Биржевые новости KASE (выпуск от 16.09.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Прошедшая неделя для «голубых фишек» характеризовалась разнонаправленной динамикой.  Индекс KASE показал незначительную коррекцию и потерял 0,6% до 5 197 пунктов. 

Лидером роста стали акции Казатомпром, прибавившие в цене 1,4%, на фоне роста спроса со стороны инвесторов к атомным компаниям. Казатомпром получил право на разведку урана на новом участке месторождения Буденовское, расположенного в Сузакском районе Туркестанской области, сроком на 6 лет. Также, 16 октября запланировано общее собрание акционеров компании.

В нефтегазовом секторе настроения были куда более пессимистичными. Акции КазМунайГаза и КазТрансОйла показали снижение на 0,6% и 1,5% соответственно, и все это на фоне резкого падения цен на нефть марки Brent, которая подешевела на 4%.

Тем временем, международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило о повышении рейтинга KEGOC до уровня «Baa1», прогноз «Стабильный» благодаря улучшению показателей кредитоспособности компании. Акции KEGOC за неделю незначительнопотеряли 0,1% от своей стоимости.

Эйр Астана продолжила активно реализовывать программу выкупа акций. За период с 3 по 9 сентября компания приобрела 116 тысяч акций и 20 тысяч глобальных депозитарных расписок на сумму 327 тысяч долларов США. При этом акции обошлись по цене от 808 до 818 тенге, а GDR — по 6,46-6,83 долларов. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 1,5 млн акций и 222 тыс глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 4,6 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали отрицательную динамику, снизившись на 5,2% до 765 тенге.

По итогам недели, акции телекоммуникационного сектора Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл выросли на 0,3% до 3 239 тенге за неделю, а акции Казахтелеком снизились на 1% до уровня 38 199тенге.

Ну а теперь – о событиях в мире.

На минувшей неделе ЕЦБ снизил процентную ставку до 3,65% всего за несколько дней до того, как ФРС США начнет свой цикл смягчения политики.

Инфляция в еврозоне замедлилась. В августе основной индекс потребительских цен достиг 3-летнего минимума, составив 2,2%, в то время как базовая инфляция пока находится на более высоком уровне — 2,8%.

Статистика из США на прошлой неделе подтверждаетмнение о том, что ФРС начнет снижать процентную ставку. Индекс потребительских цен в США в августе составил 2,5% годовых, при таком же прогнозе. А месячная инфляция составила 0,2%, что так же подтверждается прогнозами. Также, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США составили 230 тыс. Доходность подолгосрочным казначейским облигациям США продолжают снижаться. В результате, по итогам недели, индекс S&P 500 подрос на 3%, Dow Jones Industrial – на 2%, Nasdaq Composite – на 5%.

На фоне этих международных новостей, акции сектораKASE Global также не остались в стороне. Акции NVIDIACorp. взлетели на 16%! Рост произошел благодаря тому, что UBS Group повысила свою целевую цену на акции NVIDIA с $120 до $150 с рекомендацией «покупать». Кроме того, руководство компании отметило, что крупные поставщики облачных услуг, на долю которых приходится около 45% продаж, признают высокую окупаемость инвестиций, предлагаемую вычислительными решениями NVIDIA, которые стимулируют расходы на искусственный интеллект. Компания также представила свой чип следующего поколения H200, который почти вдвое увеличивает производительность по сравнению с чипом H100.

За NVIDIA следуют акции компании того же сектора – AMD Inc. Акции AMD за неделю прибавили 12% к своей рыночной стоимости, благодаря положительной динамике в секторе полупроводников. Также, AMD объявила о проведении мероприятия «Advancing AI 2024», которое состоится как оффлайн, так и онлайн 10 октября. На этом мероприятии будут представлены грядущие ускорители AMD Instinct и серверные процессоры AMD EPYC 5-го поколения. Кроме того, будут представлены обновления в области сетевых технологий и искусственного интеллекта для персональных компьютеров, а также будет сделан акцент на расширении спектра решений в области ИИ, предлагаемых компанией.

Замыкают тройку лидеров сектора KASE Global The Global X Uranium ETF, которые прибавили 11%, несмотря на то, что цены на уран в последнее время испытывают отрицательную динамику, оставаясь в ограниченном ценовом диапазоне и демонстрируя небольшое снижение из-за малого количества сделок и снижения активности на рынке. Тем не менее, по мнению аналитиков Citi Research в отчете, текущие низкие цены на уран, будут расти, поскольку потребность в атомной энергии растет, а производство урана не увеличивается такими же темпами.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Moderna и CitiGroup, которые потеряли в стоимости 4% и 3% соответственно.

На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе данных по инфляции в Еврозоне и Великобритании, а также на решении ФРС США по процентной ставке.

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась, и, по итогам недели, составила 13,22% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю выросла с 8,4% до 6,5% годовых. 

На рынке долгового капитала Bank RBK привлек 7,2 млрд тенге на 1 год, с доходностью к погашению 14,5% годовых. А на рынке облигаций квазигосударственного сектора было два размещения: Казахстанский фонд устойчивости привлек 9,8 млрд тенге на 2 года, с доходностью 13,45% годовых и НУХ Байтерек привлек 35 млрд тенге на 1 год, с доходностью 13,87% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 64 млрд тенге, в рамках трехразмещений, на срок от 2 до 5 лет, с доходностью к погашению от 13,2% до 13,4% годовых. 

17-18 сентября 2024 года в Астане пройдет The FirstKazakhstan Economic Freedom High-LevelConference: The International Financial System in a NewWorld, в которой примет участие Председательправления KASE, наряду с ведущими мировыми лидерами и экспертами по экономике и финансам. Участники обсудят денежно-кредитную политику, макроэкономические тренды, торговую интеграцию и развитие Срединного коридора, финансовые рынки и финтех, а также вопросы устойчивости финансовой системы.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!