Биржевые новости KASE (выпуск от 08.07.2025)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и по традиции мы начинаем новую неделю с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

В США в июне было создано 147 тыс. новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков в 111 тыс. Также,уровень безработицы снизился до отметки 4,1% при прогнозе в 4,3%. При этом средняя почасовая заработная плата снизилась на 0,2%, что свидетельствует об умеренном давлении на рынок труда.

Согласно июньскому отчету индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до 53 пунктов, продемонстрировав первое за четыре месяца расширение производства. Подъём поддержали новые заказы, в том числе экспортные, что отражает эффективность маркетинговых инициатив компаний и растущий внешний спрос, несмотря на продолжающееся действие тарифных барьеров.

На долговом рынке доходность 10-летних казначейских облигаций удерживалась на уровне около 4,2%, близ двухмесячного минимума. Это объясняется сдержанными ожиданиями по дальнейшим решениям ФРС и сохраняющимися опасениями по поводу динамики госдолга. Глава ФРС Джером Пауэлл вновь подчеркнул выжидательную позицию и допустил, что ставка может быть снижена уже на ближайшем заседании при благоприятном инфляционном фоне.

Параллельно Сенат с незначительным перевесом одобрил законопроект Трампа по налогам и расходам, который, как ожидается, увеличит государственный долг на $3 трлн. Теперь документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

В еврозоне инфляция в июне снизилась до 2%, достигнув целевого ориентира ЕЦБ. На ежегодном форуме в Синтре президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о достижении целевого уровня цен, что охладило ожидания досрочных смягчений процентной политики.

В Великобритании зафиксирован рост ВВП в I квартале 2025 года на уровне 0,7%. Это подтверждает, что экономика Великобритании продолжает развиваться умеренными темпами. Фунт при этом остаётся под давлением: Банк Англии не спешит снижать ключевую ставку из-за сохраняющейся базовой инфляции в районе 3–4%, что осложняет перспективы смягчения денежно-кредитной политики.

На этом фоне котировки акций сектора KASE Global проявили повышенную волатильность, реагируя на мировые макроэкономические сигналы и изменения в настроениях инвесторов.

Лидером роста стал Oracle Corp., чьи акции выросли на 13% благодаря сильным операционным результатам за 2025 финансовый год: выручка увеличилась на 8,4% до $57 млрд, а доход от облачных услуг вырос на 24% до $25 млрд. OpenAI также расширила свое партнерство с Oracle, чтобы обеспечить 4,5 гигаватт мощности центров обработки данных в США для своих потребностей в области ИИ.

Второе место по росту заняли акции Moderna Inc., они прибавили 12% на фоне обнадёживающих результатов клинического исследования III фазы (одного из ключевых этапов клинических испытаний лекарств и вакцин), в котором оценивалась относительная эффективность гриппозной вакцины mRNA-1010.

Замыкает тройку лидеров компания Macy’s Inc., акции которой выросли на 10%. На прошлой неделе наблюдалась высокая активность в торговле опционами: трейдеры приобрели более 28 тыс. колл-опционов на Macy’s, что на 47% больше среднего объёма. Такое «спекулятивное давление» подстегнуло спрос на акции и усилило восходящую динамику цены. Благоприятная конъюнктура в секторе consumer discretionary усилила широкомасштабное ралли индексов S&P 500 и Nasdaq на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики.

Среди аутсайдеров недели отметились акции TeslaInc. и AMD Corp., которые потеряли в стоимости 3% и 4% соответственно.

На прошлый неделе Индекс KASE достиг очередного исторического максимума – 6 113 пункта и в конце торговой сессии пятницы был зафиксирован на той же отметке. За последний год Индекс прибавил почти 17%, а за три года увеличился более чем в 2 раза. Если учесть накопленную инфляцию за эти же три года, получается, что главный биржевой индекс фондового рынка Казахстана обогнал инфляцию на 62%.

Акции КазМунайГаз за неделю выросли на 2%. Данный рост произошел после того, как мировые цены на нефть восстановились до $68 за баррель. Напомним, что после заключения перемирия между Ираном и Израилем цены на нефть снизились на 7%. Также, S&P Global Ratings повысил рейтинг КазМунайГаз до «BBB-», прогноз «Стабильный».

Казахтелеком сообщил, что выплатил дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2024 год. Отметим, что 15 мая на годовом собрании акционеров было принято решение о выплате рекордной суммы дивидендов в размере 26 664 тенге за одну простую акцию. Акции телекоммуникационной компании за неделю выросли на 1%.

Эйр Астана сообщила о том, что с 24 по 30 июня в соответствии с программой выкупа приобрела 179 тысяч акций и 1,3 тыс. глобальных депозитарных расписок на общую сумму $261 тыс. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 735 до 738 тенге, а средняя цена глобальных депозитарных расписок составила $6. Акции компании за неделю потеряли 1% и цена за акцию составила 728 тенге.

На прошлой неделе Бюро национальной статистики сообщило, что годовая инфляция в Казахстане в июне 2025 года за год составила 11,8%. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, а также жилищные услуги, здравоохранение.

На рынке долгового капитала Банк Развития Казахстанауспешно осуществил размещение еврооблигаций на международных рынках капитала: доразмещение еврооблигаций в долларах США и новый выпуск в тенге. В рамках доразмещения еврооблигаций 17-го транша Банк разместил дополнительный объем на $200 млн со сроком обращения до 2030 года и доходностью 5,6%. 

Одновременно Банк осуществил новый выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, на сумму 55 млрд сроком на 3 года. Ставка купона и доходность при размещении составили 17,3%. 

Казахстанский фонд устойчивости привлек 2 млрд. тенге, разместив однолетние облигации с доходностью к погашению 16,9% годовых. Birinshi Lombard привлек 302 млн. тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 21%.

Министерство финансов Республики Казахстан выпустилоеврооблигации на общую сумму $2,5 млрд: семилетниеоблигации на сумму $1,35 млрд под 5% годовых; 12-летние облигации на сумму $1,15 млрд под 5,5% годовых.

Кроме того, Министерство финансов привлекло 108 млрд тенге в рамках трёх размещений на срок от 1 года до 7 лет с доходностью к погашению от 16,7 % до 16,9 % годовых.

В рамках реализации госпрограмм Акиматы четырех областей привлекли 9 млрд тенге на 2 года с доходностью 0,35% годовых.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!