Биржевые новости KASE (выпуск от 09.09.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

На минувшей неделе были обнародованы новые данные по рынку труда США. Наибольший интерес вызвал показатель уровня безработицы, который остался на предыдущем уровне, то есть 4,2%. Кроме того, отчёт продемонстрировал сокращение числа вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе: было создано 142 тыс. рабочих мест вместо прогнозируемых 164 тысяч. 

Кроме того, на прошлой неделе были обнародованы данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг США. В промышленности индекс снизился до 47,9 пункта, по сравнению с июльским значением в 49,6. В секторе услуг, напротив, индекс вырос до 55,7 пункта, увеличившись с отметки в 55 пунктов.

На фоне этих событий американские фондовые индексы завершили неделю в минусе. Индекс S&P 500 снизился на 3%, Dow Jones потерял 2%, а NASDAQ Composite опустился на 3%. Негативный рыночный фон, наряду с корпоративной отчетностью и новостями компаний, оказал значительное влияние на динамику акций в секторе KASE Global.

Лидерами роста в секторе KASE Global стали акции Tesla Inc., которые выросли на 8% на фоне новостей о планах компании выпустить шестиместную версию модели Model Y, которая появится на рынке Китая к концу 2025 года. Этот шаг является частью стратегии компании по обновлению своего самого успешного электромобиля и повышению его конкурентоспособности, на фоне растущей конкуренции с китайскими производителями электромобилей. Tesla также уведомила своих поставщиков о необходимости подготовки к увеличению объемов производства на заводе в Шанхае.

Второе место по росту среди акций сектора KASE Global заняли бумаги AT&T, которые подорожали на 4%. Такой рост связан с решением руководства избавиться от непрофильных активов, включая DirecTV и TimeWarner, и сосредоточиться на основном бизнесе. Дополнительным фактором стал привлекательный дивиденд — 5,80%.

Замыкают тройку лидеров акции American Electric Power, которые прибавили 3%. Компания опубликовала финансовый отчет за второй квартал, который превзошел ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $1,25, а общий доход — $4,6 млрд. American Electric Power следует за общей тенденцией компаний коммунального сектора в этом месяце.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Intel Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF, которые потеряли в стоимости 12% и 11% соответственно.

На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе данных по инфляции в США и Германии, данных по ВВП Великобритании, а также на решении Европейского центрального банка по процентной ставке.

Прошлая неделя отметилась снижением индекса KASE на 1,4%. Показатель снизился до уровня 5 231 пунктов. 

Национальная атомная компания Казатомпром сообщила финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 13%, а чистая прибыль увеличилась на 27% до 283 млрд тенге. Вслед за увеличением прогноза Компании по производству урана на 2024 год, заметно выросли и затраты. Это частично обусловлено ростом НДПИ и увеличением стоимости серной кислоты. По итогам недели акции компании снизились 1,8% до 18 061 тенге за акцию. 

Национальный авиаперевозчик, Эйр Астана, сообщил о том, что в течение периода с 27 августа по 2 сентября 2024 года компания приобрела, в соответствии с программой выкупа, 89 тысячи акций и 12 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 236 тысяч долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 819 до 825 тенге, а глобальных депозитарных расписок — от 6,86 до 6,98 долларов США. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 1,4 млн акций и 202 тыс глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 4,3 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали отрицательную динамику, снизившись на 1,8% до 807 тенге за акцию.

На фоне снижения цен на нефть в 9%, акции КазМунайГаз незначительно потеряли 0,2% своей стоимости до 14 113 тенге за акцию. Акции еще одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл, также продемонстрировали снижение в 0,6%, до уровня 822 тенге за акцию. 

Акции Казахтелекома снизились на 0,9% до 38 600 тенге. Акции другого представителя сектора телекоммуникации - Kcell – также показали снижение на 0,1% до 3 230 тенге.

На прошлой неделе Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции в Казахстане. В августе 2024 года годовая потребительская инфляция снизилась до 8,4% по сравнению с 8,6% годовых в июле. Месячная инфляция в августе составила 0,6%. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки — 2,1%, жилищные услуги — 2%, а также одежда и обувь — 1,1%. 

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась, и, по итогам недели, составила 13,25% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю вырос до 8,4% годовых. 

На рынке долгового капитала BASS Gold привлек 9,4 тыс. долларов США на 2 года, с доходностью к погашению 11% годовых. А на рынке облигаций международных финансовых организаций было одно размещение: Евразийский банк развития привлек 18,2 млрд тенге на 3 года, с доходностью 14,3% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 75,5 млрд тенге, в рамках трех размещений, на срок от 1 до 6 лет, с доходностью к погашению от 13,2% до 13,4% годовых. 

С 9 по 12 сентября в Алматы пройдет общее годовое собрание Азиатско-Тихоокеанской ассоциации центральных депозитариев, которое организует Центральный депозитарий ценных бумаг. В нём примет участие Председатель Правления KASE, а также руководители и представители порядка 38 депозитарных, биржевых и клиринговых организаций из разных стран. Данное мероприятие направлено на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. АСG является платформой для укрепления сотрудничества посредством обмена опытом и передовыми практиками. Это не только способствует развитию отрасли в целом, но и позволяет задавать мировые тренды и улучшать взаимодействие между финансовыми институтами.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!