«Казатомпром» разместил на LSE и AIX 9,8 млн ценных бумаг

Из 9 млн 863,021 тыс. GDR 6,5 млн были приобретены международными инвесторами, а 3 млн 363,021 тыс. – внутренними инвесторами.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»реализовал на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) 9 млн 863 тыс глобальных депозитарных расписок (GDR) компании «Казатомпром» на $128,2 млн, сообщила компания в четверг.

«В соответствии с размещением «Самрук-Казына» продало в совокупности 9 млн 863,021 тыс. глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции по цене $13 за GDR. Общая сумма, вырученная от продажи, составила $128 млн 219,273 тыс., включая $65 млн 299,273 тыс. от продажи через AIX», – говорится в сообщении.

- В ходе встреч с инвесторами большинство наших обсуждений касались рынка урана и нашей лидирующей позиции на нем, - прокомментировал председатель правления «Казатомпрома» Галымжан Пирматов. – Однако, нам также поступали отзывы относительно низких объемов торгов акциями Казатомпрома, и мы полагаем, что сегодняшнее событие является позитивным шагом на пути к увеличению ликвидности наших ценных бумаг.

Во время первичного публичного размещения акций в ноябре 2018 года Самрук-Казына разместил около 15% выпущенного акционерного капитала Казатомпрома на Международной бирже «Астана» и Лондонской фондовой бирже. При дополнительном размещении общее количество акций в свободном обращении увеличилось примерно до 18,8%. Принятие решения о продаже ГДР Казатомпрома на открытом рынке относится к исключительной компетенции Совета директоров и Правления Самрук-Казына.

«5 млн 23,021 GDR было размещено через AIX, из которых 1,66 млн было размещено международным инвесторам и 3 млн 363,021 тыс. – внутренним инвесторам, таким образом удовлетворив внутренний спрос полностью», – уточняется в сообщении.

Размещение было предназначено для институциональных инвесторов за пределами США, а также для квалифицированных институциональных покупателей в США. Кроме того, не менее 20% от общего количества размещаемых ценных бумаг было предложено среди институциональных и розничных инвесторов на внутреннем рынке Казахстана путем размещения на AIX.

До размещения доля владения «Самрук-Казына»в обществе составляла приблизительно 85% выпущенного акционерного капитала общества, по завершении размещения фонд будет владеть приблизительно 81,2% выпущенного акционерного капитала, уточняется в сообщении.

«Размещение было направлено на повышение ликвидности ценных бумаг «Казатомпрома». Общество не получит каких-либо денежных средств от размещения», – говорится в информации. В «Самрук-Казына» ранее объявили о намерении продать еще 2,5% своей доли в национальной атомной компании "Казатомпром", или около 6,5 млн глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции общества.

 Глобальным координатором и букраннером размещения на LSE выступает J.P. Morgan Securities plc, на AIX – Halyk finance. Компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited действует в качестве совместного букраннера в связи с размещением на LSE и совместного букраннера в связи с размещением на AIX. Как сообщалось, «Казатомпром» в ноябре 2018 года разместил на LSE и AIX акции и ГДР, в совокупности составляющие 15% акционерного капитала компании. Цена размещения составила $11,6 за GDR/акцию. В рамках IPO «Казатомпрома» было привлечено $451 млн. После IPO доля госфонда в компании сократилась со 100% до 85%. «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.