Биржевые новости KASE (выпуск от 19.05.2025)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Прошлая неделя выдалась насыщенной значимыми экономическими событиями, оказавшими заметное влияние на глобальные рынки.

Ключевым событием стало соглашение между США и Китаем, достигнутое в понедельник: стороны договорились временно снизить взаимные тарифы на 90 дней. США уменьшили пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Китай – на американский импорт с 125% до 10%. Это решение было принято после переговоров в Швейцарии, где обсуждались риски рецессии в мировой экономике, вызванной торговыми барьерами.

Рынки отреагировали на договоренности резким ростом. Индексы S&P 500 и Nasdaq подскочили на 3%, Dow Jonesприбавил более 1000 пунктов. Параллельно доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4% - месячного максимума, поскольку инвесторы начали переключаться с защитных активов на более рисковые.

Фоном для укрепления оптимизма на рынках стали и свежие макроэкономические данные. В апреле 2025 года годовая инфляция в США замедлилась до 2,3% — это минимум с февраля 2021 года. Основной вклад в замедление внесло падение цен на энергоносители: стоимость бензина снизилась на 12%, топочного мазута – на 10%.

Дополнительным позитивным фактором стало сообщение о профиците бюджета США. В апреле он составил $258 млрд – на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минфина США, чистые таможенные пошлины в апреле достигли 16 млрд долларов, что на 9 млрд долларов больше, чем годом ранее. Рост пошлин связан с предыдущим этапом эскалации тарифной политики, когда президент Дональд Трамп временно повысил ставки до 145% для Китая и ввел новые сборы на импорт из других стран.

Все эти события оказали заметное влияние на котировки акций сектора KASE Global. Основным драйвером движения здесь вновь выступили американские компании, чувствительные к внешнеэкономической политике.

Лидером роста стала NVIDIA Corp., чьи акции выросли на 16% благодаря позитивным корпоративным новостям. Компания объявила о планах построить центр исследований и разработок в Шанхае – шаг, направленный на укрепление позиций в Китае, на который в 2024 году приходилось около 14% выручки. Также стало известно о сделке NVIDIA и AMD по поставке чипов для Humain – компании в сфере искусственного интеллекта из Саудовской Аравии. Эта сделка совпала с визитом Дональда Трампа в Эр-Рияд, став частью более широкой волны технологических соглашений.

Второе место по росту заняла Tesla Inc. Акции автопроизводителя прибавили 15% на фоне снижения тарифов между США и Китаем. Дополнительным драйвером стал ИИ-стартап Илона Маска — xAI, который ведёт переговоры о привлечении финансирования с оценкой до 120 млрд долларов, что значительно выше предыдущей оценки в 80 млрд долларов. Потенциальный раунд может привлечь до 20 млрд долларов инвестиций.

Замыкает тройку лидеров AMD Inc. Её акции выросли на 13% после объявления о заключении долгосрочных соглашений с Humain. Предполагаемый объем контракта — 10 млрд долларов. Компания предоставит инфраструктуру для ИИ, включая CPU, GPU, сетевые технологии и программную платформу ROCm с открытым исходным кодом. Реализация проекта начнётся в 2026 году.

Среди аутсайдеров недели – золотоносный сектор. Акции Newmont Goldcorp и VanEck Gold Miners ETF потеряли в цене 9% и 8% соответственно. Снижение интереса к защитным активам произошло на фоне роста аппетита к риску и общего улучшения рыночных настроений.

На локальном рынке индекс KASE снизился на 1% и составил 5 649 пунктов.

Одним из ключевых событий казахстанского фондового рынка стало годовое общее собрание акционеров Казахтелекома. На нём был утверждён беспрецедентный дивиденд – 6 741 тенге на акцию за 2024 год, а также дополнительно 19 924 тенге из нераспределённой прибыли прошлых лет. Общий размер выплат на одну обыкновенную акцию составит 26 665 тенге – это рекорд в истории компании. Дата фиксации реестра акционеров, имеющих право на дивиденды – 22 мая. На фоне этой новости акции "Казахтелекома" за неделю прибавили 5%, достигнув отметки 58 600 тенге.

Менее позитивная динамика наблюдалась у бумаг Кселл – акции компании за неделю просели на 1%.

Эйр Астана сообщила о приобретении 29 тысяч акций в рамках программы выкупа. Общая сумма сделок составила 44 тысячи долларов, средняя цена акций варьировала от 728 до 749 тенге. Акции компании за неделю выросли на 1%, снизившись до 756 тенге.

Народный банк Казахстана принял решение о выплате дивидендов в размере 29,6 тенге за простую акцию. Сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам Банка, составит не более 323 млрд тенге. Также, 20 мая состоится конференция Банка по объявлению финансовых результатов за первый квартал 2025 года. За неделю акции снизились на 2%. 

В то же время Kaspi.kz сообщил финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Чистая прибыль финтех-компании выросла на 16% до 260 млрд тенге, а выручка выросла на 21%. Акции Kaspi.kz за неделю потеряли на 8%.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о подтверждении рейтинга KEGOC на уровне «BB+», прогноз «Стабильный». Акции KEGOC снизились на 0,1%.

Тем временем Совет директоров КазМунайГаз по итогам 2024 года рекомендовал распределить дивиденды в размере 491 тенге за одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов подлежит утверждению акционерами на Годовом общем собрании, которое пройдет 29 мая 2025 года. В случае одобрения, выплата дивидендов за 2024 год начнется 24 июня 2025 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 30 мая 2025 года. Акции нефтяной компании за неделю выросли 0,2%.

На этой неделе, 20 мая KASE проведет «День эмитента» с руководством BI Development Ltd. на тему «Обзор финансовых результатов за 2024 год». Спикеры поделятся итогами и перспективами компании, а также расскажут об облигационных программах и стратегических проектах компании. 

Также 22 мая, Казахстанская фондовая биржа проведет KASE Day in Baku, в г. Баку, республики Азербайджан. Мероприятие направлено на расширение международного сотрудничества и продвижение возможностей казахстанского фондового рынка среди азербайджанских участников.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!