Биржевые новости KASE (выпуск от 26.08.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Прошлая неделя на мировых рынках ознаменовалась выходом макроэкономических данных и новостями ведущих центробанков мира. Годовая инфляция в Еврозоне в июле месяце выросла до 2,6%, ускорившись с 2,5% в июне за счет роста цен на энергоносители на 1,2%. При этом, согласно заявлению члена управляющего совета Европейского центрального банка и главы ЦБ Италии Фабио Панетты, учитывая замедление инфляции в Еврозоне, участники данного рынка могут ожидать дальнейших снижений процентных ставок.

Народный Банк Китая сохранил базовую ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3,35% годовых, а ставку по пятилетним кредитам на отметке 3,85%. Учитывая то, что текущие ставки находятся на рекордных минимумах, действия регулятора Китая совпали с ожиданиями аналитиков.

Вместе с тем, ключевым событием на мировом финансовом рынке стал ежегодный симпозиум Федерального резервного банка Канзаса в Джексон-Хоул, на котором выступил глава ФРС Джером Пауэлл. Согласно риторике Пауэлла, инфляция в США находится под контролем и настало время для осуществления корректировки в монетарной политике, но время и масштаб снижения ставки зависит от поступающих данных и баланса рисков в экономике. Как и ожидалось, речь Пауэлла дала импульс фондовым рынкам США. 

На фоне выступления главы ФРС инвесторы с еще большей уверенностью стали ожидать понижения ставки ФРС США в сентябре текущего года. Согласно данным FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре на 25 базисных пунктов составляет 65,5%, а вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов – 34,5%. Тем временем, спрэд по ставкам доходности казначейских облигаций США находится на минимальных отрицательных значениях, сигнализируя о возможном завершении периода высоких ставок.

На фоне данных событий американские фондовые индексы закрыли неделю разнонаправленно. S&P500 подрос на 0,3%, Dow Jones – на 0,1%, NASDAQ Composite снизился на 0,1%. Данный рыночный фон, наряду с публикацией финансовых отчетов и корпоративными событиями, сформировали итоговую динамику акций в секторе KASE Global.

Лидерами роста в секторе KASE Global по итогам недели стали акции PayPal Holdings Inc. Акции выросли на 5%, на фоне выхода новости о планах Apple по предоставлению третьим лицам доступа к своим технологиям для осуществления платежей в приложениях Apple.  

На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции Ford Motor Company, которые показали рост в 4%. Компания отказалась от производства электрических трехрядных внедорожников и перейдет к производству гибридных моделей, в рамках обновленной стратегии по производству электромобилей. Данная мера стала результатом пересмотра в компании подхода к устойчивому росту и конкурентным преимуществам бизнеса в данном сегменте.

Акции Newmont Corp. замыкают тройку лидеров сектора KASE Global, прибавив к стоимости 2%.

Аутсайдерами недели оказались акции Moderna Inc. и Micron Technology Inc., которые потеряли в цене7% и 14% соответственно. 

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к выходу данных по ВВП США за второй квартал, индексу расходов на личное потребление в США за июль месяц и публикации финансовых отчетов Nvidia, Salesforce, HP, Dell.

Тем временем локальный рынок акций продемонстрировал вялую динамику. Прошедшую неделюИндекс KASE закрыл в красной зоне, снизившись на 0,2% до 5 303,15 пунктов. 

Лидером роста по итогам недели стали акции КазМунайГаз с ростом в 2,8%. Согласно консолидированным финансовым результатам компании за первое полугодие 2024 года, выручка выросла на 7,5% до 4,2 трлн тенге, а чистая прибыль с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях – на 12,7% до 550 млрд тенге. 

23 августа 2024 года KASE в онлайн-формате провела День эмитента КазМунайГаз, посвященный операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2024 года. Представители эмитента рассказали об итогах проведения ремонта на Шымкентском НПЗ, что позволило полностью закрыть потребность в бензине марок Аи-92, Аи-95, а также в дизельном топливе, а приобретение двух новых танкеров "Taraz" и "Liwa" в июле стало важным шагом в развитии Транскаспийского маршрута.

Акции телекоммуникационного сектора индексной корзины показали разнонаправленную динамику. Акции Кселл снизились на 0,7% до 3 219 тенге, а акции Казахтелеком незначительно подросли на 0,6% до 39 088 тенге. 

Также вялую динамику продемонстрировали акции КазТрансОйл, которые практически не изменились в цене, и Банк ЦентрКредит закрылся с небольшим ростом в 0,1%.

Вместе с тем, акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, закрылись в красной зоне. 21 августа внеочередным общим собранием акционеров Kaspi.kz было принято решение о выплате дивидендов в размере 850 тенге за акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 21 августа 2024 года. На фоне выплаты дивидендов акции Kaspi.kz снизились на 0,8% до 63 300 тенге за акцию. Несмотря на публикацию положительных финансовых результатов акции Народного Банка потеряли в цене 2,1%. Согласно консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года чистая прибыль увеличилась на 2,2% до 379 млрд тенге, чистый процентный доход вырос на 32,1% до 511 млрд тенге, а чистая процентная маржа увеличилась с 6% до 7%.

Национальный авиаперевозчик, Эйр Астана, сообщил о том, что в течение периода с 13 по 19 августа 2024 года компания приобрела, в соответствии с программой выкупа, 162 тысячи акций и 15 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 391 тысяч долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 834 до 845 тенге, а глобальных депозитарных расписок — от 6,95 до 7,11 долларов США. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 1,1 млн акций и 174 тыс глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 3,7 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали отрицательную динамику, снизившись на 2,6% до 819,9 тенге. 

Казатомпром представил результаты за первое полугодие, согласно которым консолидированная выручка выросла на 13%, до 701 млрд тенге, а чистая прибыль – на 27% до 283 млрд тенге. Объем производства увеличился на 6% до 10 857 тонн, а объем реализации – на 6% до 7 779 тонн. Акции Казатомпром закрыли неделю с небольшим плюсом, прибавив в цене 0,4%. 

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась до 13,13% годовых, а доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США - до 5,05% годовых. 

На рынке корпоративных облигаций прошло одно размещение: ТОО “Терра” привлекло 445 млн тенге, разместив пятилетние облигации с доходностью 19,75% годовых. 

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 86 млрд тенге, в рамках двух размещений, на срок менее 3 и 15 лет, с доходностью к погашению от 13,16% до 13,27% годовых. В рамках реализации госпрограммы, акиматы Алматинской и Павлодарской областей привлекли 7,6млрд тенге, разместив облигации со сроком обращения 2 года с доходностью 4,25% годовых.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!