Биржевые новости KASE (выпуск от 28.10.2023)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем новую рабочую неделю с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На прошлой неделе внимание инвесторов было приковано к публикации данных по индексу потребительских цен в США. В сентябре 2025 года годовой уровень инфляции в США ускорился до 3%, что является максимальным показателем с января текущего года. Согласно опубликованным данным, цены росли более быстрыми темпами на продукты питания, подержанные автомобили и грузовики, а также на новые автомобили. Месячная инфляция показала рост в 0,2% за месяц, при этом ниже консенсус-прогноз в 0,4%.

Прошедшая неделя ознаменовалось ростом цен на нефть, после объявления администрацией президента США новых санкций против российских энергетических гигантов – «Роснефть» и «Лукойл». Это решение вызвало рост котировок нефти на 6%, что мгновенно отразилось на динамике фондовых индексов. Акции нефтегазовых компаний в США и Европе выросли, подтягивая вверх секторальные индексы, а энергетический сектор вновь стал одним из лидеров роста. Однако, повышение цен на энергоносители усилило инфляционные опасения, что в свою очередь сдерживало рост бумаг потребительских и технологических секторов. Для Китая, являющегося крупным импортером нефти, это стало негативным фактором, повышающим давление на себестоимость и импортные затраты. 

Позитивной новостью для рынков стало смягчение риторики в отношениях между США и Китаем. Пекин подтвердил проведение торговых переговоров с американской делегацией в Малайзии, и рынки восприняли это как положительный сигнал. 

Важным внутренним событием для Китая стало завершение пленума центрального комитета Компартии Китая, на котором были утверждены рекомендации к новому пятилетнему плану. Руководство страны заявило о намерении сохранить роль «якоря глобальной стабильности» и усилить меры по поддержке роста. Эти заявления были восприняты как сигнал готовности властей к умеренному стимулированию экономики. Это улучшило настроения на азиатских биржах и способствовало росту цен на сырье и промышленные металлы, поскольку рынки стали ожидать увеличения внутреннего спроса в Китае.

На американских и европейских площадках внимание было сосредоточено также на публикации корпоративных отчетностей. Французская L’Oréal сообщила о росте продаж на 4%, что оказалось немного ниже ожиданий рынка, при этом компания отметила признаки восстановления потребительского спроса в Китае. В банковском секторе США публикация отчетности выглядела позитивно: U.S. Bancorp увеличил прибыль на 18%, а JPMorgan Chase превзошёл прогнозы и улучшил ожидания по процентным доходам.

В совокупности эти новости сформировали умеренно оптимистичный настрой на глобальных рынках и оказали заметное влияние на котировки акций сектора KASE Global.

Акции American Airlines за неделю выросли на 8%, заняв лидирующую позицию в секторе KASE Global. Перевозчик повысил прогноз скорректированной прибыли на весь 2025 год до $0,95 на акцию, сославшись на восстановление ценовой силы из-за отраслевых сокращений мощностей и устойчивый спрос в премиум сегменте. В отчёте за третий квартал American Airlines сообщила о выручке в $14 млрд и скорректированном убытке, который оказался ниже прогнозов аналитиков.

На втором месте в списке лидеров следуют акции компании Biogen Inc., которые за неделю прибавили 5% к своей рыночной стоимости на фоне ожидания отчета и серии позитивных сигналов, указывавших на улучшение препарата против Альцгеймера – Leqembi.

Третье место заняли акции Salesforce Inc., увеличившиеся в цене на 5%. Компания объявила новую долгосрочную цель – свыше $60 млрд выручки к 2030 году при органическом росте в 10% в период с 2026 по 2030 годы. Кроме того, Salesforce продолжает развивать свою ИИ-платформу Agentforce, расширяя партнёрства с ведущими технологическими компаниями.

Локальный фондовый рынок завершил неделю в минусе. Индекс KASE снизился на 1,4%, закрепившись на отметке 6 944 пункта.

Акционеры KEGOC на внеочередном собрании приняли решение направить 65% чистого дохода за первое полугодие 2025 года на дивиденды, то есть 22,2 млрд тенге из 34-х или 80,90 тенге на одну простую акцию. Дата фиксации реестра акционеров – 28 октября. Дата начала выплат – 10 ноября. Акции компании за неделю снизились на 2,8%.

Фьючерсы на уран снизились до уровня $77 за фунт – самого низкого уровня за месяц, поскольку более спокойный период на товарных рынках заставил продавцов снизить свои запрашиваемые цены. На этом фоне акции Казатомпром снизились на 7%.

На прошлой неделе КазТрансОйл сообщил, что грузооборот нефти за 9 месяцев 2025 года составил 33,9 млн тонн, что на 2% больше показателя 2024 года. Грузооборот нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов составил 26,5 млрд тонн, что на 1% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Несмотря на эту новость, акции компании за неделю снизились на 2%.

Тем временем международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings присвоило рейтинг «Baa1» новой программе среднесрочных необеспеченных облигаций КазМунайГаз на сумму 10 млрд юаней. Акции компании за неделю выросли на 1,3%.

В телекоммуникационном секторе наблюдалась отрицательная динамика: акции Kcell снизились на 1%, до 3 382 тенге, а акции Казахтелеком снизились на 0,7%, до 38 999 тенге.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 111 млрд тенге в рамках трех размещений на срок от менее 1 года до 11 лет с доходностью к погашению 17,1-17,2% годовых. 

Также Министерство финансов успешно разместило еврооблигации. По итогам размещения долларовых облигаций на площадке KASE совокупный спрос инвесторов составил около $251 млн, из которых было удовлетворено заявок на сумму $196,5 млн. Еврооблигации были выпущены на 5 лет, с доходностью к погашению на уровне доходности по казначейским облигациям США + 85 базисных пунктов.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!