Биржевые новости KASE (выпуск от 19.08.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и,по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На международном рынке на прошлой неделе наблюдалось ралли, на фоне ожиданий, что ФРС США может снизить ставку на 0,5 процентных пунктов вместо 0,25. Данные ожидания усилила публикация данных по индексу потребительских цен в США за июль, которая показалазамедление инфляции до минимума, с марта 2021 года. Стоимость транспортных услуг выросла на 8,8%, одежды — на 0,2%, а цены на энергоносители увеличились на 1,1%. Общий рост потребительских цен в июле составил 0,2%, что совпало с прогнозами.

Несмотря на оптимизм инвесторов по поводу возможного снижения ставки ФРС и положительных данных по инфляции в США, основное воздействие на акции международных компаний оказали корпоративные события и выход финансовых отчетов. Динамика акций сектора KASE Global не стала исключением.

Акции Starbucks Corporation стали лидерами роста в секторе KASE Global, прибавив 26% к своей стоимости. Рост произошел благодаря тому, что несколько финансовых институтов на Уолл-стрит улучшили рекомендации по акциям Starbucks после того, как кофейная компания объявила о назначении нового генерального директора. В результате этого объявления, акции Starbucks во вторник выросли на 24,5%, что стало самым значительным однодневным ростом в истории компании.

NVIDIA Inc. стал вторым лидером роста на KASE Global, продемонстрировав увеличение на 17%. Восстановление фондового рынка после резкого падения в начале августа стало ключевым драйвером роста акции NVIDIA. Аналитики продолжают верить в лидерство компании на рынке графических процессоров для искусственного интеллекта, несмотря на незначительные их задержки в поставках. Прогноз доходов на октябрь был скорректирован до $26,8 млрд, чуть ниже ожиданий в $27,3 млрд, однако долгосрочные перспективы остаются оптимистичными.

В топе сектора KASE Global также оказались акции сектораполупроводников - Micron Technologies Inc., которые выросли на 15% благодаря возобновлению программы выкупа акций. Напомним, что в мае 2018 года Micron сообщила, что ее совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций, решив, что это лучший способ потратить имеющиеся денежные средства. Однако, в декабре 2022 года компания проинформировала, что временно приостановила эту программу, из-за спада в отрасли. Однако в прошлую среду компания заявила, что, в связи с улучшением рыночных условий, она решила возобновить выкуп акций, отметив, что этот шаг поможет нивелировать разводняющий эффект от планов покупки акций сотрудниками.

Аутсайдерами недели оказались акции AT&T Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF, которые снизились на 2% и 6%, соответственно. 

Тем временем Казахстанский рынок акций продолжил покорять исторические максимумы. Индекс KASE по итогам торгов пятницы достиг отметки 5 315,2 пунктов, продемонстрировав рост в 2%.

Лидером недели по темпам роста стали простые акции Народного банка с результатом 5,8%, благодаря позитивным ожиданиям рынка, касательно положительных финансовых результатов за первое полугодие и второй квартал 2024 года. Также стоит отметить, что дата объявления результатов изменена с 21 на 20 августа 2024 года. 

Акции других финансовых учреждений, входящих в индекс KASE, также показали положительную динамику. Акции Банка ЦентрКредит выросли на 0,8%, а акции Kaspi.kz – на 0,8%.

Между тем, ведущий производитель урана в мире, Казатомпром, сообщил о росте производства в первой половине текущего года, что побудило компанию увеличить объемы на оставшуюся часть 2024 года. Это частично сняло опасения инвесторов по поводу возможного снижения поставок из Казахстана после введения налога на добычу полезных ископаемых на урановую продукцию. В результате цены на уран снизились на 0,4%, а акции Казатомпром незначительно выросли на 0,3%.

Продолжают обновлять исторические максимумы ипростые акции КазМунайГаз. Их курс вплотную приблизился к 14 тыс. тенге, на фоне высоких котировок на нефть сорта Brent, достигших значения в 82,3 доллара за баррель. В то же время акции КазТрансОйл выросли на 1,7% до 825 тенге за акцию. 

Теперь к новостям телекоммуникационного сектора Индекса KASE. Кселл сообщил о результатах деятельности за первое полугодие 2024 года. Акционерному обществу удалось нарастить выручку на 9,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 119,8 млрд тенге. При этом чистая прибыль оператора за первое полугодие сократилась в 3,3 раза до 5,5 млрд тенге. В компании заявили, что негативное воздействие на чистую прибыль обусловлено затратами на финансирование, расходами на радиочастотный спектр и амортизацией, связанными с реализацией капиталоёмкого проекта 5G. 

В то же время акции Казахтелеком выросли на 3,1% до уровня 37 676 тенге. 

Национальный авиаперевозчик, Эйр Астана, сообщил о том, что с 6 по 12 августа 2024 года приобрел, в соответствии с программой выкупа, 185 тысяч акций и 16 тысяч ГДР на общую сумму 433 тысяч долларов США. Средневзвешеннаяцена покупки акций варьировалась от 821 до 833 тенге, а ГДР — от 6,6 до 7 долларов США. Акции Эйр Астаны за неделю выросли на 3,3% до 842 тенге. 

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA выросла до 13,14% годовых, а доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США снизиласьдо 6,71% годовых.

На рынке облигаций квазигосударственного сектора было одно размещение: Казахстанский фонд устойчивости привлек 4,9 млрд тенге на 1 год, с доходностью 13,5% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 42 млрд тенге, в рамках двухразмещений, на срок от 2 до 4 лет, с доходностью к погашению от 13,26% до 13,29% годовых. В рамках реализации госпрограммы, акимат Кызылординской области привлек 3 млрд тенге на 2 года, с доходностью 4,25% годовых.

На прошлой неделе между представителями KASE и АО "SQIF Capital" был подписан договор на оказание услуг маркет-мейкера на срочном рынке. АО "SQIF Capital" был присвоен статус маркет-мейкера по фьючерсам на курс доллара США к тенге и на курс рубля к тенге.  Компания будет поддерживать обязательные котировки на покупку и продажу валютных фьючерсов в течение торгового дня, что позволит повысить ликвидность и инвестиционные возможности на рынке деривативов KASE.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!