Биржевые новости KASE (выпуск от 02.09.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Несмотря на обнадеживающюю риторику председателя ФРС Джерома Пауэлла, прошлая неделя выдалась для американских фондовых рынков неоднозначной. С одной стороны, речь главы ФРС утвердила участников рынка во мнении, что ФРС США снизит процентную ставку на сентябрьском заседании. Вместе с тем макроэкономические данные, вышедшие на этой неделе, не подкрепили уверенность инвесторов относительно дальнейших действий Федрезерва. Рост ВВП США за второй квартал текущего года составил 3%, превысив прогнозы аналитиков в 2,8%. 

Тем не менее, несмотря на ожидания инвесторов относительно снижения ставки ФРС, основная динамика на фондовых рынках, все же, была продиктована публикацией финансовых отчетностей и корпоративными событиями. В среду Nvidia Corp опубликовала квартальную отчетность, согласно которой, выручка компании выросла до 30 млрд долларов США, а прибыль на акцию составила 0,68 долларов вместо ожилаемых 0,65. Однако, из-за опасений инвесторов касательно “пузыря” в технологическом секторе после публикации отчетов на постмаркете, акции потеряли в стоимости 7%, снизившись до 116 долларов США за акцию. В итоге снижение акций технологического гиганта повлияло на отрицательную динамику большинства акций технологического сектора, а также на индексы S&P 500 и Nasdaq, которые по итогам недели потеряли 1% и 2% соответственно.

Тем не менее, несмотря на вялую динамику американского рынка акций в секторе KASE Global, наилучшую динамику показали наименее волатильные акции сектора потребительских товаров и финансового сектора. Акции The Coca-Cola Company стали лидером роста, прибавив 3%. Далее тройку лидеров замыкают акции JPMorgan Chase & Co. и Starbucks Corporation, каждая из которых увеличились на 1%.

Аутсайдерами сектора KASE Global стали акции Micron Technologies Inc., которые наиболее чувствительно отреагировали на спад интереса инвесторов к технологическому сектору и ProShares Bitcoin Strategy ETF. По итогам недели они потеряли в стоимости 8%. 

На этой неделе, 6 сентября, американские рынки будут ожидать выхода августовского отчета о безработице в США, так как слабость рынка труда может стать очередным аргументом в пользу снижения ставки ФРС США.

В отличие от рынков США, европейские фондовые рынки продемонстрировали умеренный рост, на фоне выхода статданных. Индекс потребительского доверия во Франции в августе вырос до 92,1 пункта с 90 пунктов. Продажи промышленных товаров в Италии в июле увеличились на 0,1%, относительно июня. Данные новости стали катализатором европейских индексов. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,5%, германский DAX увеличился на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,01%, а британский FTSE 100 – на 0,2%.

На локальном рынке основным событием был пересмотр базовой ставки Национальным Банком. Он оставил базовую ставку без изменений, на уровне 14,25%. Согласно пресс-релизу Национального Банка, годовая инфляция в июле текущего года повысилась до 8,6% за счет существенного роста стоимости рыночных услуг, роста цен производителей обрабатывающей промышленности и ослабления обменного курса тенге. Согласно сообщению Национального Банка, достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. При этом, баланс рисков сместился в проинфляционную сторону и обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года.

Как и ожидалось, решение НацБанка не повлекло значительных изменений и на денежном рынке. Ставка привлечения однодневного репо TONIA находится на уровне 13,29% годовых, а доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США - на уровне 5,55% годовых.

На локальном рынке акций, бумаги не показали явно выраженной динамики. Индекс KASE по итогам недели символически подрос на 0,02%, достигнув отметки в 5 304,09 пунктов. 

Из всех бумаг индексной корзины сравнительно лучшую динамику продемонстрировали акции Кселл, закрыв неделю с ростом в 0,4% на отметке 3 232 тенге за акцию. Простые акции другого представителя сектора телекоммуникаций - Казахтелекома незначительно снизились на 0,3% по результатам торгов, закрыв неделю на отметке 38 960 тенге за акцию.

Акции представителей финансового сектора, входящих в индекс KASE, в течение недели торговались вяло. Акции Банк ЦентрКредит не изменились в цене, закрыв неделю на уровне 1 994,96 тенге за акцию, а акции Народного Банка и Kaspi потеряли 0,5% и 0,3% соответственно. Kaspi.kz направило письмо в Агентство по управлению госактивами Узбекистана о заинтересованности в участии в предстоящей приватизации Национального межбанковского процессингового центра Хумо. Хумо является одним из двух платежных систем Узбекистана и обеспечивает платежи для банков и других платежных провайдеров.  

Согласно консолидированной финансовой отчетности КазТрансОйл, выручка компании по итогам 1 полугодия 2024 года составила 151 млрд 9,2 млн тенге, что на 10,3% выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2023 года, а консолидированная чистая прибыль, по итогам 1 полугодия 2024 года, составила 19 млрд 522,9 млн тенге, что на 3,9% ниже результата за 1 полугодие 2023 года. На фоне публикации данной финансовой отчетности, акции КазТрансОйл прибавили 0,3%. Простые акции другого представителя нефтегазовой отрасли – компании КазМунайГаз показали умеренный рост в 0,2%, несмотря на продолжающиеся колебания нефтянных котировок на сырьевых рынках.

Национальный авиаперевозчик Эйр Астана продолжает осуществлять выкуп акций. Компания сообщила о том, что с 20 по 26 августа 2024 года приобрела, в соответствии с программой выкупа, 144 тысячи акций и 16 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 361 тысяча долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 819 до 837 тенге, а глобальных депозитарных расписок — от 6,91 до 7 долларов США. Всего с начала реализации Программы, было выкуплено 190 тысяч глобальных депозитарных расписок и 1,3 млн акций, на общую сумму 4,1 млн долларов США. В итоге акции Эйр Астаны за неделю выросли на 0,3%, до 822 тенге. 

На рынке корпоративных облигаций было три размещения: Bereke Bank привлек 200 млрд тенге, разместив 2 выпуска облигаций на срок 2 и 3 года, с доходностью 13,90% и 13,95% годовых; Bank RBK привлек на KASE 16,7 млрд тенге, разместив девятилетние облигации с доходностью к погашению 4,00 % годовых. Кроме того, Bank RBK осуществил выкуп собственных облигаций, со сроком погашения до 8 лет, на сумму 17,2 млрд тенге, с доходностью 4%. 

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 101,3 млрд тенге, разместив четыре выпуска облигаций, на срок от менее 3 лет до 14 лет, с доходностью к погашению от 13,17% до 13,35% годовых. В рамках реализации госпрограммы, акиматы города Алматы, а также областей Жетысу, Абай, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской привлекли более 41 млрд тенге, сроком на 10 лет, с доходностью 0,02% годовых. Также в целях финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных программ, акиматы области Абай и Акмолинской области привлекли 5,4 млрд тенге, разместив двухлетние облигации с купоном 4,25% годовых.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!