Биржевые новости KASE (выпуск от 14.10.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На международных рынках на прошлой неделе наблюдалась отрицательная динамика на фоне ожиданий, что ФРС США может снизить ставку всего на 0,25 процентных пункта, вместо ранее прогнозируемых 0,50. Эти ожидания усилились после публикации данных по индексу потребительских цен в США. Согласно данным Федерального бюро статистики труда, темпы роста потребительских цен замедлились в сентябре, однако оказались выше прогнозов. Основной индекс CPI составил 2,4% в годовом выражении, тогда как ожидалось снижение до 2,3%. В месячном исчислении показатель также превысил прогнозы, оставшись на уровне 0,2% — как и в августе, в то время как аналитики ожидали замедления до 0,1%.

Дополнительным фактором для изменения ожиданий стало неожиданное увеличение числа первичных заявок на пособия по безработице. На прошлой неделе этот показатель подскочил до 258 тысяч против прогноза в 230 тысяч и предыдущего значения в 225 тысяч, что стало самым высоким уровнем с августа 2023 года.

На фоне этих данных рынки оценили вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре более чем в 80%, согласно инструменту CME FedWatch.

Китайские фондовые рынки также оказались под давлением. Фиксация прибыли и сомнения в эффективности монетарных стимулов вызвали опасения по поводу дальнейшего роста экономики. Инвесторы ожидают пресс-конференцию Министерства финансов, на которой, как предполагается, будет объявлен крупный пакет фискальных стимулов объемом от 2 до 3 трлн юаней. Кроме того, на прошлой неделе Центральный банк Китая запустил своп-линию на 500 млрд юаней для поддержки фондового рынка, поскольку эффект от предыдущих мер стимулирования начал ослабевать.

Упомянутые макроэкономические события, наряду с корпоративными новостями отдельных компаний, сформировали итоговую динамику акций в секторе KASE Global.

Лидерами роста в секторе KASE Global по итогам недели стали акции NVIDIA Corp., которые выросли на 8%. Рост произошел на фоне новый волны ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. С момента открытия торгов в прошлую среду, рыночная стоимость производителя микрочипов выросла на $400 млрд до $3,26 трлн долларов. Теперь она дороже Microsoft и уступает только Apple, среди публичных компаний мира. В этом году акции Nvidia выросли примерно на 170%, а с начала 2023 года — почти на 800%.

На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции Fortinet Inc., которые показали рост в 8%. В прошлую среду TD Cowen выразил позитивный взгляд на Fortinet, повысив целевую цену акций до $90 с предыдущих $75, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Решение TD повысить целевую цену основано на сочетании факторов. К ним относятся положительная оценка, которая указывает на то, что выручка и объем заказов Fortinet на третий квартал 2024 года, как ожидается, будут на верхней границе прогноза компании, возможно, даже немного превысив его.

Акции Uber Technologies Inc. замыкают тройку лидеров сектора KASE Global, прибавив к стоимости 5%, на фоне положительных оценок аналитиков. Truist Securities скорректировала свой прогноз по Uber, повысив целевую цену с $88 до $99, при сохранении рейтинга "Покупать" для акций компании. Аналитики фирмы отметили позитивный настрой в отношении Uber, перед публикацией отчетности, за 3 квартал 2024 года, при этом общий объем валовых заказов (GB) компании близко соответствует консенсус-прогнозу рынка.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Airbus Group SE и Moderna Inc., которые потеряли в стоимости 9% и 6% соответственно.

Тем временем локальный рынок акций продемонстрировал положительную динамику. На прошлой неделе Индекс KASE закрылся в зеленой зоне, с ростом в 0,4% до 5 148 пунктов.

Народный Банк предоставил информацию о сделках с собственными ценными бумагами, в рамках программы выкупа ГДР. В период с 30 сентября по 4 октября компания выкупила 101 тысячу глобальных депозитарных расписок, на общую сумму $1,7 млн долларов США. При этом, цена за ГДР варьировалась от $16,9 до $17,7. Акции Народного банка выросли на 0,5%.

Акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, продемонстрировали отрицательную динамику: акции Kaspi.kz снизились на 1,1%, а акции Банка ЦентрКредит на 0,1%. 

На фоне снижения цен на нефть, акции КазМунайГаза продемонстрировали отрицательную динамику. Акции компании потеряли 0,1%, достигнув отметки 13 935 тенге за акцию. Также нефтяная компания стала обладать 87,65%-й долей Coöperatieve KMG ЕР U.A. и 95,10%-й долей KMG ЕР Netherlands Energy Coöperatief U.A.

Стоимость акции еще у одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл снизилась на 1,4% до 815 тенге. 

Акции телекоммуникационного сектора Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл выросли на 0,2% до 3 240 тенге за неделю, а акции Казахтелеком снизились на 1,5% до уровня 37 994 тенге.

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA выросла, и, по итогам недели, составила 13,83% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю выросла до 7,65% годовых. 

На рынке долгового капитала Лизинг Групп привлек $1,1 млн на 1 год, с доходностью к погашению 9,99% годовых. На рынке облигаций квазигосударственного сектора было одно размещение: Казахстанский фонд устойчивости привлек 7 млрд тенге на 1 год, с доходностью 13,29% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 21,4 млрд тенге, на 3,5 года, с доходностью к погашению 13,05% годовых. Из местных исполнительных органов 13,1 млрд тенге привлек акимат области Жетісу, в рамках госпрограммы. 

На этой неделе KASE проведет пресс-конференцию по итогам III квартала 2024 года. Председатель Правления Биржи Алина Алдамберген расскажет о трендах на рынке капитала , а также о реализованных и планируемых проектах.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!