Биржевые новости KASE (выпуск от 09.07.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и по традиции мы начинаем рабочую неделю с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Индекс KASE по итогам первого полугодия вырос на 23% и по итогам июня закрылся на 5 151 пунктах. А на прошлой неделе индекс достиг исторического максимума, превысив отметку в 5 200 пунктов, увеличившись на 2%.

Лидером роста Индекса KASE за неделю стали простые акции Банка ЦентрКредит, увеличившись в цене на 8%. С начала года акции банка подорожали на 86%.

Другие представители банковского сектора также показали положительную динамику. Акции Kaspi.kz выросли на 2% за неделю и на 39% с начала года. Акции Народного банка увеличились на 1% за неделю и на 26% с начала года.

В то же время, мировые цены на уран выросли на 3%, что положительно отразилось на акциях Казатомпром. За неделю они увеличились на 4% до 19 628 тенге, а за первое полугодие показали прирост на 2%. Вслед за акциями Казатомпрома, урановый The Global X Uranium ETF в секторе KASE Global также поднялся на 3%.

Акции KEGOC подорожали на 0,1% за неделю, достигнув уровня 1 477 тенге, однако за первое полугодие их стоимость осталась неизменной.

КазМунайГаз сообщил о подписании дополнения к контракту на разведку и добычу углеводородов на участке "Каражар" в Актюбинской области. Акции компании за неделю снизились на 0,4% до 12 645 тенге за акцию, а за первые шесть месяцев 2024 года прирост составил 10%. В то же время акции КазТрансОйла увеличились в цене на 0,5% до 829 тенге за бумагу.  Акции КазТрансОйла, наоборот, продемонстрировали снижение в 4% с начала года

В то же время, компания Эйр Астана сообщила о том, что с 25 по 28 июня 2024 года, в соответствии с программой выкупа, приобрела 114 тысяч акций и 10 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 300 тысяч долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 890 до 897 тенге, а глобальных депозитарных расписок — от 7,93 до 8 долларов США. Акции авиаперевозчика за прошедшую неделю потеряли на 0,4%, до 888 тенге. С момента своего IPO их стоимость снизилась на 17%.

В телекоммуникационном секторе наблюдалась разнонаправленная динамика: простые акции Kcell подорожали на 3% до 3 090 тенге, а рост с начала года составил 54%. Акции Казахтелеком выросли на 5% до 38 531 тенге за бумагу, продемонстрировав прирост на 7% за полугодие.

По данным Национального банка Республики Казахстан, индекс деловой активности Казахстана в июне составил 51,4. В мае данный показатель был на уровне 50,7. Увеличение индекса произошло за счет улучшения показателя в строительстве, производстве и услугах. Наибольшее увеличение наблюдалось в строительстве. И, напротив, горнодобыча оставалась в негативной зоне в июне, из-за снижения объема товарно-материальных запасов. При этом, в 13 регионах деловая активность улучшилась, а в 5 регионах ухудшилась.

Также, Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции в Казахстане. В июне 2024 года годовая потребительская инфляция замедлилась до 8,4% по сравнению с 8,5% в мае. Месячная инфляция в июне осталась на уровне 0,4%. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли жилищные услуги — 2,3%, продукты питания и безалкогольные напитки — 2%, а также одежда и обувь — 1,1%. 

На прошлой неделе на рынке государственных ценных бумаг было несколько размещений. Министерство финансов разместило четыре выпуска облигаций, на сумму 104 млрд тенге, со средневзвешенными ставками доходности от 13,3% до 13,5%, и сроками погашения от 1 до 6 лет. 

В сегменте корпоративных облигаций также произошло несколько размещений. Казахстанский фонд устойчивости привлек 10 млрд тенге, разместив облигации со сроком погашения - 1 год, под 13,7% годовых. Казахстанская Жилищная Компания привлекла 25 млрд тенге, разместив облигации со сроком погашения - 6 лет под 4,05% годовых. 

Динамика фондовых рынков еврозоны и США на прошлой неделе была продиктована публикацией макрэкономических данных.

Инфляция в Еврозоне снизилась до 2,5% в июне 2024 года, по сравнению с 2,6% в мае. Основными компонентами инфляции стали услуги с годовым ростом 4,1%, продукты питания, алкоголь и табак выросли на 2,5%, непродовольственные промышленные товары — на 0,7%, а рост цен на энергию составил 0,2%. Данные по инфляции совпали с ожиданиями аналитиков и усилили надежду на возможное снижение процентных ставок ЕЦБ.

Также прошедшая неделя была ознаменована публикацией данных по индексу деловой активности в США в производственном секторе за июнь. Данный индекс составил 51,6 пунктов, тогда как в мае этот показатель был на уровне 51,7 пунктов. При этом, индекс деловой активности в секторе услуг составил 48,5 пунктов, а в прошлом отчетном периоде был на уровне 49,2 пунктов. 

Помимо этого, на прошлой неделе Бюро трудовой статистики США опубликовало данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые показали прирост рабочих мест в июне до уровня 206 тысяч, что выше ожидаемого уровня на 191 тысячу. Уровень безработицы также увеличился с 4% до 4,1%. На фоне выхода данных по рынку труда, выросла доходность по американским казначейским облигациям. 

Данные показатели благоприятно отразились на динамике фондовых рынков, что привело к росту ключевых американских индексов: S&P 500 вырос на 1%, Dow Jones на 0,1%, а Nasdaq – на 3%.

Лидером роста сектора KASE Global стали акции Tesla Inc., которые взлетели на 25%. Взрывной рост произошел на фоне публикации данных по объему поставок во втором квартале, который превзошел ожидания аналитиков, составив 444 тысячи автомобилей, против прогнозируемых 436 тысяч. Инвесторы также положительно оценили инициативы по созданию роботакси и развитию Искусственного Интеллекта. Всё это может привести к новому этапу роста компании Tesla. Аналитики Morgan Stanley и Wedbush повысили целевые уровни на акции, отметив потенциал в области автономного вождения и хранения энергии.

Вторыми по темпам роста стали акции Airbus Group, которые выросли на 6%, благодаря крупному контракту с вооруженными силами Германии на сумму 2,3 млрд долларов США, на создание системы спутниковой связи. Рост также связан с получением заказа на 24 млрд от Cebu Air на поставку новых самолетов. Эти события укрепили доверие инвесторов и поспособствовали улучшению рыночных ожиданий.

Замыкает тройку лидеров Apple Inc., акции которого выросли на 5%, благодаря ожиданиям массового обновления устройств осенью. Компания анонсировала, что новая платформа искусственного интеллекта Apple Intelligence, интегрированная с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, будет доступна только на новейших моделях устройств.

Аутсайдерами недели оказались акции Macy’s Inc. и ProShares Bitcoin Strategy, которые снизились на 7% и 6% соответственно. 

На текущей неделе инвесторы ожидают данные по ВВП Великобритании, инфляции в Германии и вСША.

При этом, на конец прошлой недели доходность на денежном рынке снизилась. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,07%, а индикатор TWINA – 13,18%.

Также сообщаем, что на этой неделе Казахстанская фондовая биржа планирует провести Пресс-конференцию по итогам второго квартала 2024 года. На ней Председатель Правления KASE Алина Алдамберген представит результаты работы биржевого рынка за указанный период.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!