана в ходе синдицирования. Новая кредитная линия предполагает нетто увеличение на $700 млн поверх долга в $300 млн в рамках существующей линии, Группа рассчитывает ее полное освоение к концу февраля 2020 года.

Новая кредитная линия содержит в себе ряд прочих улучшений в сравнении с предыдущей линией:

Удлинение графика погашения на три с половиной года, с июня 2021 года на декабрь 2024 года;

Два опциона по ежегодному продлению, которые могут быть исполнены по истечении первой и второй годовщины с даты подписания; в случае их исполнения окончательный срок погашения линии будет продлен до декабря 2025 года или декабря 2026 года, соответственно («Опционы по продлению»);

Пересмотренный график погашения с ежемесячными выплатами основного долга, начинающимися в январе 2021 года и продолжающимися в течение четырех лет до декабря 2024 года; либо в течение шести лет до декабря 2026 года, если будут исполнены Опционы по продлению;

Единовременный платеж одной трети остаточной суммы кредита ($333 млн) в случае наступления срока погашения в декабре 2024 года; либо погашение равными долями в течение 2025 и 2026 годов, если будут исполнены Опционы по продлению;

Сниженная процентная маржа, первоначально установленная на уровне 2,50% поверх ставки LIBOR в долларах США (ранее, в рамках существующей кредитной линии­ – 3,00%). Маржа варьируется на протяжении срока действия кредитной линии в диапазоне от 2,25% до 3,50% поверх ставки LIBOR в долларах США, в зависимости от соотношения чистого долга и EBITDA, которое будет проверяться раз в полгода;

Увеличение запаса прочности по финансовым ковенантам.

Банковский синдикат увеличился с 12 до 19 кредиторов. Уполномоченные ведущие организаторы финансирования (MLA) – Deutsche Bank AG, ING Bank NV, Société Générale, ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, ICBC London, Natixis и ПАО «Совкомбанк». Другие кредиторы-участники кредитной линии – Bank of Montreal, DZ Bank AG, Intesa SanPaolo S.P.A., Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, HSBC Bank PLC, KFW Ipex-Bank GMBH, Raiffeisen Bank International AG и Citibank N.A.

Deutsche Bank AG продолжает выступать в роли банка-агента как и ING Bank в роли доверительного управляющего.

Финансовый директор Группы KAZ Minerals Джон ХЭДФИЛД прокомментировал: «Подписание этого соглашения обеспечивает дополнительную финансовую гибкость для Группы и демонстрирует постоянную поддержку со стороны наших кредиторов. Мы рады расширению группы банков и улучшению условий по кредитной линии».

Акции KAZ Minerals PLC торгуются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах