Биржевые новости KASE (выпуск от 23.09.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Главным событием минувшей недели стало снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США до 5%. Комитет по операциям на открытом рынке принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов, что превысило рыночные ожидания и ознаменовало начало цикла смягчения денежно-кредитной политики. 

Данное решение оказало заметное влияние на рынки: индексы Dow Jones и S&P 500 поднялись на 1,3% и 1,7% соответственно, достигнув новых рекордных значений. Технологический индекс Nasdaq Composite прибавил 2,5%, что стало его максимумом за последние два месяца. В лидерах роста оказались крупные технологические компании: Nvidia, Tesla, Apple, Meta Platforms и AMD. Секторы, тесно связанные с экономическим ростом — финансовый, промышленный и сырьевой — также показали хорошие результаты. Рост распространился и на акции компаний с малой капитализацией, которые укрепляются уже седьмую сессию подряд.

Тем временем, на другом берегу Атлантики, Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5%. Это решение привело к росту фунта стерлингов до максимума за последние 2,5 года, по отношению к доллару США. Одновременно снизилась доходность британских государственных облигаций, а прогнозы по снижению ставок в Великобритании были пересмотрены. Теперь рынки ожидают смягчение на 42 базисных пункта к декабрю, что ниже первоначальных 50 базисных пунктов до заседания банка.

Кроме того, на прошлой неделе Евростат опубликовал данные по инфляции в еврозоне. Годовая инфляция в августе составила 2,2%. Основной вклад в инфляцию внесли услуги, за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак, промышленные товары, не связанные с энергетикой, и энергоносители.

Упомянутые макроэкономические события, наряду с корпоративными новостями отдельных компаний, сформировали итоговую динамику акций в секторе KASE Global.

Лидерами роста в секторе KASE Global по итогам недели стали акции PayPal Holdings Inc. Акции выросли на 11%, после объявления об интеграции с сервисом Amazon "Buy with Prime". PayPal теперь доступен как вариант оплаты при оформлении заказа для клиентов, совершающих покупки у продавцов, участвующих в сервисе Amazon. Данная интеграция представляет собой значительное сотрудничество между PayPal и Amazon, поскольку она позволяет использовать фирменную систему оплаты PayPal на одной из крупнейших в мире онлайн-платформ розничной торговли.

На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции Citigroup, которые показали рост в 9%. Citi согласилась продать свой глобальный бизнес по оказанию фидуциарных и трастовых услуг, Citi Trust, компании JTC, одному из ведущих мировых поставщиков профессиональных услуг, за $80 млн. Данный стратегический шаг соответствует намерению банка сосредоточить ресурсы на направлениях, способствующих росту в сфере управления капиталом. Citi Trust, известная своими комплексными трастовыми решениями в семи ключевых юрисдикциях, обслуживает более 2 000 клиентов с высоким уровнем благосостояния с активами под управлением более $70 млрд.

Акции Catterpillar замыкают тройку лидеров сектора KASE Global, прибавив к стоимости 8% на презентации компанией передового решения, которое способно передавать энергию большим карьерным самосвалам во время их эксплуатации на горнодобывающем участке, независимо от того, работают ли они на дизель-электрических или аккумуляторно-электрических системах. Это интегрированное решение повысит устойчивость и эффективность в горнодобывающей промышленности.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Micron Technology и American Electric Power Company, которые потеряли в стоимости 2% и 3% соответственно.

Тем временем локальный рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику. Прошедшую неделю Индекс KASE закрылся в красной зоне, снизившись на 0,1% до 5 194 пунктов.

Наибольшую волатильность на неделе показали акции Kaspi.kz, которые падали на NASDAQ более чем на 23% до $91, впоследствии восстановилась до $99, в связи с публикацией отчета от проекта Culper Research, который специализируется на громких «разоблачениях» с целью заработка на коротких биржевых позициях. Данную публикацию Михаил Ломтадзе (глава и сооснователь компании) назвал «типичной атакой спекулянтов», добавив, что обвинения вводят в заблуждение инвесторов и, что Kaspi.kz уверен в своих продуктах, отчетности, программах соответствия и средствах контроля. Акции финтеха на KASE за неделю потеряли 3,4% и достигли 58 700 тенге за акцию. 

Вместе с тем, акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, продемонстрировали смешанную динамику: акции Народного банка прибавили 3% к своей рыночной стоимости, а акции Банка ЦентрКредит потеряли 2%.

На прошлой неделе Moody’s Ratings подтвердил кредитный рейтинг Банка ЦентрКредит на уровне «Ba1» c позитивным прогнозом. Данное рейтинговое агентство повысило долгосрочные рейтинги Народного банка до исторически высокого уровня – «Baa1» на уровне суверенного – с прогнозом стабильный. 

Также, Народный Банк Казахстана объявил о начале программы выкупа своих глобальных депозитарных расписок. Программа рассчитана на сумму до $50 млн и направлена на оптимизацию структуры капитала. 

Тем временем, Эйр Астана продолжает активно реализовывать программу выкупа акций. За период с 10 по 16 сентября компания приобрела 125 тысяч акций и 19 тысяч глобальных депозитарных расписок на сумму 331 тысяча долларов США. При этом акции обошлись по цене от 765 до 794 тенге, а GDR — по 6,4-6,5 долларов. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 1,7 млн акций и 242 тыс глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 5 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали положительную динамику, увеличившись на 10% до 842 тенге.

На рынке облигаций квазигосударственного сектора было одно размещение: Казахстанский фонд устойчивости привлек 9,9 млрд тенге на 2 года, с доходностью 13,3% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 20,8 млрд тенге, в рамках двух размещений, на срок от 5 до 15 лет, с доходностью к погашению 13,3% годовых. В рамках реализации госпрограмм Акимат области Ұлытау привлек 3,1 млрд тенге на 2 года.

23-24 сентября KASE, совместно с Национальным Банком Республики Казахстан при поддержке Citibank N.A. проведет в Лондоне мероприятие “Kazakhstan Local Debt Market". Мероприятие будет направлено на привлечение внимания широкого круга международных инвесторов к приобретению казахстанских государственных ценных бумаг. Спикеры поделятся с участниками информацией о трендах макроэкономики и конъюнктуры рынка Казахстана, расскажут об инфраструктуре рынка капитала Казахстана, обсудят возможности дальнейшего участия международных инвесторов на долговом рынке капитала Казахстана.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!