Биржевые новости KASE (выпуск от 11.11.2024)
Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование
Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!
На международных рынках на прошлой неделе наблюдалась положительная динамика на фоне новостей о президентских выборах в США. Победу одержал Дональд Трамп, и его возвращение на пост ощутимо повлияло на настроения инвесторов. Сразу после объявления результатов американские индексы в среднем выросли на 3%. Основная причина такого роста — предвыборные обещания Трампа, среди которых – снижение налогов для бизнеса, дерегулирование криптовалютного рынка и облегчение других сфер предпринимательства. Это вселяет в инвесторов уверенность в экономической поддержке со стороны правительства, что и вызвало позитивные сдвиги на бирже.
На фоне политических новостей произошли также важные изменения в денежно-кредитной политике ведущих центральных банков. В четверг Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 0,25% до 4,75%. Председатель ФРС подтвердил готовность продолжать смягчение денежно-кредитной политики, если экономическая ситуация потребует. Также он отметил, что баланс ФРС будет сокращаться текущими темпами — по $25 млрд в месяц. В зависимости от состояния рынка труда и общей макроэкономической ситуации, ФРС может как замедлить, так и ускорить этот процесс
Параллельно с этим Банк Англии также решил понизить ставку на 0,25% до уровня 4,75%. Это произошло на фоне публикации нового бюджета лейбористского правительства, который вызвал обсуждение среди участников рынка. Объявленные меры по увеличению расходов и заимствований в бюджете привели к росту стоимости заимствований в Великобритании до годового максимума, что создает определенное давление на экономику. Инвесторы полагают, что в следующем году Банк Англии будет проявлять большую сдержанность в вопросах снижения ставок, чтобы сбалансировать бюджетные инициативы и не допустить дестабилизации финансовых рынков.
Международные события оказывают давление и на другие крупные экономики, такие как Китай, вынуждая их реагировать на изменения в глобальной финансовой и политической обстановке. В пятницу Китай объявил о масштабной программе рефинансирования долга местных органов власти на сумму 10 трлн юаней в рамках усилий по поддержке замедляющейся экономики, которая теперь сталкивается с дополнительными рисками из-за переизбрания Дональда Трампа. Власти страны повысили потолок долга местных органов власти до 35,5 трлн юаней, что позволит им выпустить шесть триллионов юаней в виде дополнительных специальных облигаций в течение трех лет для рефинансирования скрытого долга. В дальнейшем местные органы смогут использовать еще 4 трлн юаней в виде новой специальной квоты на местные облигации в течение пяти лет с той же целью.
Глобальные события оказали сильное влияние на котировки акций сектора KASE Global, и ключевую роль здесь сыграли выборы в США, которые подогрели оптимизм среди инвесторов.
Лидером роста в секторе KASE Global по итогам недели стали акции Tesla Inc., которые взлетели на 19%. Инвесторы ожидают, что компания и ее генеральный директор Илон Маск смогут выиграть от возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Аналитики полагают, что администрация Трампа будет способствовать росту прибыли Tesla за счет потенциального сокращения субсидий для более мелких конкурентов в секторе альтернативной энергетики и электромобилей. Кроме того, предлагаемые Трампом тарифы на китайский импорт снижают вероятность наплыва китайских электромобилей на американский рынок, что также может сыграть на руку Tesla.
На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции Micron Technology Inc., которые показали рост в 14%. В 2024 финансовом году Micron увеличила свою выручку на 62%, а валовую прибыль — более чем на 30%, что обусловлено ростом в сегментах центров обработки данных и автомобилестроения.
Акции Intel Corp. замыкают тройку лидеров сектора KASE Global, прибавив к стоимости 13%, на фоне положительных оценок аналитиков. Компания получила высокие прогнозы благодаря перспективам роста спроса на чипы для искусственного интеллекта и облачных решений.
Среди аутсайдеров недели оказались акции Abbott Laboratories и Moderna Inc., которые потеряли 3% и 8% соответственно.
На локальном рынке акций прошедшая неделя также показала положительную динамику. Индекс KASE закрылся в «зеленой зоне», увеличившись до 5 325 пунктов.
Лидером роста стали акции Эйр Астана, которые за неделю прибавили 6,9%. Рост акций был поддержан финансовыми и операционными результатами за третий квартал и девять месяцев 2024 года: выручка компании увеличилась на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $410 млн, а показатель EBITDAR вырос на 12% до $129 млн, что укрепило доверие инвесторов.
КазМунайГаз сообщил о производственных результатах за 9 месяцев 2024 года, которые также оказали позитивное влияние на рынок. Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 3%, достигнув 18 млн тонн, а объем транспортировки нефти увеличился на 6% до 63 млн тонн. Эти данные поддержали стоимость акций компании, которая на конец недели составила 13 505 тенге.
Несмотря на подтверждение рейтинговым агентством S&P Global Ratings рейтинга компании на уровне «BB+» с прогнозом «Стабильный», акции КазТрансОйл снизились на 0,7% до 816 тенге.
Народный банк сообщил о выкупе 34 тысяч своих глобальных депозитарных расписок на сумму $620 тыс. в рамках программы обратного выкупа. Цены на ГДР варьировались в пределах от $18,2 до $18,3, что поддержало спрос на бумаги банка. Цена акции банка на конец недели составила 221 тенге.
В то же время, другие финансовые компании, входящие в индекс KASE, продемонстрировали смешанную динамику. Акции Kaspi.kz выросла на 2,5%, а акции Банка ЦентрКредит снизились на 0,9%, что отражает смешанные настроения в финансовом секторе на фоне общей волатильности рынка.
На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA осталась на уровне 13,6% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю снизилась до 8,3% годовых.
На этой неделе Казахстанская фондовая биржа проведет сразу два «Дня эмитента», которые пройдут в онлайн формате. 13 ноября состоится День эмитента с АО «КазТрансОйл» и 14 ноября – с АО «Кселл». На мероприятиях участники смогут узнать о финансовых результатах данных компаний за III квартал и 9 месяцев 2024 года.
До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram