Биржевые новости KASE (выпуск от 29.07.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На прошлой неделе на мировом финансовом рынке было несколько событий. Народный банк Китая, по итогам внепланового заседания, снизил ставку по кредитам на год, в рамках среднесрочного кредитования, с 2,5% до 2,3% годовых. Помимо этого, центробанк Китая влил в финансовую систему 200 млрд юаней (или 28 млрд долларов США), а в рамках семидневных операций обратного РЕПО, по ставке 1,7% годовых, предоставил 235 млрд юаней. Данные меры направлены на поддержание ликвидности банковской системы и стимулирование экономического роста.

Сразу после этого решения, цены на нефть подскочили на 3,2%, в ожидании увеличения спроса со стороны Китая. Еще в июне Народный Банк Китая заявил о решении снизить нормы обязательных резервов для банков на 0,5 процентных пункта, что позволило ввести около 1 трлн юаней в экономику, увеличив ликвидность на финансовом рынке​ Китая.

Между тем, в прошлую среду, индекс S&P 500 резко снизился на 2,3%, понеся самые большие однодневные потери с 2022 года. Основной причиной падения стали акции технологических компаний, которые значительно снизились в цене после публикации данных о прибыли за второй квартал. В частности, падение акций Tesla и Alphabet оказали наибольшее давление на рынок.

Акции Tesla упали на 12% после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий, из-за сокращения продаж автомобилей. Прибыль Tesla достигла пятилетнего минимума, так как производитель электромобилей был вынужден снижать цены в условиях растущей конкуренции на ключевых рынках, таких как Китай.

Акции Alphabet снизились на 5% несмотря на то, что её прибыль за второй квартал превзошла ожидания рынка, благодаря увеличению продаж рекламы и высокому спросу на облачные сервисы.

Данные глобальные рыночные тенденции и сезон отчетностей повлияли на динамику сектора KASE Global. Вместе с тем, несмотря на снижение мировых фондовых индексов, некоторые акции сектора KASE Global все-таки продемонстрировали рост. Среди них акции M&T Bank, которые прибавили в стоимости 5%, после публикации финансового отчета за второй квартал 2024 года. M&T Bank продемонстрировал хорошие финансовые показатели, сообщив о прибыли на акцию в размере 3,73 долларов США и чистой прибыли в 655 млн долларов США. 

Акции IBM также оказались в топе сектора KASE Global, увеличившись на 5%, после публикации финансового отчета за второй квартал 2024 года. Компания объявила о прибыли на акцию в размере 2,4 долларов США, при доходах в 16 млрд долларов США, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль на акцию в размере 2,1 долларов США и доход в 16 млрд долларов США. В целом, с начала года акции M&T Bank выросли на 12%, опередив индекс Dow Jones, который поднялся на 5% за тот же период. 

Третьими по росту стали акции Abbott Laboratories, которые выросли на 4%, благодаря ожиданиям хороших финансовых результатов за второй квартал. Аналитики прогнозируют, что выручка компании составит 10,5 млрд долларов США, что на 3,8% выше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию ожидается на уровне 5,1 долларов США, что на 10% выше показателя прошлого года.

Аутсайдерами недели оказались акции Ford Motor и AMD Inc., которые снизились на 20% и 9% соответственно. 

На казахстанском рынке акций по итогам недели Индекс KASE незначительно вырос на 0,2%. Наибольший рост продемонстрировали акции компании КазМунайГаз, выросшие на 3% до 13 528 тенге. 

Акции еще одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл, продемонстрировали снижение в 0,6%, до уровня 814 тенге за акцию. На прошлой неделе КазТрансОйл сообщил, что объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в январе-июне 2024 года увеличился на 4%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 22 млн тонн. 

Эйр Астана сообщила о том, что с 17 по 19 июля 2024 года, в соответствии с программой выкупа, приобрела 3,7 тысяч глобальных депозитарных расписок на общую сумму 27 тысяч долларов США. Выкуп происходил только на Лондонской фондовой бирже. Также, 5 августа компания опубликует результаты за первое полугодие 2024 года. По итогам недели акции авиаперевозчика подорожали на 2,5% до 867 тенге.

Европейский Банк Реконструкции и Развития предоставил Банку ЦентрКредит 60 млн долларов США для финансирования "зеленой" экономики. Пакет состоит из кредита на сумму в 30 млн долларов США, в рамках механизма финансирования зеленой экономики, а оставшиеся 30 млн долларов США будут направлены на поддержку частных микро-, малых и средних предприятий по всей стране. Данный кредит будет поддержан грантовыми средствами инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии. Еще одной позитивной новостью для банка стало то, что S&P Global Ratings подтвердил рейтинг банка на уровне «BB-/B» и сохранил позитивный прогноз. При этом, акции банка ЦентрКредит незначительно снизились на 0,1%, до 1 993 тенге. 

Между тем, финтех-холдинг Kaspi.kz сообщил финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Выручка компании за первое полугодие выросла на 38%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль возросла на 27% за указанный период и составила 466 млрд тенге. Kaspi.kz сообщил, что Платежи и Маркетплейс являются наиболее растущими сегментами в деятельности финтеха. На эти платформы приходится 68% консолидированной чистой прибыли за первое полугодие 2024 года. Несмотря на сильные финансовые результаты, акции Kaspi.kz снизились на 1,2%

Акции другого представителя финансовой сферы в индексной корзине – Народного банка, также снизились и, по итогам недели и составили 206 тенге. 

По итогам недели, акции телекоммуникационного сектора Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл снизились на 1% до 2 967 тенге за неделю, а акции Казахтелеком незначительно выросли на 0,3% до уровня 38 729 тенге.

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась, и, по итогам недели, составила 14,22% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю снизилась с 9,1% до 8,4% годовых. 

На рынке долгового капитала Народный банк привлек 39,1 млрд тенге на 7 лет, с доходностью к погашению 12,8% годовых. МФО Тойота Файнаншл Сервизес Казахстан привлекло 3,5 млрд тенге разместив четырехлетние облигации, с доходностью к погашению 14% годовых. 

На рынке облигаций квазигосударственного сектора было несколько размещений. Казахстанский фонд устойчивости привлек 2,5 млрд тенге на 1 год, с доходностью 13,6% годовых. А Отбасы банк разместил два выпуска социальных облигаций на общую сумму в 170 млрд тенге на 5 лет, с доходностью к погашению 14,2% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 238 млрд тенге, в рамках шести размещений, на срок от 2 до 15 лет, с доходностью к погашению от 13,3% до 13,4% годовых. 

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!