Биржевые новости KASE (выпуск от 28.10.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Сезон корпоративной отчетности в США набирает обороты. На прошлой неделе свои финансовые результаты представили такие крупные игроки рынка, как Verizon, General Motors, Coca-Cola, Texas Instruments, Boeing, IBM и Tesla. Наибольшее внимание привлекла Tesla, чья прибыль за третий квартал значительно превысила прогнозы аналитиков. Это вызвало бурную реакцию на рынке: акции компании подскочили на 12% в ходе внебиржевой торговли.

Несмотря на впечатляющие результаты Tesla и ряда других компаний, основные американские индексы за неделю показали негативную динамику. Индекс Dow Jones потерял 1%, S&P 500 снизился на 1,1%, а Nasdaq Composite опустился на 1,3%. Потери были обусловлены ростом доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,25%, что стало результатом слабых экономических данных и сдержанных комментариев Федеральной резервной системы относительно будущих снижений процентных ставок. Это продолжает оказывать давление на фондовый рынок, в то время как инвесторы внимательно следят за отчетностью компаний.

В Азии, тем временем, фондовые рынки также ощутили напряжение. Шанхайский индекс опустился на 0,7%, до отметки 3280 пунктов. Основной причиной стали опасения инвесторов относительно возможной эскалации торгового конфликта между США и Китаем на фоне приближающихся президентских выборов в Штатах. Дополнительно, инвесторы ожидают новых мер поддержки экономики со стороны властей Китая, после того как были внедрены некоторые стимулирующие меры, включая снижение ключевой процентной ставки. Однако, отсутствие более агрессивных фискальных шагов по-прежнему оказывает давление на рынок.

Все эти события, включая сезон отчетности, отразились и на секторе KASE Global, где также наблюдается волатильность на фоне глобальных тенденций.

Как уже упоминалось ранее, акции Tesla выросли на 12%. Данный рост сделал акции Tesla лидером сектора KASE Global. Прибыль на акцию составила $0,72, что на 9% больше, по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и превзошло прогнозы аналитиков. Тем не менее, выручка оказалась ниже ожиданий: она выросла на 7,8% в годовом выражении и составила $25,2 млрд, тогда как прогнозировалось $25,4 млрд. Компания также заявила о позитивных ожиданиях на четвёртый квартал, особенно после первого в этом году роста поставок в третьем квартале. Это позволяет рассчитывать на улучшение показателей по итогам года. Важно отметить, что акции Tesla следуют общему тренду роста циклических компаний в этом месяце, что также поддерживает интерес инвесторов к этой бумаге.

За Tesla следуют акции компании AT&T Inc. Акции AT&T за неделю прибавили 3% к своей рыночной стоимости, благодаря положительным результатам за третий квартал 2024 года. Компания привлекла 403 тыс. новых абонентов и зафиксировала рост EBITDA на 6% в сегменте мобильной связи, а выручка за третий квартал составила $29 млрд. Компания также объявила о продаже своей 70% доли в DIRECTV.

Замыкают тройку лидеров сектора KASE Global Texas Instruments, которые прибавили 2%. Выручка за третий квартал достигла $4,2 млрд, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Валовая прибыль составила $2,5 млрд, а чистая прибыль - $1,4 млрд. Также, акционерам было выплачено $5,2 млрд дивидендов, с учетом их увеличения в 5%.

Среди аутсайдеров недели выделились акции The Global X Uranium ETF и Micron Technology, которые потеряли в стоимости 6% и 5% соответственно.

А на локальном рынке, индекс KASE продолжил рост. Индекс поднялся на 1% до 5 214 пунктов. Основным драйвером этого подъема стали акции Kaspi.kz, которые выросли на 3,2%, после публикации финансового отчета за девять месяцев. Выручка компании увеличилась на 34%, достигнув $3,7 млрд, а чистая прибыль выросла на 23%, составив $1,5 млрд. Дополнительный импульс росту акций дала новость о покупке контрольного пакета акций крупного турецкого маркетплейса Hepsiburada, что должно значительно укрепить позиции Kaspi на рынке электронной коммерции и расширить целевую аудиторию компании до 100 млн человек.

Кроме Kaspi, акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, также продемонстрировали положительную динамику. Акции Народного банка подорожали на 1,5%, а Банка ЦентрКредит — на 2,1%. Народный банк также сообщил о выкупе 63 тысяч своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму $1,1 млн в рамках программы обратного выкупа, что поддержало спрос на его бумаги. Цены на ГДР варьировались в пределах от $17,3 до $17,8.

На фоне повышения цен на нефть на 4%, акции КазМунайГаза также показали рост, увеличившись на 0,5%. Тем временем, акции КазТрансОйла незначительно потеряли на 0,1%, до 818 тенге. Компания также сообщилаоб увеличении объемов транспортировки нефти на 4% за 9месяцев 2024 года.

Акции Казахтелекома поднялись на 0,4% до 38 555 тенге, а акции Kcell прибавили 1,4% и достигли отметки 3 295,6тенге, продолжая позитивную динамику сектора телекоммуникаций.

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA выросла, и, по итогам недели, составила 13,8% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю выросла до 8,5% годовых. 

На рынке облигаций квазигосударственного сектора было два размещения. АО "Банк Развития Казахстана" разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США в объеме $500 млн, со ставкой купона 5,3% годовых и второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге, со ставкой купона 13,5% годовых. 

На этой неделе, 30 октября, KASE совместно с Deutsche Bank проведет конференцию Kazakhstan Equity Capital Markets Day в Лондоне.

В мероприятии примет участие делегация Казахстанской фондовой биржи, а также представители правительства, эксперты рынка и топ-менеджеры ведущих компаний из наиболее динамично развивающихся отраслей Казахстана.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!