Биржевые новости KASE (выпуск от 30.09.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Главным драйвером рынка на минувшей неделе стали меры правительства Китая по стимулированию экономики. Поднебесная представила масштабный пакет денежно-кредитных стимулов для восстановления доверия инвесторов и оживления экономической активности. В среду Народный банк Китая снизил среднесрочную ставку кредитования на 30 базисных пунктов, до 2%, а ставку по 7-дневному обратному репо – на 20 базисных пунктов, до 1,5%. Это стало вторым снижением за последние три месяца. Дополнительно центральный банк снизил норматив резервных требований для банков на 50 базисных пунктов, что также стало вторым снижением в этом году и, по оценкам, высвободит около 1 триллиона юаней. Теперь рынки ожидают дополнительных мер фискальной поддержки со стороны Пекина, которые, по мнению инвесторов, необходимы для более устойчивого восстановления экономики.

На прошлой неделе также вышли важные данные из США. Бюро экономического анализа подтвердило рост ВВП страны во втором квартале на уровне 3%, что ослабило опасения относительно возможного экономического спада. Позитивные настроения подкрепили и данные Министерства труда: число заявок на пособие по безработице снизилось до четырехмесячного минимума, что свидетельствует о стабильности на рынке труда.

В свете этих событий фондовые рынки продемонстрировалирост. Индексы Dow Jones и S&P 500 за неделю увеличились на 0,3% и 1% соответственно, а технологический NasdaqComposite прибавил 2%.

Китайский рынок также демонстрировал положительную динамику: индекс Shanghai Composite взлетел на 12,4%, достигнув отметки 3 074 пунктов. Среди китайских компаний, котирующихся на американском рынке, лидерами стали Alibaba, с ростом на 7,9% и PDD Holdings, акции которой подорожали на 11,2%.

Данные макроэкономические события, в сочетании с корпоративными новостями отдельных компаний, сформировали общую динамику акций в секторе KASE Global на прошедшей неделе.

Акции Micron Technology Inc. взлетели на 21% и стали лидерами роста сектора KASE Global. Компания сообщила об успешном завершении 2024 финансового года, с годовым ростом выручки в 60% и ожиданиями продолжения сильных показателей в 2025 году. Особо успешными для Micronоказались сегменты флэш-памяти типа NAND и систем хранения данных, где был достигнут рекордный уровень выручки. Ожидается, что спрос со стороны центров обработки данных продолжит расти, что обеспечит дальнейшее увеличение доходов в этом сегменте. Кроме того, Micron намерена расширить свои производственные мощности, включая строительство новых объектов в Айдахо, Индии и Китае.

Цены на медь выросли за неделю на 9,5%, достигнув $10 267 за тонну, что способствовало росту акций Freeport-McMoran Inc. на 17%, сделав их вторым лидером сектора KASE Global. Компания также объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,075 на акцию, что в годовом исчислении составляет $0,3.

Замыкают тройку лидеров акции Intel Corp., которые подорожали на 10%. Согласно отчету The Wall Street Journal, опубликованному на прошлой неделе, компания Qualcomm планирует осуществить «дружественное» поглощение Intel Corp. Однако сделка может столкнуться с серьезными антимонопольными препятствиями. Если она состоится, то станет крупнейшим поглощением в США после попытки сингапурской компании Broadcom купить Qualcomm за $142 млрд в 2018 году. В настоящее время инициатива находится под пристальным вниманием регулирующих органов, и Qualcomm активно взаимодействует с американскими регуляторами, чтобы позиционировать сделку как полностью внутреннее объединение. Обе компании, Qualcomm и Intel, отказались комментировать ситуацию для WSJ.

Среди аутсайдеров недели отметились акции Airbus и ConocoPhillips, которые потеряли в стоимости 8% и 7% соответственно.

На локальном рынке акций, бумаги не показали явно выраженной динамики. Индекс KASE по итогам недели снизились на 0,5%, достигнув отметки в 5 167,65 пунктов. 

На мировых рынках цена на эталонную марку нефти Brent снизилась на 5% за неделю, до отметки 71 доллар за баррель, что привело к снижению акции нефтяных компаний. Акции КазМунайГаза потеряли 0,7%. Также, на прошлой неделе КазМунайГаз объявил, что стал обладателем 100% акций Озенмунайгаза и Эмбамунайгаза. 

Стоимость акции еще у одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл осталась на уровне 818 тенге. 25 ноября состоится внеочередное собрание акционеров КазТрансОйл. 

Между тем, Эйр Астана продолжает активно реализовывать программу выкупа акций. За период с 17 по 23 сентября компания приобрела 116 тысяч акций и 13 тысяч глобальных депозитарных расписок на сумму 294 тысяча долларов США. При этом акции обошлись по цене от 773до 836 тенге, а GDR — по 6,5-7,1 долларов. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 1,8 млн акций и 255 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 5,2 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали отрицательнуюдинамику и снизились на 0,7%. Также, авиакомпания сообщила, что 15 ноября состоится внеочередное собрание акционеров. Предлагаемая повестка дня – внесение изменений в крупную сделку. 

Kaspi Bank принял решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год в размере 6 150 тенге на одну акцию. Тем временем, FitchRatings присвоил Kaspi.kz долгосрочный рейтинг «BBB-», прогноз Стабильный. Акции финтеха на KASE за неделю потеряли 3,6% и достигли 56 560 тенге за акцию. 

Вместе с тем, акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, продемонстрировали отрицательную динамику: акции Народного банка потеряли0,1% от своей рыночной стоимости, а акции Банка ЦентрКредит снизились на 0,4%. 

На рынке облигаций квазигосударственного сектора было два размещения: Казахстанский фонд устойчивости привлек 4,9 млрд тенге на 2 года, с доходностью 13,35% годовых, а Евразийский банк развития привлек 20,5 млрд тенге на 3 года, с доходностью 14,3%.

А в сегменте корпоративных облигаций было несколькоразмещений. Bank RBK привлек 10 млрд тенге на 7 лет под 12,75% годовых. МФО Тойота Файнаншл СервисезКазахстан привлекла 5 млрд, выпустив пятилетние облигации под 14% годовых. МФО аФинанс привлекла 1,1 млрд тенге, разместив облигации под 22% годовых, сроком на 1 год.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 22,2 млрд тенге, под 13,5% годовых, сроком на 6 лет. В рамках реализации госпрограмм акиматы 13 областей привлекли 48,6 млрд тенге.

С 1 октября 2024 года Биржа запускает серию обучающих вебинаров для розничных инвесторов Ring the bell (forFinancial Literacy): "Мой портфель на KASE". Вебинары будут проводиться в течении месяца, в целях повышения финансовой грамотности и осведомленности об инструментах фондового рынка.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!