Биржевые новости KASE (выпуск от 21.04.2025)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанскойфондовой биржей!

Сезон корпоративной отчетности в США набирает обороты. На прошлой неделе свои финансовые результаты представили такие крупные игроки рынка, как GoldmanSachs, Bank of America, Citi Group, TSMC и Netflix. 

Однако, наибольшее внимание привлекло выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.  Председатель ФРС в среду заявил, что регулятор намерен проявить сдержанность и «дождаться большей ясности», прежде чем рассматривать возможность изменения процентных ставок. По его словам, ожидаемые тарифные меры Дональда Трампа, скорее всего, окажут двойственное воздействие: спровоцируют рост инфляции и одновременно замедлят экономический рост.Такое сочетание факторов может поставить ФРС перед сложным выбором, поскольку её двойной мандат предполагает, как обеспечение ценовой стабильности, так и максимального уровня занятости. «Мы можем оказаться в ситуации, когда выполнение обеих наших задач вступит в противоречие», - подчеркнул Пауэлл.

Он также не исключил, что существует «высокая вероятность» отклонения экономики от обоих ориентиров Федрезерва. Комментируя потенциальное влияние пошлин, Пауэлл добавил, что «рынки сталкиваются с исторически уникальным событием», что провоцирует сильную турбулентность и указывает на вероятность «затяжной волатильности» в обозримом будущем.

Фондовые рынки отреагировали на выступления Пауэлласнижением. Технологический индекс Nasdaq снизился на 3%, а индекс S&P 500 потерял 2%. При этом, наибольшее снижение демонстрировали акции технологического сектора, которые находятся под давлением торговых тарифов и ограничений.

Компания NVIDIA предупредила, что в текущем квартале ожидает убытки на сумму более 5 млрд долларов США в связи с введением новых правил экспортного лицензирования, ограничивающих поставки чипов в Китай.Ограничения, о которых правительство США официально уведомило производителей полупроводников ещё 9 апреля, уже начали оказывать заметное влияние на отрасль. Накануне AMD оценила свои потери от новых регуляторных норм в 800 млн долларов США за квартал. Однако для Nvidia последствия оказались особенно болезненными: ранее компания разработала специальный чип H20 — адаптированный под требования прежнего экспортного контроля, чтобы сохранить доступ к китайскому рынку. Эти чипы активно использовались китайскими разработчиками в сфере искусственного интеллекта.

Все эти события, включая сезон отчетности, отразились на секторе KASE Global, где также наблюдается волатильность на фоне глобальных тенденций. Так акции NVIDIA и MetaPlatforms оказались в списке аутсайдеров, потеряв в стоимости 9% и 8% соответственно.

Список лидеров сектора KASE Global возглавили акцииNetflix Inc., которые выросли за неделю на 6%. Компанияопубликовала финансовые результаты за первый квартал, согласно которому выручка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 10 млрд долларов США. Прибыль на акцию составила 6,6 долларов США, при ожидании в 5,7 долларов США.  

На втором месте в списке лидеров сектора KASE Global расположились акции компании Occidental Petroleum. По итогам недели акции Occidental прибавили 5% к своей рыночной стоимости, на фоне ожиданий сильных показателей деятельности компании в бассейне Пермиан. При этом объемы добычи, вероятно, будут находиться на верхней границе прогноза компании. Кроме того, приверженность компании к сохранению дивидендов в условиях рыночных вызовов дает надежды инвестором. 

Замыкают тройку лидеров сектора KASE Global акции UberTechnologies, которые прибавили 4% по итогам недели на фоне стратегического партнерства с Waymo. Также, агрегатор такси ведет переговоры о приобретении турецкой платформы доставки Trendyol Go.

На прошлой неделе индекс KASE вырос на 1% - до отметки 5 565,73 пунктов.

Сезон отчетностей на казахстанском рынке ценных бумаг продолжается. На прошлой неделе отчитались компании телекоммуникационного сектора.

Итак, Кселл сообщил финансовые результаты за 2024 год. Выручка компании выросла на 6% в годовом выражении и составила 241 млрд. тенге. При этом, себестоимость услуг увеличилась до 184 млрд. тенге, что, в итоге, привело к снижению валовой прибыли до 58 млрд. тенге. Операционная прибыль составила 34 млрд. тенге, а чистая – 10 млрд. тенге. По итогам недели акции оператора сотовой связи снизились на 0,2% до 3 346 тенге.

Казахтелеком также отчитался о финансовых результатах за 2024 года. Валовая прибыль Казахтелекома составила 110млрд. тенге. Чистая прибыль, с учетом доли в МТС — снизилась до 77 млрд. тенге. Ключевые финансовыекоэффициенты: а именно, рентабельность активовсоставила - 4,7%, рентабельность собственного капитала 9%. По информации из пресс-релиза компании, к концу 2024 года компания завершила развертывание 5G-сети во всех крупных городах страны. Введено в эксплуатацию 2980 базовых станций при лицензионных обязательствах в объеме 2 350 объектов. Простые акции компании выросли на 4% до 49 600 тенге.

По итогам недели в лидерах роста оказались акции представителей финансового сектора. Наибольший рост за неделю продемонстрировали простые акции Банк ЦентрКредит, которые прибавили в цене 5% до 2 880 тенге. На прошлой неделе Банк ЦентрКредит выкупил 10,7 млн своих простых акций на сумму 23,7 млрд тенге. Ранее Банк сообшил, что принял решение о выкупе 15,9 млн простых акций по 2 200 тенге за одну акцию на организованном рынке.

Другой представитель финансового сектора простые акции Народного Банка Казахстана увеличилась в цене на 2% до 292 тенге. В рамках программы выкупа глобальных депозитарных расписок, Народный Банк, в период с 7 по 11 апреля, выкупил 158 тысяч собственных ценных бумаг, на общую сумму $3,4 млн. ГДР приобретались по цене от $21до $22. 

Согласно данным пресс-релиза КазТрансОйл, Совет директоров компании предложил годовому Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 33млрд тенге или 86 тенге на одну простую акцию. Простые акции КазТрасОйл закрыли неделю в зеленой зоне, поднявшись в цене на 1% до 810 тенге.

На рынке долгового капитала Казахстанский фонд устойчивости разместил два выпуска облигаций и привлек 15 млрд тенге на 1 и 2 года, с доходностью к погашению 16,5% годовых. 

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 140 млрд тенге, в рамках двухразмещений, на срок от 2 до 10 лет, с доходностью к погашению от 14,2% до 15,6% годовых. 

На денежном рынке по итогам недели ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась на 28 базисных пунктов до 15,63% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю снизилась до 11,32% годовых. 

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!