Биржевые новости KASE (выпуск от 08.04.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Друзья, Вы на волне "Бизнес ФМ", и мы начинаем понедельник с выпуска "Биржевых новостей KASE"!

Апрельская неделя началась с коррекции индекса KASE, в результате показатель закрылся на отметке 5 065 пунктов. Снижение по итогам недели составило 0,2%. 

Драйвером роста индекса KASE послужила простая акция Банка ЦентрКредит, добавившая с начала апреля 5,8% к своей стоимости. Другой участник "банковского клуба" страны - Kaspi.kz продемонстрировал рост в 3,3%. Вместе с тем, простые акции Народного банка снизились на 0,9%. 

Рекордную динамику демонстрирует рынок нефти. На мировых площадках эталонная Brent выросла до отметки 91 доллар за баррель, достигнув локального максимума октября минувшего года. Между тем, акции КазМунайГаза снизились на 0,1%, показав вес в 12 086,7 тенге за одну бумагу. Еще к новостям КазМунайГаза: на прошлой неделе было принято решение о продаже доли в проекте "Силлено" китайской компании Sinopec. 

Тем временем, КазТрансОйл объявил об увеличении поставок в Европу, возобновив отгрузку казахстанских нефтепродуктов через Батумский терминал. С марта текущего года терминал начал погрузку на танкеры Aframax объемом 60 000 – 80 000 тонн каждая. Погрузку казахстанских нефтепродуктов планируют проводить на ежемесячной основе. 

Акция КазТрансОйла увеличилась в цене на 1,2% до уровня 840 тенге за акцию.

В то же время, глобальный сектор урана продолжает испытывать дефицит поставок. Это положительно поддерживает спрос на казахстанское сырье. Аналитики вследствие этого фиксируют: по итогам недели акции Казатомпрома подорожали на 3,1%, достигнув отметки 18 875 тенге за простую акцию. Вслед за акциями Казатомпрома урановый The Global X Uranium ETF в секторе KASE Global прибавил 4,8% к своей стоимости.

KEGOC анонсировал на 2 мая проведение годового общего собрания акционеров, где будут рассмотрены вопросы утверждения годовой финансовой отчетности за 2023 год, распределения чистой прибыли и определения размера дивидендов на акцию. К сведению, акции компании незначительно снизились на 0,1% и составили 1 484 тенге на закрытии торгов минувшей недели. 

Акции национального авиаперевозчика Air Astana упали на 7,9%, и к концу недели закрылись на уровне 977,9 тенге за бумагу.

Акции сектора телекоммуникаций также находились в "красной" зоне. Простые акции Kcell подешевели на 4,6% до 3 020 тенге. Акции другого представителя сектора – Казахтелеком – незначительно потеряли в цене на 2,9% и составили 34 466 тенге за бумагу. 

Инфляция в Казахстане продолжила замедляться, снизившись до 9,1% годовых в марте с 9,3% в феврале. Ежемесячная инфляция снизилась до 0,7%. Был зафиксирован рост стоимости платных услуг до 13,2%. В противоположность этому цены на продовольственные и непродовольственные товары росли медленнее, демонстрируя позитивный тренд в экономике.

На денежном рынке доходность находилась ниже отметки 14%. По результатам торгов пятницы индикатор TONIA составил 13,20%, а индикатор TWINA 13,46%. 

В секторе государственных ценных бумаг произошло несколько размещений. Министерство финансов разместило три выпуска облигаций на сумму 95,3 млрд тенге со ставками доходности 11,38%, 11,96% и 12,15%.

В сегменте корпоративных облигаций было несколько размещений. Евразийский банк развития привлек 9,5 млрд тенге, разместив облигации под 13,31% годовых на период трех месяцев. Birinshi Lombard привлек 349,9 млн тенге, разместив облигации под 24% годовых, сроком на 310 дней.

В секторе KASE Global акции показали разнонаправленную динамику. Общая динамика акций сектора определялась публикацией макроэкономических данных.

Экономика США в первом квартале 2024 года показала рост ВВП на 3,4%, что оказалось выше прогноза аналитиков в 3,2%. Данные по рынку труда также оказались лучше прогнозов. Было создано 303 тысячи новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе против ожидаемых 212 тысяч. Это создает предпосылки для возможной задержки в снижении ставок ФРС, что ведет к росту доходности казначейских бумаг США. Глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил намерение начать снижение ставок в текущем году, но намекнул на возможные паузы перед таким решением. 

При этом индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 52,2 до 51,9 в марте. Также индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 52,3 до 51,7 за тот же период. 

Фондовый рынок отреагировал на эти макроэкономические новости отрицательной динамикой: индекс S&P 500 уменьшился на 2,04%, Dow Jones – на 2,95% и Nasdaq – на 2%.

На прошлой неделе в секторе KASE Global лидером роста стали акции компании Micron Technology Inc., которые прибавили в цене 5,26%. Данный рост связан с продолжающимся ростом интереса к полупроводниковой отрасли и роли компании в развитии технологий ИИ. Дополнительным стимулом для роста акций Micron послужило решение аналитиков Bank of America повысить их целевую цену с $120 до $144.

На втором месте по динамике следуют акции Newmont Corp., которые увеличились в цене на 5,25%. Этот рост обусловлен пересмотром прогнозов аналитиков и ростом цен на золото, которое достигло исторического максимума в $2300 за унцию. На фоне волатильности рынков повышенный интерес к защитным активам стимулировал спрос на золото.

Замыкает тройку лидеров Meta Platforms с ростом в 5,2%. Акция подросла после падения на 4,7% неделей ранее. Данный рост произошел на фоне положительной динамики технологического сектора.

Аутсайдерами недели оказались акций Intel Corp. и American Airlines Inc., которые снизились на 10% и 9,9% соответственно. 

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на выходе данных по инфляции в США и решении Европейского центрального банка относительно уровня процентных ставок.

Важная новость для молодых начинающих инвесторов! Если вы – студент и мечтаете научиться инвестировать, а также сформировать собственный инвестиционный портфель – участвуйте в конкурсе "Биржевой симулятор"! Всем зарегистрированным участникам выдадут 1 миллион виртуальных тенге, за счет которых они смогут торговать более чем 60 акциями на KASE! Ожидается горячая гонка между участниками, в ходе которой вы получите бесценные навыки торговли акциями не только локальных компаний, но и международных известных брендов! В этом году легендарный конкурс от KASE празднует своё 16-летие; проект организован в целях повышения финансовой грамотности среди студентов. Официальная онлайн-церемония открытия учебных торгов состоится в ближайшее время, следите за новостями на официальном Instagram аккаунте @kase.kz.

Все новости KASE на официальном сайте, а также в телеграм-канале kase_info и на страницах в Facebook и Instagram.

Инвестируйте и торгуйте вместе с KASE!