Биржевые новости KASE (выпуск от 29.01.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Доброе утро, друзья!

Вы на волне "Бизнес ФМ", и с вами очередной выпуск "Биржевых новостей KASE"!

После продолжительного роста Индекс KASE на прошлой неделе показал отрицательную динамику, снизившись на 1,5% до отметки 4 290,63. Значительная часть акций Представительского списка находилась в нисходящем тренде. Акции "Казатомпрома", в частности, потеряли 9%. Акции снизились вслед за ценами на уран, несмотря на выход новостей о пересмотре кредитного рейтинга компании. Так, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг "Казатомпрома" с "BBB-" до BBB" со "стабильным" прогнозом. По мнению Fitch, компания обладает хорошей кредитоспособностью, низкими кредитными рисками, способностью своевременно погашать финансовые обязательства. Низкий уровень левереджа, рост объемов производства, высокие цены на уран, сильные позиции на рынке, наличие альтернативных маршрутов экспорта, а также ожидаемые высокие дивиденды являются основными факторами повышения рейтинга "Казатомпрома". В секторе KASE Global урановый The Global X Uranium ETF снизился на 3%, повторяя динамику цен на уран и компаний урановой отрасли.  

В то же время, рейтинговое агентство Moody`s Investors Service повысило долгосрочный кредитный рейтинг Национальной компании "Қазақстан темiр жолы" с уровня "Baa3" на уровень "Bаа2" со "стабильным" прогнозом.

В красной зоне также оказался другой представитель энергетического сектора - акции KEGOC со снижением на 6,2%. Акции Kaspi.kz уменьшились в цене на 4,3%, несмотря на положительные новости об успешном закрытии первичного публичного размещения американских депозитарных расписок в США.

После выхода данных о снижении запасов нефти в США на 9,2 млн баррелей из-за перебоев в работе нефтяных скважин, цены на фьючерсы марки Brent выросли на 2%. Дополнительный стимул росту нефтяных котировок придают новости о стимулирующих мерах, анонсированные Народным Банком Китая, в рамках которой планируется высвободить около 1 трлн юаней в качестве долгосрочного вливания в экономику путем снижения нормы резервирования. Ранее кабинет министров принял решение использовать 2 трлн юаней для покупки акций материкового Китая. По итогам недели вслед за ростом нефтяных котировок цены на акции "КазМунайГаза" также прибавили 5,2%. В то же время, акции "КазТрансОйла" символически снизились на 0,02%. К слову, КазТрансОйл сообщил о планируемом увеличении объема транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан с 500 тыс. тонн до 550 тыс. тонн.

На фоне снижения цен большинства акций Представительского списка положительную динамику показали акции Kcell и "Банка ЦентрКредит", которые подросли по итогам недели на 1,5% и 0,3% соответственно. 

На денежном рынке доходности инструментов снижались, продолжая «отыгрывать» снижение базовой ставки. Так, ставка TONIA, отражающая средневзвешенную доходность по инструменту репо с государственными ценными бумагами сроком на 1 день, снизилась с 15,31 до 15,01% годовых, а ставка валютного свопа доллар/тенге упала с 9,93 до 9,49% годовых.

Снижение доходностей наблюдалось и на рынке первичного размещения ГЦБ. На прошлой неделе Министерство финансов разместило 3 выпуска казначейских облигаций на срок от 2 до 12 лет на общую сумму 173 млрд тенге с диапазоном ставок от 12,00% до 12,30% годовых. 

На прошлой неделе Евразийский банк развития привлек на KASE 4,7 млрд тенге, разместив шестимесячные облигации под 14,21% годовых. Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" привлекла на KASE 200 млн тенге, разместив двухлетние облигации под 21,50 % годовых. Кроме тенговых облигаций, размещения были и по долларовым облигациям. "Банк ЦентрКредит" привлек на KASE через подписку 7,3 млн долларов США, разместив трехмесячные долларовые облигации под 4,50 % годовых.

В секторе KASE Global на динамику акций оказали влияние следующие тенденции на мировых финансовых рынках.

На прошлой неделе в центре внимания инвесторов были квартальные отчетности компаний и публикация макроэкономических данных. ВВП США в четвертом квартале вырос на 3,3%, превысив прогнозное значение в 2%. Также положительную динамику показал индекс деловой активности в производственном секторе, который увеличился до 50,3 вместо прогнозного 47,9. Базовые заказы на товары длительного пользования выросли на 0,6%. Первоначальные заявки на получение пособий по безработице оказались выше прогнозов и достигли 214 тысяч.

В целом по итогам прошлой недели S&P увеличился на 1,1%, Dow Jones – на 0,5%, Nasdaq - на 1,3%. 

В секторе KASE Global наилучшую динамику показали акции Netflix с ростом 16% на фоне публикации квартальной отчетности, согласно которой выручка компании превысила ожидания рынка. Также на фоне выхода квартальной отчетности акции American Airlines прибавили 12%, Verizon – 8%. Акции IBM взлетели на 11% после сообщения о росте доходов, связанном с искусственным интеллектом. Акции Macy`s выросли на 7%, после того как компания отклонила предложение продать бизнес за 5,8 млрд долларов США. Акции Nvidia и AMD прибавили по 4% на фоне оптимизма рынка в отношении развития искусственного интеллекта. Наибольшее снижение показали акции Tesla, которые упали на 14% после публикации финансовых результатов ниже прогнозных, а также сообщения о возможном сокращении роста объемов в 2024 году.

Европейские рынки росли вслед за рынками США на фоне выхода позитивных макроэкономических данных США. ЕЦБ оставил три ключевые процентные ставки без изменений. Как отметил регулятор, инфляционные риски сохраняются, несмотря на ослабление базовой инфляции. В связи с этим, ЕЦБ будет воздерживаться от снижения ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. По итогам недели Европейский Stoxx вырос на 2,0%, FTSE – на 0,9%, DAX – на 2,1%. В секторе KASE Global iShares MSCI France ETF и Franklin FTSE United Kingdom ETF прибавили по 1%, акции Airbus незначительно снизились на 0,2%. 

Отметим, что KASE и Клиринговый центр KASE получили статус системно значимых инфраструктурных финансовых организаций, что означает ценность устойчивой деятельности Биржи и Клирингового центра KASE для стабильности функционирования рынка ценных бумаг Казахстана. Биржа и Клиринговый центр KASE являются единственными организациями, которые осуществляют организацию торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а такжеклиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами.

На площадке Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" в Шымкенте сотрудники Биржи провели онлайн вебинар "Возможности KASE для бизнеса" для потенциальных эмитентов, где рассказали о возможностях привлечения финансирования на фондовом рынке, госпрограммах поддержки субъектов МСБ по выходу на фондовый рынок, а также о процедурах листинга на KASE.

Желаем всем удачных инвестиций!

Следите за нашими новостями на сайте kase.kz, в телеграм-канале kase_info и на страницах в Facebook и Instagram.

Торгуйте вместе с KASE!