Kaspi.kz официально подтвердил планы IPO на LSE
Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz прошел очередной этап подготовки к листингу на Лондонской бирже: вслед за направлением документов на регистрацию британскому регулятору, о котором было объявлено 25 сентября, в пятницу компания опубликовала сообщение о подтверждении намерения провести IPO
Начало торгов GDR на акции компании на LSE ожидается в октябре, сказано в сообщении Kaspi.kz. Одна GDR будет соответствовать одной акции. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Citigroup и "Ренессанс Капитал", передает Inbusiness.kz.
Продающими акционерами выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Lux Holding), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.
У организаторов будет опцион на переподписку в размере до 15% от базового объема размещения. Не менее 20% общего объема GDR в рамках IPO будет предложено к продаже на бирже Международного финансового центра "Астана", отмечается в сообщении.
Kaspi.kz оперирует тремя платформами - маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds - 35%, Ким - 32%, Ломтадзе - 26%, Goldman Sachs - 4%, менеджмент - 3%.
