Биржевые новости KASE (выпуск от 20.05.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и по традиции мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На прошедшей неделе индекс KASE снизился на 1% до уровня 5 015,2 пунктов.

В начале мая ОПЕК+ объявила о продлении добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, которое продлится до конца второго квартала 2024 года, включающих значительные уменьшения добычи со стороны Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Эти меры направлены на поддержание стабильности и баланса на рынке нефти в условиях экономической неопределенности. Несмотря на положительные новости на рынке нефти, акции КазМунайГаза прибавили в цене совсем незначительно 0,2% и закрылись на уровне 12 979,4 тенге.

КазТрансОйл в апреле текущего года осуществил транзит 834,8 тыс. тонн российской нефти в Китай, что на 12,8 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца 2024 года компания также транспортировала 420 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию, что на 330 тыс. тонн превышает показатели за такой же период прошлого года. Акции компании подорожали на 1,1 % до уровня 848,8 тенге. 

США ввели санкции на импорт низкообогащенного урана из России. Это решение наряду с ожидаемыми дивидендами стимулировало рост акций Казатомпрома. Акции компании выросли на 4,2% и закрылись в пятницу по 19 300 тенге за акцию.

В то же время, KEGOC представил финансовую отчетность за 2023 год. Согласно данным компании, совокупные активы выросли до 1 трлн тенге, а совокупные обязательства снизились до 316,1 млрд тенге. Выручка составила 252,1 млрд тенге, а чистая прибыль достигла 43,4 млрд тенге. Рентабельность активов и собственного капитала выросли до 4,3% и 6,3% соответственно. На фоне этих позитивных показателей стоимость акций компании выросла на 1,5% и составила 1 513,8 тенге за акцию.

Национальный авиаперевозчик Эйр Астана сообщил о приобретенных простых акциях и глобальных депозитарных расписках в рамках программы выкупа, объявленной 30 апреля 2024 года. В период с 2 по 13 мая текущего года компания приобрела акции и ГДР на общую сумму 288,6 тысяч долларов США. При этом средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 949,83 до 990,00 тенге, а ГДР — от 8,56 до 8,90 долларов США. Акции авиаперевозчика продемонстрировали снижение в 1,4% до уровня 935 тенге.

Акции сектора телекоммуникаций показали отрицательную динамику: стоимость простых акций Кселл снизилась на 0,8%, достигнув 3 039,9 тенге, а акции Казахтелекома снизились на 1,4%, достигнув цены в 33 710 тенге за бумагу.

На прошедшей неделе акции финансовых компаний завершили торги разнонаправленно.

Акции Народного банка потеряли 8,6% своей стоимости и закрылись на уровне 202,9 тенге после фиксации реестра акционеров. Банк анонсировал, что 20 мая будет проведена конференция для объявления финансовых результатов за первый квартал 2024 года.

А стоимость акций Банка ЦентрКредит выросла в цене на 1,3%, до уровня 1 641 тенге.

Тем временем, акции Kaspi.kz продемонстрировали снижение в 1,8% до 53 750 тенге. Стоит также отметить, что Гарвардская Бизнес-Школа представила новый учебный материал о Kaspi.kz. Это уже второй кейс, посвященный компании, после первого, написанного в 2019 году, который используется для обучения студентов. Новый кейс называется "Kaspi.kz: Построение доверия через инновации".

Бюро национальной статистики опубликовало показатель краткосрочного экономического индикатора за январь-апрель 2024 года. Показатель составил 103,9%, снизившись с 104,7% за январь-март текущего года. 

С января по апрель наибольший рост был отмечен в строительстве – на 12,2%, в отрасли связи — на 8,7%, и в транспорте и складировании — на 7,8%. В то же время, сельское хозяйство прибавило 1,7%, торговля — 2,3%, и промышленность — 3,2%, демонстрируя более умеренные показатели.

На прошлой неделе было несколько размещений на рынке государственных ценных бумаг. Министерство финансов разместило четыре выпуска облигаций на сумму 103,3 млрд тенге, со средневзвешенными ставками доходности от 12,55% до 12,57% и со сроками погашения от 4 до 10 лет.

В секторе ценных бумаг международных финансовых организаций было два размещения от Евразийского банка развития. Банк привлек 14,4 млрд тенге под 13,52 и 13,92% годовых, со сроками обращения 3 и 6 месяцев соответственно. 

Сектор KASE Global показал разнонаправленное движение, обусловленное выходом корпоративной отчетности и макроэкономическими данными.

На прошедшей неделе Бюро трудовой статистики США опубликовало отчет по Индексу потребительских цен за апрель. Годовая инфляция выросла на 3,4%, 
а месячная инфляция - на 0,3%. Базовая инфляция, исключающая волатильные категории продовольствия и энергии, увеличилась на 3,6%. Эти данные соответствуют ожиданиям аналитиков. 

В связи с этим, основные фондовые индексы продемонстрировали рост: S&P 500 вырос на 1,4%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,2%.

На прошлой неделе в секторе KASE Global наилучшую динамику продемонстрировали акции компании Moderna, которые прибавили в цене 13%. Данный рост связан с положительными результатами клинических испытаний новой вакцины от COVID-19. Вакцина показала более высокий иммунный ответ по сравнению с предыдущими версиями. Кроме того, компания сообщила о значительном прогрессе в разработке вакцины против вируса герпеса второго типа и других инфекционных заболеваний.

Следом за Moderna, рост продемонстрировал ProShares Bitcoin Strategy ETF, выросший на 7,5%. Влияние на рынок оказали позитивные новости о возможном принятии новых регулирующих мер, которые могут легализовать и стимулировать дальнейшее развитие криптовалютных рынков в США.

На третьем месте по динамике следуют акции Intel с ростом в 7%. Компания объявила о значительных инвестициях в размере $11 млрд от Apollo Global Management для строительства нового завода по производству чипов в Ирландии. Также Intel продемонстрировал удовлетворительные финансовые результаты первого квартала 2024 года и улучшил прогнозы на второй квартал, что укрепило доверие инвесторов в долгосрочные перспективы компании.

Аутсайдерами недели оказались акции Amazon.com Inc. и Walt Disney Company, которые снизились на 2,1% и 2,3% соответственно. 

На предстоящей неделе инвесторы ожидают данные по инфляции в Великобритании, а также данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице и индексу деловой активности в США. 

На конец прошлой недели доходность на денежном рынке выросла. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 15,13%, а индикатор TWINA – 14,88%.

А теперь о деловом сотрудничестве. KASE провела "День эмитента" МФО "MyCar Finance", где инвесторы и профессиональные участники рынка ценных бумаг узнали о деятельности, продуктах и ключевых показателях деятельности компании, а также об основных условиях выпущенных эмитентом облигаций.

Инвестируйте, развивайтесь, торгуйте вместе с KASE! До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"!