Биржевые новости KASE (выпуск от 28.08.2023)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Доброе утро, друзья!

Вы на волне "Бизнес ФМ", и с вами очередной выпуск "Биржевых новостей KASE"!

На прошлой неделе основное внимание инвесторов было сосредоточено на проходящем в Джекксон Хоул симпозиуме, в частности, на риторике Джерома Пауэлла относительно намерений ФРС по ключевой ставке. Риторика вышла ястребиной, глава ФРС США отметил, что ФРС рассмотрит еще одно повышение ставки на сентябрьском заседании в случае сохранения проинфляционной статистики. Радикально жесткой денежно-кредитной политики продолжает придерживаться Банк Турции, который в попытке стабилизировать курс лиры повышает ставку третий раз за два месяца. На прошлой неделе одобрено повышение сразу на 750 пунктов до 25%. Между тем, Банк Китая, стремясь придать дополнительный стимул для роста экономики, снизил ключевую ставку до исторического минимума 3,45%. Национальный банк Республики Казахстан снизил базовую ставку на 25 пунктов до 16,5% после почти 9 месяцев удерживания на уровне 16,75%. В ответ на принятое решение по базовой ставке индикатор репо TONIA вырос за неделю на 8 пунктов до 17,16%, индикатор однодневного свопа SWAP, напротив, снизился на 218 пунктов до 11,92% годовых.

Сигналы на рынки акций продолжают подавать рейтинговые агентства. На прошлой неделе Standard & Poors присоединилось к Moody’s и понизило рейтинг некоторых американских банков на фоне жестких рыночных условий. Из казахстанских компаний Standard & Poors подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне В-, при этом рейтинг поставлен в список на пересмотр с возможным понижением. На уровне В- также подтверждены рейтинги Нурбанка и Сейф-Ломбард, а рейтинг Микрофинансовой организации КМФ подтвержден на уровне ВВВ.

Поддержку рынкам на прошлой неделе оказали акции производителя чипов NVIDIA, выросшие до исторических максимумов после публикации очень сильной финансовой отчетности. У казахстанских инвесторов была возможность приобрести эти бумаги на площадке сектора KASE Global. Всего с начала года акции NVIDIA прибавили в цене более 200%. Из других акций, представленных на KASE Global, за неделю в цене также существенно подросли Moderna и Tesla – на 11% и 7% соответственно. К слову, список доступных в секторе KASE Global иностранных акций расширился до 45 наименований после включения в него на прошлой неделе простых акций Occidental Petroleum Corporation. На KASE Global доступны еще 14 ETF.

На локальном рынке Индекс KASE на прошлой неделе практически полностью восстановился после недавней коррекции и вновь оказался вблизи исторических максимумов на уровне 3 797,23 пункта. Основным драйвером роста выступили акции Казатомпром, прибавившие в цене 4,9% на фоне хорошего финансового отчета, а также роста цен на мировом рынке урана. ETF на уран, представленный в секторе KASE Global, прибавил за неделю 3,2%.

В зеленой зоне закрыли неделю и представители финансового сектора. Акции Kaspi.kz, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank прибавили в цене 2,4%, 1,2%, 0,7% соответственно. Kaspi.kz провел внеочередное общее собрание акционеров, на котором были утверждены дивиденды за 2 квартал в размере 750 тенге на акцию.

Из компаний, акции которых включены в корзину Индекса KASE за полугодие финансовые отчеты еще не предоставили Казахтелеком и Kcell. На прошлой неделе стало известно о том, что Казахтелеком стал владельцем 50%-й доли участия в CASPINET B.V., созданной совместно с AzerTelecom для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи.

Из нелистинговых компаний ТОО "Жаикмунай" предоставило отчет NOSTRUM OIL & GAS PLC за первое полугодие 2023 года. Отбасы банк и Казахстанская жилищная компания выплатили дивиденды за 2022 год, в то время как АО "Каражыра", АО "Кристалл Менеджмент", АО "Fincraft Resources" и АО "ЛОГИКОМ" приняли решение не выплачивать дивиденды.

На рынке долгового капитала 500 млн тенге привлек тепличный комплекс, занимающийся выращиванием агрокультур, ТОО "BRBAPK". Облигации размещены сроком на 5 лет под 20,5% годовых. 25 августа 2023 года на площадке KASE прошло официальное открытие торгов облигациями ТОО "BRBAPK". Это "дебютный" выпуск облигаций с субсидированием купонной ставки АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в рамках реализации национального проекта по поддержке МСБ в Казахстане, которое является приоритетным направлением развития экономики страны. Облигации компании были включены в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" с 17 августа 2023 года. Напомним, что для эмитентов указанной площадки установлены упрощенные листинговые требования, которые значительно ниже, чем для представителей крупного бизнеса. Наряду с этим на KASE для листинга облигаций субъектов малого и среднего бизнеса – нефинансовых организаций предусмотрены льготы по уплате листинговых сборов и комиссионных сборов за организацию специализированных торгов.

Кроме того, на рынке долгового капитала Bereke Bank привлек 895 млн тенге на 9 лет под 14% годовых. Казахстанский фонд устойчивости привлек 9 млрд тенге на 2 года и 1 млрд тенге на 1 год под 12,5% годовых. По уже размещенным выпускам купоны на прошлой неделе выплатили микрофинансовые организации Swiss Capital, "R-Finance", "МФО ОнлайнКазФинанс", "Сейф-Ломбард", "ЮНИКРЕДО" и "МФО Bravo Business" по облигациям с купонной ставкой 14-25% годовых, банковские организации Home Credit Bank и Банк Развития Казахстана с купонной ставкой 11,25-12,5% годовых и квазигосударственные организации "Даму Агро", АО "Казагрофинанс", Казахстанская жилищная компания под 6,02-14% годовых.

На рынке ГЦБ Министерство финансов привлекло на KASE 10 млрд тенге на 13 лет под 11,7% годовых, 5 млрд тенге на 2 года под 13,85% годовых и 7,5 млрд тенге на 1 год под 14,70% годовых.

23 августа 2023 года KASE в онлайн-формате провела День эмитента АО НК "КазМунайГаз", посвященный операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2023 года. В тот же день KASE был проведен онлайн вебинар "Возможности операций РЕПО для инвесторов" в целях повышения финансовой грамотности инвесторов – физических и юридических лиц, в том числе для студентов ВУЗов финансовых и экономических специальностей.

Желаем всем успешных инвестиций!

Следите за нашими новостями на сайте kase.kz, в телеграм-канале kase_info и на страницах в Facebook и Instagram.

Торгуйте вместе с KASE!