Биржевые новости KASE (выпуск от 18.11.2024)
Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование
Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!
Позитивный настрой на фондовых рынках, вызванный результатами выборов в президенты США, начинает угасать. Уже с прошлого вторника инвесторы фиксировали прибыль после того, как индексы достигли рекордных отметок. Давление на рынки усилилось после опубликованных данных по инфляции США и выступления главы ФРС. Согласно данным Федерального бюро статистики труда, темпы роста цен в октябре ускорились впервые за семь месяцев, что, однако не стало неожиданностью. Основной индекс CPI составил 2,6% в годовом выражении, совпав с прогнозами аналитиков. В то время как базовый индекс Core CPI, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 0,3% относительно сентября. Цены производителей за месяц выросли на 0,2%, значение показателя за двенадцать месяцев составило 2,4%, что указывает на продолжающееся инфляционное давление. При этом базовый индекс цен производителей превзошел ожидания, что еще больше усложнило перспективы снижения ставок. Прозвучавшие впоследствии комментарии главы ФРС о том, что “нет необходимости спешить со снижением процентных ставок”, в связи с устойчивостью экономики и рынка труда США, также не прибавили оптимизма инвесторам.
На фоне этих данных рынки снизили вероятность ФРС понизит ставку на 25 базисных пунктов в ноябре до 48%, согласно инструменту CME FedWatch.
На минувшей неделе азиатские фондовые рынки продолжили падение на прошлой неделе. Объявленный властями пакет фискальных стимулов и опубликованные статистические данные второй по величине экономики мира вместо поддержки вызвали беспокойство инвесторов. Снижение объемов выданных новых банковских кредитов до 500 млрд юаней, замедление темпов роста производства до 5,3% в октябре, сокращение прямых иностранных инвестиций, проблемы в секторе недвижимости, и сохраняющееся дефляционное давление отрицательно повлияли на настроения на рынках.
Упомянутые макроэкономические события, наряду с корпоративными новостями отдельных компаний, сформировали итоговую динамику акций в секторе KASE Global.
Стоимость биткоина продолжала обновлять исторические максимумы. На прошлой неделе цена превысила 93 тысячи долларов США и к концу недели опустилась до отметки в 88 тысяч. Цена на биткоин растет после переизбрания бывшего президента Америки Дональда Трампа, который поддержал криптовалюты и пообещал сделать США мировой криптостолицей. Все это стало драйвером для повышения стоимости ProShares Bitcoin ETF, которые выросли на KASE на 14%, заняв лидирующую позицию в секторе KASE Global.
Второе место в секторе KASE Global с ростом в 10% заняли акции Walt Disney Company, которые продемонстрировали впечатляющие результаты по итогам четвертого финансового квартала 2024 года. Выручка компании выросла на 6,3%, прибыль на акцию составила $1,14, а операционная прибыль развлекательного сегмента увеличилась в три раза за счет устойчивого роста стримингового бизнеса и количества подписок.
Замыкают тройку лидеров сектора KASE Global акции Netflix Inc., прибавившие к стоимости 5% на фоне положительных оценок аналитиков. На прошлой неделе Evercore ISI подтвердили рейтинг компании "Выше рынка" и целевую цену акций компании в $775 после достижения стриминговым гигантом 70 млн активных пользователей по тарифному плану с предусмотренной рекламой. Рост числа пользователей, по мнению аналитиков Evercore ISI, позволит достичь прогнозов Netflix по удвоению доходов от рекламы к 2025 году.
Акции Moderna Inc. и Micron Technology Inc. вошли в число аутсайдеров прошлой недели, потеряв в стоимости 15% и 11% соответственно.
Тем временем локальный рынок акций продемонстрировал положительную динамику. Прошедшую неделю Индекс KASE закрылся в зеленой зоне, увеличившись на 1,0% до 5 381 пункта.
В рамках программы выкупа глобальных депозитарных расписок Народный Банк Казахстана в период с 4 по 6 ноября выкупил 27 тысяч собственных ценных бумаг на общую сумму 485 тысяч долларов США. ГДР приобретались по цене от $18,15 до $18,30. По итогам недели акции Народного банка выросли на 5,4%.
Акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, продемонстрировали разнонаправленную динамику: акции Kaspi.kz снизились на 0,9%, а акции Банка ЦентрКредит выросли на 2,4%.
Вслед за Народным Банком Эйр Астана озвучила результаты выкупа ценных бумаг. В период с 6 по 11 ноября компанией было выкуплено 83 тысячи акций и глобальных депозитарных расписок на общую сумму $217 тысяч. Средневзвешенная цена по бумагам варьировалась от 780 до 818 тенге за день. Всего в рамках реализации программы выкупа Эйр Астана приобрела ценные бумаги на 5,9 млн долларов США. По итогам недели акции Эйр Астаны зафиксировали рост на 1,3%.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в 2025 году на мировом рынке ожидается избыток предложения нефти более чем 1 млн баррелей в сутки на фоне снижения спроса со стороны Китая, увеличения поставок из стран, не входящих в ОПЕК, и активного развития зеленой энергетики. На фоне снижения цен на нефть акции Казмунайгаза продемонстрировали незначительное снижение, потеряв в цене 1,1% и достигнув отметки 13 255 тенге за акцию.
Стоимость акции еще у одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл выросла на 1,2% до 820 тенге. Компания сообщила о положительных финансовых результатах за девять месяцев текущего года. Так консолидированная выручка КазТрансОйла составила 230 млрд тенге, что на 10% выше показателя за 9 месяцев 2023 года. Компания нарастила транзит нефти в Узбекистан в 2,4 раза, в Китай отгрузка выросла на 0,8%.
Акции Казатомпрома за неделю выросли на 0,3% до 19 543 тенге за акцию. Казатомпром и Orano Groupподписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров для атомной отрасли, что позволит компании получить доступ к передовым технологиям по обогащению урана.
Акции телекоммуникационного сектора Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл снизились менее чем на 1% до 3 450 тенге за неделю, а акции Казахтелеком выросли на 1,5% до уровня 40 765 тенге.
На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA выросла, и, по итогам недели, составила 13,67% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю выросла до 8,9% годовых.
На рынке долгового капитала микрофинансовая организация MyCar Finance привлекла 3,0 млрд тенге на 2 года под 17,5% годовых.
На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 22 млрд тенге под 12,5% годовых. Акиматы Актюбинской и Костанайской областей в рамках госпрограммы суммарно привлекли 7 млрд тенге.
На этой неделе члены правления KASE и KACC примут участие в одном из крупнейших международных мероприятий в области финансовых рынков, проводимом Всемирной федерацией бирж – WFE General Assembly & Annual Meeting в Куала-Лумпуре. В рамках этой встречи представители бирж, клиринговых и расчетных организаций, а также регуляторов и других участников мирового финансового рынка обсудят ключевые вызовы и тренды, а также обменяются опытом и лучшими практиками в сфере цифровизации, устойчивого финансирования и регулирования.
До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook