Биржевые новости KASE (выпуск от 16.06.2025)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Главным событием на рынке на прошлой неделе стала публикация данных по инфляции в США за май. Индекс потребительских цен вырос на 2,4% в годовом выражении –чуть ниже прогнозируемых - на 2,5%. Продовольствие подорожало на 2,9%, тогда как цены на энергоносители снизились на 3,5%. В месячном выражении общий рост потребительских цен составил лишь 0,1%, что также оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Дополнительный импульс рынку придала позитивная новость о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Президент Трамп сообщил, что Китай начнёт поставки редкоземельных металлов авансом в рамках будущей сделки. Однако соглашение пока ожидает окончательного утверждения председателем Си Цзиньпином.

На фоне этих факторов снизилась доходность 10-летних казначейских облигаций США – до 4,3%, а фондовый рынок прибавил более 1%. Индекс доллара ослаб до 98 пунктов, приблизившись к минимумам за последние три года. При этом дефицит бюджета США в мае составил $316 млрд – на 9% меньше, чем годом ранее. Частично это связано с ростом таможенных поступлений до $23 млрд. на фоне новых тарифов, введённых администрацией Трампа.

Тем временем в Великобритании экономические данные оказались слабее ожиданий. В апреле ВВП страны сократился на 0,3%, что усилило опасения по поводу замедления экономики. Это подтолкнуло трейдеров к ожиданиям снижения процентной ставки Банком Англии. Экспорт в США также снизился – в результате недавнего введения пошлин. Несмотря на это, регулятор, как предполагается, оставит ставку без изменений на следующем заседании.

Упомянутые макроэкономические новости оказали влияние на динамику торгов в секторе KASE Global. На фоне снижения инфляции в США и улучшения внешнеторговых ожиданий повысился интерес инвесторов к акциям американских технологических и промышленных компаний. Бумаги таких корпораций, как Apple, Microsoft и Boeing, показали умеренный рост.

Акции Oracle Corp. за неделю выросли на 15%, заняв лидирующую позицию в секторе KASE Global. Данный рост произошел после публикации финансовых результатов за четвертый квартал. Oracle сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,7 при выручке $16 млрд, что превзошло ожидания Уолл-стрит. Выручка Oracle CloudInfrastructure, ключевого драйвера роста, увеличилась на 62% в четвертом квартале. Говоря о перспективах компания заявила, что ожидает увеличения общего темпа роста облачного направления – приложений и инфраструктуры – с 24% в 2025 финансовом году до более чем 40% в 2026 финансовом году.

Вслед за Oracle следуют акции компании ConocoPhillips,которые за неделю прибавили 7% к своей рыночной стоимости на фоне публикации финансовых результатов. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $2,1, доходы составили $16 млрд, превзойдя прогнозы рынка. ConocoPhillips следует за общим трендом компаний сектора «Энергетика» в этом месяце.

Третье место по росту в секторе заняли акции Tesla Inc., увеличившиеся в цене на 8%. Акции производителя электромобилей продолжили восстановление после того, как генеральный директор Илон Маск выразил сожаление о своей активности в социальных сетях.

Среди аутсайдеров недели отметились акции AmericanAirlines и Boeing, которые потеряли в стоимости 7% и 3% соответственно.

На локальном рынке индекс KASE продолжил рост. За неделю основной индекс Казахстанской фондовой биржи прибавил 2% и достиг отметки в 5 803 пунктов.

Поддержку индексу оказал рост цен на нефть: на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть в пятницу выросли на 10%, что сделало акции КазМунайГаз лидером роста индекса KASE. Акции нефтяной компании выросли на 7%. 

Акции КазТрансОйл незначительно выросли на 0,1% до отметки 811 тенге за акцию. Напомним, что КазТрансОйл в мае обеспечил поставку в Германию 230 тыс. тонн казахстанской нефти.

Тем временем Эйр Астана сообщила о завершении регистрации своей дочерней компании по наземному обслуживанию ТОО "Air Astana Terminal Services". Данная компания будет сосредоточена преимущественно на наземном обслуживании и сопутствующих направлениях деятельности. Также, Эйр Астана сообщила о приобретении 68 тыс. акций и 308 глобальных депозитарных расписок в рамках программы выкупа. Общая сумма сделок составила 125 тыс. долларов, средняя цена акций варьировалась от 747 до 749 тенге, а ГДР — от 5 долларов до 6 долларов. Несмотря на это акции компании за неделю незначительно снизились в цене и составили 749 тенге.

KEGOC сообщил, что выплатил дивиденды по простым акциям за второе полугодие 2024 года. Отметим, что 30 апреля 2025 года акционеры компании утвердили дивиденды за второе полугодие в размере 81 тенге за одну простую акцию. Акции компании к концу недели снизилисьна 1%.

Завершил неделю в плюсе и Kaspi.kz. Компания опубликовала сильные финансовые результаты за первый квартал – выручка выросла на 21%, чистая прибыль – на 16%. Дополнительным драйвером стало успешное размещение пятилетних еврооблигаций на сумму 650 миллионов долларов. Акции Kaspi.kz прибавили 3%.

На рынке долгового капитала Казахстанский фонд устойчивости привлек 7 млрд тенге на 1 год, разместивоблигации с доходностью к погашению 16,9% годовых. Национальный управляющий холдинг Байтерек привлек 100 млрд тенге, в рамках двух размещений на 5 лет, с доходностью к погашению 17,5%. Отбасы банк привлек 707 млн тенге, разместив социальные облигации под 16,5% годовых. Казахстанский электролизный завод привлек $23 млн., разместив пятилетние облигации с доходностью к погашению 6,5% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 93 млрд тенге в рамках трехразмещений на срок от 1 года до 9 лет с доходностью к погашению от 14,3% до 16,9% годовых. 

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!