Биржевые новости KASE (выпуск от 10.06.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и по традиции мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Прошлая неделя отметилась ростом индекса KASE на 0,6%. Показатель вырос до уровня 5 066 пунктов. 

Лидерами роста за прошлую неделю стали акции Kaspi.kz и Банка ЦентрКредит, продемонстрировав рост в 4%. Согласно консолидированной финансовой отчетности Kaspi Bank за 2023 год, собственный капитал банка увеличился до 750 млрд тенге, а чистая прибыль – до 476 млрд тенге, превысив прошлогодний показатель на 31%. Показатели рентабельности активов и собственного капитала составили 7,2% и 63,4% соответственно. 

Тем временем, акции Народного банка Казахстана продемонстрировали рост в 0,4%, закрывшись на отметке в 206 тенге за одну акцию. 

Акции КазМунайГаза зафиксировали снижение на 1%, закрывшись на уровне 12 740 тенге, в то время как КазТрансОйл потерял в цене 1%, установившись на уровне в 846 тенге. Бумаги Казатомпрома показали снижение на 1%, до 18 550 тенге. 

Акции KEGOC снизились на 1%, закрепившись  на уровне 1 482 тенге. KEGOC завершил выплату дивидендов в размере 71,5 тенге за акцию на общую сумму 21,8 млрд тенге. О результатах деятельности руководство компании сообщило в рамках Дня эмитента, проведённого Казахстанской фондовой биржей в пятницу, 7 июня. 

Между тем, Эйр Астана сообщила о том, что с 28 мая по 3 июня 2024 года приобрела в соответствии с программой выкупа 100 тысяч акций и 18 тысяч ГДР на общую сумму 359 тысяч долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 910 до 921 тенге, а ГДР — от 8,2 до 8,3 долларов США. Акции авиаперевозчика за прошедшую неделю снизились на 0,4% до уровня 904 тенге.

Представитель сектора телекоммуникаций - Казахтелеком - сообщил об итогах деятельности за 1 квартал 2024 года. Доходы группы компаний превысили 177 млрд тенге, а чистая прибыль составила 26 млрд тенге. Согласно сообщению компании, влияние на чистую прибыль оказывает реализация капиталоемкого проекта 5G с отложенным эффектом, рост капитальных затрат на строительство и модернизацию сети. Акции Казахтелекома снизились на 1% до 34 150 тенге. Акции другого представителя сектора телекоммуникации - Кселл - снизились на 1%, составив 3 031 тенге.

По данным Национального банка, индекс деловой активности Казахстана в мае составил 50,7. При этом в апреле данный показатель составлял 50,6. Увеличение индекса произошло за счет улучшения показателя в производстве и строительстве. Наибольшее увеличение наблюдается в строительстве, где индекс перешел в положительную зону. В строительстве улучшились все компоненты. И, напротив, в горнодобывающей отрасли показатель остается в негативной зоне, где низкий уровень занятости сдерживает рост деловой активности.

На прошедшей неделе на рынке государственных ценных бумаг было несколько размещений. Министерство финансов разместило пять выпусков облигаций на сумму 150 млрд тенге, со средневзвешенными ставками доходности от 12,9% до 13% и со сроками погашения от 1 до 9 лет. Акимат Павлодарской области привлек 1,4 млрд тенге, а акимат Абайской области – 10,7 млрд тенге, разместив свои облигации под 0,35% годовых в рамках государственных программ.

Одним из важнейших макроэкономических событий на международной арене на прошедшей неделе стало снижение ключевой процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 25 базисных пунктов. Это решение было принято на фоне замедления экономического роста и снижения инфляции в еврозоне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что снижение ставки направлено на поддержку экономического восстановления.

Также на прошлой неделе Бюро трудовой статистики США опубликовало данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, показавшие прирост рабочих мест в мае до уровня 272 тысяч, что выше ожидаемого уровня в 182 тысячи. Уровень безработицы также увеличился с 3,9% до 4%. На фоне выхода данных по рынку труда выросла доходность по американским казначейским облигациям. 

Кроме того, были опубликованы данные по индексам деловой активности: индекс производственного сектора вырос до 51,3 пунктов, а индекс сектора услуг поднялся до 54,8 пунктов.

Указанные макроэкономические показатели положительно повлияли на динамику фондовых рынков. Основные индексы показали рост: S&P 500 вырос на 1,4%, Dow Jones — на 0,6%, а Nasdaq — на 2,6%.

Акции NVIDIA Corp. снова стали лидерами роста в секторе KASE Global, прибавив 10% к своей стоимости. Основными факторами динамики являются увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта, значительные заказы от крупных клиентов, таких как Meta и Tesla, и оптимистичные финансовые прогнозы, включая ожидаемый свободный денежный поток в 100 млрд долларов США на предстоящие два года. Кроме того, Bank of America повысил целевую цену по акциям NVIDIA до 1 500 долларов на акцию. Вместе с тем, NVIDIA объявила о сплите своих акций в соотношении 10 к 1, который вступил в силу после закрытия рынка 7 июня. 

Вторым лидером роста KASE Global стали акции Moderna, которые выросли на 8,5%. Компания сообщила о заключении стратегических партнерств с крупными фармацевтическими компаниями и публикации финансовых отчетов за первый квартал 2024 года, которые превзошли ожидания аналитиков и продемонстрировали значительный рост доходов и улучшение финансовых показателей компании. Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику бумаги, оказался пересмотр целевой цены аналитиками из Goldman Sachs, Oppenheimer и RBC Capital Markets в сторону повышения.

Замыкает тройку лидеров Boeing Inc, акции которого выросли на 8% благодаря нескольким ключевым факторам. Компания сообщила о получении крупных заказов на свои самолеты от нескольких авиакомпаний, что значительно улучшило её перспективы по доходам и вызвало рост спроса среди инвесторов. Также на динамику акций компаний повлияло сообщение об увеличении дивидендов, восстановлении спроса на авиаперевозки и рост числа бронирований в туристическом секторе. 

Аутсайдерами недели оказались акции Macy’s Inc. и M&T Bank Corp., которые снизились на 6% и 4% соответственно. 

На предстоящей неделе инвесторы ожидают данные по индексу потребительских цен в США, решение по процентной ставке ФРС США и ВВП Великобритании. 

На конец прошлой недели доходность на денежном рынке снизилась. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,9%, а индикатор TWINA - 13,9%.

И анонсы, которые вас заинтересуют.

Казахстанская фондовая биржа приглашает на самый масштабный бизнес-форум Евразии - New Vision Forum, где примут участие известные мировые спикеры.

Форум пройдет с 27 по 29 июня в г. Алматы во Дворце республики.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!