Биржевые новости KASE (выпуск от 12.08.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и,по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На международных рынках на прошлой неделе наблюдалась волатильность, вызванная скачком уровня безработицы в США до 4,3%. Еще в марте уровень безработицы составлял 3,8%, что указывало на устойчивый рынок труда, однако неожиданный рост данного показателя усилил опасения по поводу замедления экономического роста. Показатели рынка труда сразу же отразились на рынке облигаций, где доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 4%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее отметил, что регулятор сохраняет текущую политику по снижению процентных ставок, и отверг идеи о жесткой посадке экономики, подчеркнув, что замедление происходит постепенно.

Индекс VIX, известный как «индекс страха», поднялся до уровней, не наблюдавшихся за последние 15 месяцев, поскольку отчет о занятости усилил опасения по поводу возможной рецессии.

В связи с тем, что японский фондовый рынок тесно связан с экономикой США, особенно учитывая, что Япония является крупнейшим держателем американского госдолга среди зарубежных стран, последствия данных по занятости в США, в данном случае, не заставили себя долго ждать. В понедельник индекс Nikkei 225 резко упал на 13%, что стало самым значительным снижением со времен «черного понедельника» 1987 года. С момента достижения исторического максимума 11 июля, индекс потерял более 20%, что привело его в зону "медвежьего рынка" и фактически обесценило все достижения текущего года.

Несмотря на значительное влияние международного рынкана динамику акций сектора KASE Global, ключевым фактором изменений стал выход финансовых отчетностей.

На прошлой неделе наибольший рост в секторе KASE Global показали акции Fortinet Inc., которые увеличились на 22%. Такой скачок произошел после публикации финансового отчета за второй квартал: прибыль на акцию составила $0,57, превысив прогнозируемые $0,41, а выручка достигла $1,43 млрд, при ожидаемых $1,4 млрд. Дополнительно менеджмент компании предоставил позитивный прогноз относительно будущих перспектив, что также способствовало росту акций.

Следом по динамике идут акции Uber Technologies Inc., которые подскочили на 17% благодаря позитивным результатам за второй квартал 2024 года. Прибыль на акцию составила $0,47, что значительно превзошло прогноз в $0,31, а выручка достигла $10,7 млрд при ожидаемых $10,5 млрд. Общий объем заказов услуг за квартал составил $40 млрд, что существенно превышает $33,6 млрд за аналогичный период прошлого года. Генеральный директор Uber отметил, что компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста, подчеркнув, что уже шестой квартал подряд количество поездок увеличивается более чем на 20%, а рентабельность достигла самого высокого уровня в истории компании.

Третье место среди лидеров роста заняли акции Caterpillar Inc., которые увеличились на 5%. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $6 и выручке $16,7 млрд. В этом квартале Caterpillar направила $2,5 млрд на выкуп собственных акций и выплату дивидендов акционерам: на выкуп акций было потрачено $1,8 млрд, а на выплату дивидендов - $0,6 млрд.

Аутсайдерами недели оказались акции Pfizer Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF, которые снизились на 5% и 4% соответственно. 

Падение на мировых рынках в прошлый понедельник не обошло стороной и индекс KASE. В начале недели основной индекс Казахстана потерял 2,5%. Однако к концу недели ему удалось частично восстановить позиции, завершив неделю с приростом в 0,8%.

На прошлой неделе национальный авиаперевозчик Air Astana опубликовал финансовые и операционные результаты за первое полугодие. Выручка и прочие доходы компании увеличились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $586 млн, по сравнению с $519 млн в первом полугодии 2023 года. Общее количество перевезенных пассажиров возросло на 14,6%, составив 4 млн человек, при этом средний коэффициент загрузки оставался стабильным на уровне 82%. Акции Air Astana за неделю снизились на 4% до 815тенге. 

Акции финансовых компаний, входящих в индекс KASE, показали разнонаправленную динамику на прошлой неделе. Акции Банка ЦентрКредит незначительно снизились на 0,7%, в то время как акции Kaspi.kz выросли на 3,9%. Акции Народного банка также потеряли 0,5% в стоимости. Стоит отметить, что Народный банк 21 августа намерен опубликовать финансовые результаты за первое полугодие и второй квартал 2024 года.

Акции КазМунайГаз продемонстрировали негативную динамику, потеряв 0,7% своей стоимости. Компания объявила производственные результаты за первое полугодие 2024 года: объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 1,1%, достигнув 11 989 тыс. тонн, а объем транспортировки нефти увеличился на 6,2%, составив 41 733 тыс. тонн.

В то же время, акции еще одной компании нефтяного сектора — КазТрансОйл — за этот период снизились на 1%.

Телекоммуникационный сектор Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл выросли на 8% до 3 200 тенге за неделю, а акции Казахтелеком снизились на 2,3% до уровня 37 676 тенге. 

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась до 13% годовых, а доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США снизиласьдо 7,95% годовых. 

На рынке облигаций квазигосударственного сектора было одно размещение: Казахстанский фонд устойчивости привлек 6,9 млрд тенге на 1 год, с доходностью 13,54% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 53 млрд тенге, в рамках двухразмещений, на срок от 1 до 5 лет, с доходностью к погашению от 13,2% до 13,4% годовых. В рамках реализации госпрограммы, акиматы 12 областей привлекли 41,4 млрд тенге на 10 лет, с доходностью 0,02% годовых.

На прошлой неделе Казахстанская фондовая биржа, Клиринговый центр KASE и Abu Dhabi Securities Exchangeподписали соглашение о присоединении к цифровому биржевому хабу Tabadul.

Партнерство KASE с ADX увеличит доступ к казахстанским финансовым инструментам для глобальных инвесторов и откроет перед казахстанскими инвесторами новые возможности для торговли иностранными ценными бумагами на международных рынках через Tabadul Hub. Это значительное событие для всех участников рынка, направленное на повышение ликвидности и улучшение инвестиционного климата.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!