Аукционы парачейнов Kusama: что это такое и как в них участвовать?

С 1 сентября по 6 октября в сети Kusama проходит второй раунд аукционов на слоты для парачейнов

По окончании 5 проектов смогут запуститься в парачейнах сети Kusama. Первый раунд этих аукционов прошел этим летом и собрал порядка $450 млн. Вместе с media.sigen разобрались, что такое парачейны, как проходят аукционы на слоты для них и как на этом можно заработать.

Что такое Kusama 

Kusama — это тестовая сеть проекта Polkadot, позволяющего создавать параллельные независимые блокчейны и объединять их в единую сеть. Polkadot работает с 2016 года, в 2017 году в ходе ICO собрал $145 млн, а основная сеть проекта была запущена в мае прошлого года.

Тестовая сеть Kusama была запущена в июле 2019 года. У этого проекта практически тот же код и архитектура, что и у Polkadot, но в нем проще и дешевле запускать децентрализованные приложения (dApps). По этой причине в Kusama тестируются все технологии и возможности Polkadot. 

Так, благодаря Kusama разработчики могут проверить работоспособность своих приложений в реальных условиях и при минимальных рисках. Схема работы следующая: сначала код всех dApps тестируется в тестнетах Westend или Rococo, затем в Kusama, и только потом все изменения фиксируются в основной сети Polkadot. Это обеспечивает максимальные качество и безопасность кода. 

Фактически Kusama — это отдельный самостоятельный проект, который управляется децентрализованным сообществом. В сети Kusama также работает криптовалюта KSM, занимающая 46-е место по капитализации по версии CoinMarketCap. 

Что такое парачейны

Коротко расскажем об экосистеме Polkadot и Kusama. Это не просто блокчейн-сети, а платформы для запуска других блокчейнов, которые могут работать как одна сеть. Такие блокчейны и называются парачейнами. 

Каждый из них функционирует параллельно с остальными, но может взаимодействовать с ними через Relay chain — основную, ретранслирующую, сеть. Ее вычислительные ресурсы используются для завершения и записи транзакций в блок. Пользователи разных парачейнов могут доверять друг другу при взаимодействии их сетей — ведь все транзакции заверены основной сетью. 

Каждый парачейн может функционировать на выбранном алгоритме консенсуса, запускать уникальные токены и смарт-контракты, а также иметь собственные сообщества, экосистемы и структуры управления. 

Есть два особых вида парачейнов:

децентрализованные мосты — они позволяют парачейнам взаимодействовать с внешними блокчейнами вне основной сети (например, сетями Bitcoin и Ethereum);

паратреды — самостоятельные блокчейны, не подключенные к основной сети Polkadot на постоянной основе.

Пока Polkadot и Kusama могут состоять из не более чем 100 парачейнов. Но их количество может быть изменено разработчиками проекта. 

Как работают слот-аукционы 

Парачейны подключаются к Polkadot или Kusama, арендуя слот (вычислительную мощность) в основной цепи. 

Подключение к слотам происходит через:

парачейны «общего блага» (Common Good Parachains) — это инфраструктурные проекты, предлагающие функции, которые приносят пользу экосистеме Polkadot (например, децентрализованные мосты). Они получают слоты просто так;

остальные парачейны — эти проекты должны участвовать в аукционах по слотам, в ходе которых могут зарезервировать себе подключение к основной сети на строго определенное время (до 48 недель — на Kusama и до 24 месяцев — на Polkadot). 

Для участия в слот-аукционе проекты должны заблокировать монеты основной сети: KSM в Kusama, DOT в Polkadot. 

Аукцион в Kusama проходит в течение недели по модели свечного аукциона. Другими словами, разработчики, которые претендуют на слот в этой сети, могут делать ставки в течение фиксированного выделенного времени, ставя свои KSM. 

Победителем аукциона становится проект, получивший больше всего финансирования. При этом участники не знают, когда именно закончится аукцион — алгоритм случайно выбирает время окончания приема ставок. Это помогает избежать ситуации, когда проекты пытаются выиграть в аукционе с наименьшими затратами и делают решающие ставки в последнюю секунду, лишь бы перебить конкурента. 

В то же время все ставки, собранные за первые два дня аукциона, обязательно будут рассмотрены алгоритмом при определении победителя. В оставшиеся 5 дней прием ставок может завершиться в любой момент, но это время станет известно только после завершения аукциона. 

Например, слот-аукцион происходит с 1 по 7 сентября. Все ставки, сделанные 1 и 2 сентября, будут учитываться при определении победителя. Предположим, что после окончания аукциона алгоритм определил, что ставки, сделанные после 5 сентября, не засчитываются. В результате победит тот проект, который сделал наибольшую ставку с 1 по 5 сентября. 

Если проект выигрывает, все поставленные KSM остаются заблокированными до конца аренды слота. Так как эквивалент заблокированных монет — сотни миллионов долларов, это приводит к ограничению обращения и дефициту KSM. 

Ограничение времени аренды слота и блокировка монет способствуют конкуренции — только успешные парачейны с активным использованием и жизнеспособной токеномикой могут сохранить слот, а слабые проекты не побеждают в аукционах или же теряют свои слоты. Предполагается, что аукционы будут проходить регулярно, стимулируя конкуренцию и снижая оборот KSM на рынке. 

Со временем в Polkadot или Kusama должны быть заполнены все 100 слотов. Это позволит создать огромную экосистему взаимосвязанных блокчейнов. 

Как работают краудлоаны

Монеты KSM или DOT для участия в аукционах можно приобрести тремя путями:

- купить;

- найти инвестора;

- собрать через сообщество. 

Последний способ называется краудлоан (crowdloan). Это вид краудфандинга, при котором пользователи, которые верят в проект, предоставляют ему KSM для участия в аукционах. Эти монеты блокируются в специальном модуле в основной сети: они не контролируются ни проектом, ни разработчиками. В случае проигрыша в аукционе и после окончания аренды слотов монеты вернутся пользователям.

Чтобы мотивировать сообщество участвовать в краудлоанах, проекты предоставляют им дополнительные выгоды — проводят аирдропы своих нативных монет. Например, один из победителей слот-аукционов Moonriver выделил участникам краудлоана 30% своих монет. 

Краудлоаны — новая форма привлечения финансирования криптопроектов. Благодаря им перспективные проекты со скромными бюджетами получают шанс выиграть слот. При этом слоты получат лишь проекты с существенной поддержкой сообщества, что во многом доказывает их востребованность. Пользователи могут поддержать понравившиеся проекты, сохранив собственные средства и получив монеты проекта. Например, во время ICO, IEO и IDO пользователи именно покупают монеты проекта за собственные средства. В то же время пользователи сохраняют полный контроль над собственными средствами: нет никаких рисков, что KSM или DOT пользователя будут присвоены проектом или использованы в неоговоренных целях. 

Однако надо понимать, что участие в краудлоане может принести как отличную прибыль, так и обернуться убытками. Все зависит от цены KSM и нативных монет проекта на момент окончания срока аренды слота.

Первый и второй раунды слот-аукционов

С 15 июня по 20 июля прошел первый раунд аукционов на слоты для парачейнов в Kusama, в ходе которого было распределено 5 слотов. В аукционе участвовали 18 команд: они привлекли финансирование от 20 000 пользователей (о такой возможности — ниже). 

Проекты-участники представляли разные криптосекторы: DeFi-инфраструктуру, решения для ликвидности, смарт-контракты (как собственные, так и совместимые с EVM) и конфиденциальные облачные вычисления среди прочего. 

Слоты получили 5 проектов:

Karura — развитие DeFi-экосистемы в Kusama;

Moonriver — платформа Ethereum-совместимых смарт-контрактов на языке Solidity в Kusama;

Shiden — платформа смарт-контрактов для Kusama;

Khala — проект облачных вычислений в Web3;

Bifrost Finance — протокол ликвидности.

Как участвовать в краудлоанах

В краудлоанах Kusama может участвовать любой пользователь без каких-либо ограничений. Но у каждого краудлоана есть собственные условия.

Например, проект вполне может попросить участников краудлоана пройти KYC-проверку и ограничить участие пользователей из определенной страны. Так разработчики снижают возможные юридические и регуляторные риски. Поэтому перед участием в краудлоане необходимо внимательно ознакомиться с условиями распределения монет, которые предлагают разработчики проекта, и оценить перспективу проекта.

Для участия в краудлоане нужно подключить Polkadot-кошелек и купить KSM. Минимальная сумма для участия — 0.1 KSM — чуть больше $40 в день публикации.

Чтобы заблокировать KSM в пользу выбранного проекта, достаточно несколько кликов:

Перейдите на сайт polkadot.js.org и выберите сеть Kusama:

Перейдите в раздел «Network» → «Парачейны»:

Перейдите на вкладку «Crowdloan», выберите проект, который хотите поддержать, и нажмите «Contribute»:

На появившемся экране выберите учетную запись, с которой хотите перевести монеты, и введите сумму. Затем нажмите «Contribute»:

Также можно вносить KSM напрямую через биржи Kraken, KuCoin и Okex или через DeFi-протоколы Bounce, MathWallet, FearlessWallet и Polkadot.js.

В заключение

Слот-аукционы в Kusama — последняя фаза перед запуском основной сети Polkadot, слоты в которой тоже будут распределяться с помощью аукционов.

Благодаря высокой скорости и масштабируемости, Polkadot является одним из главных конкурентов Ethereum. Запустить проект в Polkadot обходится быстрее и дешевле, чем в Ethereum, а его производительность выше.

По этой причине на базе Polkadot уже работает более 490 проектов — он занял видное место в блокчейн-секторе, и в будущем его значение лишь усилится.

При этом и у краудлоанов есть потенциал стать более справедливой и выгодной моделью сбора финансирования для криптопроектов и распределения монет среди первоначальных инвесторов, чем ICO, IDO или IEO.

Если угадать с вложениями в проекты экосистемы Polkadot и Kusama и инвестировать в будущих лидеров, то можно получить десятки и даже сотни иксов.