Биржевые новости KASE (выпуск от 30.12. 2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На прошлой неделе основные мировые финансовые рынки работали ограниченно в связи с празднованием Рождества. С начала недели и до четверга активность оставалась минимальной. 

Только в пятницу началось постепенное восстановление активности, однако объем операций на рынке остался существенно ниже обычного уровня, отражая сезонные особенности этого периода.

Несмотря на снижение активности, США продолжали публиковать ключевые экономические данные. Министерство труда сообщило о небольшом снижении количества заявок на пособия по безработице до 219 тыс., хотя аналитики ожидали роста на 4 тыс. Важным дополнением стали данные о розничных продажах в праздничный период: с 1 ноября по 24 декабря объем продаж вырос на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что отражает уверенность американских потребителей и активность в секторе торговли.

В Европе экономическая ситуация оказалась менее оптимистичной. Рост британской экономики в третьем квартале 2024 года замедлился, не показав прироста в квартальном выражении и составив лишь 0,9% в годовом. Финансовый и страховой секторы оказали наиболее негативное влияние, а объем промышленного производства сократился на 0,4%, что хуже предыдущей оценки. На этом фоне строительный сектор немного смягчил общую картину, увеличившись на 0,7%.

Фондовые рынки, тем временем, завершают год с разными результатами. В США индексы Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Jones, по прогнозам, закроют год с впечатляющим приростом от 15% до 30%. Этот результат обеспечен ралли в секторе микрочипов, подпитываемом оптимизмом вокруг искусственного интеллекта.

Прогнозируется, что европейские фондовые рынки завершат год с разнонаправленной динамикой. Ожидается, что немецкий индекс DAX вырастет примерно на 19%, демонстрируя уверенный рост. В то же время французский CAC 40, вероятно, снизится на 2%, отражая слабость отдельных секторов и политическую неопределенность. Для британского FTSE прогнозируется рост на уровне 6%, несмотря на воздействие неблагоприятных факторов.

В Азии китайский индекс Shanghai Composite по прогнозамзавершает год с ростом в 16%, чему способствовали стимулы со стороны правительства. Народный банк Китая на этой неделе решил не снижать процентные ставки, вместо этого выделив 300 миллиардов юаней, в рамках программы среднесрочного кредитования по неизменной ставке в 2%. Однако китайская экономика сталкивается с вызовами: прибыль промышленных предприятий за первые 11 месяцев снизилась на 4,7% в годовом выражении, что превышает сокращение на 4,3% за предыдущий период.

Тем временем акции сектора KASE Globalпродемонстрировали разнонаправленную динамику.

Упомянутые макроэкономические события, наряду с корпоративными новостями отдельных компаний, сформировали итоговую динамику акций в данном секторе.

Лидером роста стали акции Macy's Inc., которые прибавили 11%. Такой результат объясняется высоким спросом, на фоне рождественских и новогодних праздников, когда потребители традиционно увеличивают расходы на подарки и праздничные товары. Усиление потребительской активности в этот период поддержало продажи компании, особенно в сегменте розничной торговли, что и отразилось на уверенном росте котировок.

На втором месте по росту оказались акции Tesla Inc., увеличившиеся на 8%. Рост был обусловлен тем, что xAI, стартап в области искусственного интеллекта, основанный миллиардером Илоном Маском, сообщил о привлечении $6 млрд.

Третьими по динамике следуют акции AMD Inc., с ростом в 5%. 

Локальный рынок акций продемонстрировал положительную динамику. Индекс KASE завершил прошедшую неделю в зеленой зоне, прибавив 0,6% и достигнув уровня 5 548 пунктов. Прогнозируется, что к концу года прирост индекса может составить до 32%, что указывает на оптимизм участников рынка в отношении долгосрочных перспектив казахстанского рынка.

Наибольший рост за неделю продемонстрировали акции Народного Банка Казахстан, увеличившись на 2,1%. В рамках программы выкупа глобальных депозитарных расписок, Банк, в период с 18 по 20 декабря, выкупил 26тысяч собственных ценных бумаг, на общую сумму 479тысяч долларов США. ГДР приобретались по цене от $18,0до $18,3. 

Тем временем, Банк ЦентрКредит намерен выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2023 год, начиная с 30 декабря 2024 года. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 42 тенге.

В то же время, акционеры Kaspi Bank приняли решение выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям банка за 2023 год. Размер дивиденда составит 3 450 тенге на одну акцию, а дата начала выплат – 23 декабря 2024 года.

Акции Kaspi.kz выросли на 0,6%, а акции Банка ЦентрКредит прибавили 1,6%. 

Эйр Астана продолжает активно реализовывать программу выкупа акций. За период с 17 по 23 декабря компания приобрела 264 тысяч акций на сумму 419 тысяч долларов США. При этом акции обошлись по цене от 823 до 832тенге. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 3 млн акций и 343 тысячи глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 8 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали отрицательную динамику, снизившись на 0,7% до 817 тенге.

На рынке долгового капитала было два размещенияоблигаций квазигосударственного сектора. Банк Развития Казахстана привлек 25 млрд тенге, разместив девятилетние облигации под 6% годовых. Национальный управляющий холдинг «Байтерек» привлек 100 млрд. тенге, разместив социальные облигации сроком на два года под 15% годовых. 

Также имели место размещения облигаций корпоративного сектора. Народный Банк Казахстана привлек 216,5 млн. тенге под 12,78% годовых на семь лет. «Алтыналмас»привлек через подписку $55,8 млн. на три года под 8% годовых.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!