Биржевые новости KASE (выпуск от 14.04.2025)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Мировые финансовые рынки оказались в состоянии высокой турбулентности, вызванной обострением торговых конфликтов и усилением рисков глобальной рецессии.Ключевым событием стало введение президентом США Дональдом Трампом новых тарифов: с 5 апреля вступила в силу базовая пошлина в 10% на импорт почти всех товаров, а с 9 апреля — дополнительные пошлины, включая 20% на товары из ЕС, 34% на товары из Китая.

В ответ на американские тарифы Китай ввёл зеркальные пошлины в размере 34% на все товары из США с 10 апреля, а затем повысил их до 84%, в ответ на это президент Трамп также увеличил американские тарифы до 145%, что привело к обострению торговой войны. 

Данные меры вызвали значительное беспокойство на мировых финансовых рынках. 7 апреля фондовые рынки по всему миру открылись широкомасштабным обвалом: азиатские фондовые рынки потеряли на торгах 7–13%, немецкий индекс DAX 40 снизился на 10%, британский FTSE 100 — на 6%, французский CAC 40 — на 7%. Индекс доллара продемонстрировал наибольшее снижение с 2005 года, отражая усилившуюся неопределённость на финансовых рынках.

В ответ на ухудшение ситуации, 9 апреля президент Трамп объявил о приостановке на 90 дней введения дополнительных торговых пошлин для большинства стран мира - для тех, кто не отреагировал ответными мерами против Вашингтона. В течение этого периода для этих стран будет действовать "существенно сниженный тариф" в размере 10%. После этого заявления Dow Jones и S&P 500 выросли на 8% и 9% соответственно, что стало их крупнейшим однодневным ростом за последние пять лет. Nasdaq вырос на 12% — это лучший однодневный результат с 2001 года. Рост на биржах возглавили Nvidia, Tesla, Apple, Meta и Amazon.

На следующий день американские фондовые рынки вновьначали снижаться как только стал ясен истинный размер пошлин для Китая, индексы американских фондовых бирж устремились вниз. В четверг S&P 500 снизился на 3,4%, Nasdaq на 4,3%, Dow на 2,5%.

Индекс волатильности VIX, так же известный как "индекс страха", вырос на 22%. Фьючерсы на золото прибавили 4%, достигнув отметки $3,190 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на нефть WTI снизились на 3,4% до $60,2 за баррель. А цены на нефть марки Brent подешевели на 3%.

Глобальные события оказали сильное влияние на котировки акций сектора KASE Global, и ключевую роль здесь сыграли действия США.

Несмотря на большое количество негативных факторов, были и акции с положительной динамикой. На фоне роста цен на золото, акции Newmont Goldcorp выросли на 15%. 

На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции NVIDIA Corp., которые показали рост в 14%. Данный рост произошел на фоне объявления президентом Трампом о временной приостановке некоторых из своих наиболее жестких тарифов. Некоторые аналитики добавили, что, хотя их портфель ИИ имеет диверсифицированную экспозицию по нескольким отраслям, они продолжают подчеркивать «наступательно-оборонительную» стратегию «с фокусом на полупроводники».

Акции Boeing Co. замыкают тройку лидеров сектора KASE Global, прибавив к стоимости 13% после того, как аэрокосмический гигант сообщил о резком увеличении поставок самолетов за первый квартал 2025 года. Компания поставила 41 самолет в марте, что превышает показатель в 29 самолетов, поставленных за тот же месяц годом ранее, несмотря на небольшое снижение по сравнению с 45 и 44 самолетами, переданными в январе и феврале соответственно.

За прошлую неделю индекс KASE снизился 0,6% и к концу недели составил 5,491 пункту.

Наибольший рост за неделю продемонстрировали акции Народного Банка Казахстана, увеличившись на 2,9%. В рамках программы выкупа глобальных депозитарных расписок, Банк 04 апреля выкупил 18 тысяч собственных ценных бумаг, на общую сумму 380 тысяч долларов США. 

Тем временем Банк ЦентрКредит принял решение о выкупе 15,9 млн простых акций по 2,200 тенге за одну акцию на организованном рынке. Также, акционеры банка приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2024 год. Акции банка к концу недели снизились на 1,4%. 

На фоне снижения цен на нефть, акции КазМунайГаз потеряли 0,7%. А акции КазТрансОйл выросли на 1%.

Акции Казахтелекома снизились на 1,1% до 47 480 тенге, а акции Kcell – на 0,6% и достигли отметки 3 353 тенге.

В пятницу Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, что оставило доходность на денежном рынке на текущих уровнях. Согласно сообщению Национального Банка, совокупные денежно-кредитные условия будут поддерживаться на умеренно-жестком уровне для сглаживания динамики спроса и закрепления тенденции к снижению инфляции. Ставка привлечения однодневного репо TONIA выросла до 15,9% годовых, а доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США выросла до 12% годовых.

На рынке долгового капитала Казахстанский фонд устойчивости разместил два выпуска облигаций и привлек 12,8 млрд тенге на 1 и 2 года, с доходностью к погашению 16,15% и 16,19% годовых соответственно. Национальный холдинг Байтерек также разместил два выпуска облигаций и привлек 144,3 млрд тенге на 1 год, с доходностью к погашению 16,7% и 17% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 158,5 млрд тенге, в рамках трехразмещений, на срок от 1 года до 8 лет, с доходностью к погашению от 14,4% до 15,6% годовых. 

На этой неделе, 16 апреля, KASE проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности биржевого рынка за первый квартал 2025 года. В ходе пресс-конференции будет представлена информация о деятельности KASE, реализации проектов KASE, а также о трендах фондового рынка за отчетный период. 

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!