Биржевые новости KASE (выпуск от 22.07.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На прошлой неделе наблюдалась повышенная волатильность на международных фондовых рынках. Худшую динамику продемонстрировали секторы информационных технологий и коммуникационных услуг. После заявления кандидата на пост президента Дональда Трампа о том, что Тайвань должен платить за свою защиту, а также о готовности Белого дома ввести серьезные торговые ограничения для технологических компаний, если они продолжат предоставлять Китаю доступ к технологиям, индекс Nasdaq упал на 2,8%.

Одним из ключевых событий прошлой недели стала публикация данных по Еврозоне. Согласно опубликованным в среду данным, в июне 2024 года годовая инфляция в еврозоне составила 2,5%, снизившись с отметки 2,6% в мае. Основными факторами, повлиявшими на динамику инфляции, стали услуги, рост которых составил 4,1%, продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 2,4%, промышленная продукция, без учета цен на энергоносители, – на 0,7%. На этом фоне, Европейским центральным банком было принято решение сохранить базовую ставку на текущем уровне. 

Наряду с макропоказателями, на динамику торгов в секторе KASE Global оказали влияние сезон отчетностей, волатильность глобальной экономики и политические факторы.

Лидером сектора KASE Global стал ProShares Bitcoin Strategy ETF, который прибавил к своей стоимости 10% за неделю. Основным фактором роста стало заявление бывшего президента США Дональда Трампа, внезапно изменившего свою позицию в пользу криптовалют, сделать США центром майнинга биткоина. Это заявление вызвало волну оптимизма среди инвесторов, усилив ожидания более благоприятной регуляторной среды на майнинг данной криптовалюты, в случае переизбрания Трампа, что привело к росту рыночного доверия и подъему цен на биткоин​. 

Акции M&T Bank вновь оказались в топе сектора KASE Global, увеличившись на 8%, после публикации финансового отчета за второй квартал 2024 года. Компания объявила о прибыли на акцию в размере $3,8, при доходах в $2,3 млрд, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль на акцию в $3,5 и доход в $2,2 млрд. С начала года акции M&T Bank выросли на 20%, опередив индекс S&P 500, который поднялся на 17% за тот же период. M&T Bank следует общему положительному тренду компаний финансового сектора в этом месяце.

Третьими по росту стали акции Caterpillar, которые выросли на 6%. Рост был обусловлен ожиданиями хороших финансовых результатов за второй квартал.  Еще в апреле компания заявила, что выручка за весь год должна быть «в целом схожей» с рекордными результатами 2023 года. Рост акций также был поддержан ожиданиями снижения процентных ставок, что, в свою очередь, должно стимулировать активность в секторе недвижимости.

Аутсайдерами недели оказались акции Macy’s Inc. и AMD Inc., которые снизились на 14% и 13% соответственно. 

На казахстанском рынке акций, по итогам второй декады июля, Индекс KASE незначительно вырос на 0,2%. Наибольший рост показали акции Kaspi.kz, выросшие на 4,2% до 66 470 тенге. 

Акции других представителей финансовой сферы в Индексе KASE демонстрировали смешанную динамику: акции Народного банка снизились за неделю на 0,2%, в то время как акции "Банк ЦентрКредит" прибавили к цене 0,4%. Важным событием недели стало повышение агентством Moody’s долгосрочного рейтинга депозитов "Банка ЦентрКредит" с Ba2 до Ba1. Также был пересмотрен прогноз со "Стабильного" на "Позитивный". 

На прошлой неделе "КазМунайГаз" сообщил, что проект "Полиэтилен" находится на завершающей стадии базового проектирования. Данный проект предусматривает строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год в Атырауской области, что, по ожиданиям, увеличит рост ВВП страны на 1,2%.

Также "КазМунайГаз" предоставил отчет о выплатах в пользу государства, за 2023 год. Общие выплаты составили 1,8 трлн тенге, из которых 931 млрд тенге направлен в бюджет Республики Казахстан. Из этой суммы 294 млрд тенге поступили в Нацфонд, 267 млрд тенге – в республиканский бюджет, а 368 млрд тенге – в местные бюджеты. По итогам недели акции КазМунайГаза потеряли 2,5% от своей рыночной стоимости.

Еще у одного представителя нефтяного сектора – компании "КазТрансОйл" акции продемонстрировали снижение на 1% до уровня 819 тенге за акцию. Компания планирует поставить в 2025 году в Германию 1,2 млн тонн нефти, по нефтепроводу "Дружба". Напомним, что в 2024 году "КазТрансОйл" запланировал отгрузить по системе магистральных нефтепроводов, по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава", до 1,2 млн тонн казахстанской нефти, для поставки в Германию.

Компания "Эйр Астана" сообщила о том, что с 9 по 12 июля 2024 года, в соответствии с программой выкупа, приобрела 4,5 тысячи глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 34 тысячи долларов США. Выкуп происходил только на Лондонской фондовой бирже. Акции авиаперевозчика за прошедшую неделю снизились на 2%, до 848 тенге.

Акции телекоммуникационного сектора Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл выросли на 3,4% до 2 992 тенге за неделю, а акции Казахтелеком снизились на 1,2% до уровня 38 617 тенге.

На прошлой неделе Правительством РК, в целях финансирования республиканского бюджета, было принято решение о приобретении акций "Казатомпром", в Национальный Фонд, на общую сумму – 467,4 млрд. тенге. В рамках реализации данного решения, Нацбанку требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из Нацфонда в тенге, на сумму порядка 970 млн долларов США. Несмотря на данное решение, акции Казатомпрома снизились на 1,8% до 18 620 тенге.

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась, и, по итогам недели, составила 13,13% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю снизилась с 9,1% до 7,3% годовых. 

На рынке долгового капитала Bereke bank привлек 100 млрд тенге на 1 год, с доходностью к погашению 13,8% годовых. На рынке облигаций квазигосударственного сектора было одно размещение: Казахстанский фонд устойчивости привлек 5 млрд тенге на 1 год, с доходностью 13,6% годовых. 

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 257 млрд тенге, в рамках шести размещений, на срок от 1 года до 13 лет, с доходностью к погашению от 13,2% до 13,5% годовых. Из местных исполнительных органов 19 млрд тенге привлекли акиматы шести областей, с доходностью к погашению 0,35% годовых, в рамках госпрограммы. 

На прошедшей неделе Председатель Правления KASE Алина Алдамберген в рамках пресс-конференции представила результаты работы биржевого рынка за первое полугодие 2024 года.

Первые шесть месяцев текущего года характеризуются наличием положительной динамики на рынках KASE.  За указанный период объем торгов на всех рынках KASE увеличился на 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем торгов за полгода достиг 187 трлн тенге, рост объемов торгов наблюдался на всех биржевых рынках. Кроме того, количество сделок увеличилось почти в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло более 1 млн сделок. 

В первом полугодии 2024 года Индекс KASE продемонстрировал рост на 23%, достигнув очередного исторического максимума в 5 151,81 пунктов. Увеличилось и количество инструментов в торговых списках KASE. 

На текущий момент в торговом списке биржи более 1,5 тыс. инструментов, из них 1 053 ценных бумаг. 

Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"!