Биржевые новости KASE (выпуск от 06.05.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и по традиции мы начинаем понедельник с выпускабиржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Индекс KASE на прошлой неделе продолжил рост, укрепившись за неделю на 1,9% до 5 061,82 пунктов.

Акции финансового сектора по результатам прошедшей недели закрылись в плюсе. 

Стоимость акций Банка ЦентрКредит выросла на 1,7%, до уровня 1 595 тенге. Согласно аудированной финансовой очетности, собственный капитал банка увеличился на 53% и достиг 419 млрд тенге, а совокупные активы выросли до 5,3 трлн тенге. Однако показатели рентабельности понизились: рентабельность активов сократилась до 2,56%, собственного капитала - до 32,25%. 

Акционеры Банка ЦентрКредит приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год, чистый доход в размере 135 млрд тенге оставитьна счете нераспределенной прибыли банка.

Тем временем, Kaspi.kz сообщил о заключении партнерства с Alipay+, что позволит клиентамтехнологичного сервиса использовать QR-платежи на территории Китая и значительно упростит денежные операции для казахстанских пользователей в Китае. Акции Kaspi.kz на фоне новостей выросли на 1,6% до 54 290 тенге за акцию. 

Акции Народного банка, тем временем, продемонстрировали рост в 2,9%. Акционеры банкаприняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2023 год в размере 25,43 тенге на одну простую акцию.

Акции компаний сырьевого сектора показали разнонаправленную динамику. Акции КазМунайГазапродемонстрировали небольшое укрепление на 0,2%, до уровня 12 971,6 тенге за бумагу, несмотря на падения мировых цен на нефть на 6,8%. Помимо этого, КазМунайГаз анонсировал проведение годового общего собрания акционеров на 28 мая, где будут утверждены финотчетность за 2023 год и решения по распределению чистого дохода, включая размер дивидендов.

Тем временем, акции КазТрансОйла незначительно снизились на 0,2% до 839,3 тенге за акцию. 

Национальный оператор по экспорту и импорту урана Казатомпром опубликовал предварительныеоперационные результаты за первый квартал 2024 года. Производство природного урана за отчетный период выросло на 7% до 5 077 тонн. В то же время,продажи урана снизились до 2 752 тонн. Средняя цена продажи выросла на 34%, доходя до 62,53 доллара за фунт природного урана. Спотовые цены на уран также значительно увеличились, достигнув 94,33 доллара за фунт, что на 86% выше прошлогодних показателей. В результате данных изменений акции Казатомпрома выросли на 1,4% до 18 370 тенге.

В свою очередь, KEGOC уведомил об утверждениифинотчетности и порядка распределения чистого дохода за 2023 год. Согласно решению общего собрания акционеров, 21,7 млрд тенге будут направлены на выплату дивидендов, учитывая ранее выплаченные суммы за первое полугодие. В результате размер дивиденда на одну простую акцию составил 153 тенге. При этом цены на акции KEGOC за неделю не изменились и остались на уровне 1 500 тенге.

Национальный авиаперевозчик Эйр Астана сообщил о запуске программы выкупа акций и глобальных депозитарных расписок на общую сумму до 12 млн долларов США. Эта инициатива направлена на выполнение обязательств компании перед сотрудниками в рамках программ премирования. Компания планирует выкупить до 4 786 800 акций и ГДР, что составляет около 1,3% от общего количества размещенных акций.

Параллельно Эйр Астана представила финансовые и операционные показатели за первый квартал текущего года. Выручка и прочие доходы без учета единовременных статей увеличились на 13,3% и достигли почти 265 млн долларов США, а EBITDAR — на 6,9%, составив 50 млн долларов. Общее число перевезенных пассажиров выросло на 18,5% до 1,9 млн человек при коэффициенте загрузки 81,2%.

Эйр Астана планирует провести годовое общее собрание акционеров 30 мая, где утвердитаудированную финотчетность за 2023 год, и приметрешение о распределении чистого дохода и выплате дивидендов. Акции Эйр Астана отреагировали на текущую повестку ростом в 8,6%, закрывшись по результатам прошедшей недели на отметке в 991,7тенге за акцию.

Акции телекоммуникаций компаний показали разнонаправленную динамику. 

На годовом общем собрании акционеров Казахтелекома были приняты решения по распределению чистого дохода за 2023 год. Акционерырешили о направлении 93 млрд тенге на выплату дивидендов. Так, размер дивидендов на одну простую акцию составит 2 096,6 тенге. Из корпоративных событий компании следует отметить решениеКазахтелекома о продаже свой дочерней компанииМобайл Телеком-Сервис, работающей под брендами Tele2 и Altel, катарскому холдингу Power International Holding (PIH). Это решение было поддержано большинством акционеров. Тем временем, цена акцийКазахтелекома снизилась на 0,3%, достигнув отметки в 34 280 тенге, в то время как акции Кселл выросли на 0,7%, до 3 070 тенге за бумагу.

На рынке государственных ценных бумаг былонесколько размещений. Министерство финансов разместило четыре выпуска облигаций на сумму 74,1млрд тенге со средневзвешенными ставками доходности от 12% до 12,15% и со сроками погашения от 2 до 10 лет.

В секторе корпоративных облигаций было одно размещение. Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс привлекла на KASE 827 млн тенге под 20% годовых со сроком обращения 2 года.

Сектор KASE Global в целом продемонстрировал положительную динамику. Движение на рынке былообусловлено как выходом корпоративной отчетности, так и макроэкономическими данными.

На прошлой неделе ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 5,5%. В это же время стали известны данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые показали прирост рабочих мест в апреле на уровне 175 тысяч, хотя аналитики ожидали увеличения на 243 тысячи. Также наблюдался рост уровня безработицы с 3,8% до 3,9%.

Кроме того, были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который достиг 50 пунктов при прогнозе 49,9. Эти макроэкономические показатели повлияли на динамику фондовых рынков, где ключевые индексы показали рост: S&P 500 вырос на 0,5%, Dow Jones – на1,1%, а Nasdaq – на 1%.

Лидером роста сектора KASE Global стали акции фармацевтической компании Moderna, которыеподнялись на 16%. Данный рост обусловлен положительными финансовыми результатами компании за первый квартал текущего года и активнымпродвижением вакцинных программ в поздней стадии клинических испытаний, что  укрепляет доверие инвесторов. 

В лидерах KASE Global также оказались акции PfizerInc., рост которых составил 9%. Данное повышениесвязано с финансовыми результатами за первый квартал 2024 года. Прибыль на акцию компании составила 0,82 долларов США, в то время как прогноз аналитиков был на уровне 0,53 долларов США. Выручка составила 
15 млрд долларов США против 14 млрд прогнозных. Также Pfizer Inc. объявила о положительных результатах фазы испытаний своей вакцины ABRYSVOпротив респираторно-синцитиального вируса. Данный факт является положительным сигналом дляинвесторов и укрепляет их доверие кисследовательским возможностям компании. 

На третьем месте по динамике следуют акции Qualcomm с ростом в 8%. Один из основных факторов увеличения — это превышение фактических результатов первого квартала финансового года над прогнозами аналитиков. Прибыль на акцию составила 2,33 долларов США, что значительно выше ожидаемых 1,90 долларов США. Доходы компании составили 9,94 млрд долларов США против ожидаемых 9,50 млрд. Компания также активно работает в области разработки технологий и заключила важные партнёрские соглашения, включая новые договорённости с такими крупными игроками, как Samsung и Google, на использование их нового чипа для гарнитур.

Аутсайдерами недели оказались акции Starbucks Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF, которые снизились на 17% и 9% соответственно. 

На текущей неделе инвесторы ожидают данные по ВВП Великобритании, решение по процентной ставке Банка Англии, а также число первичных заявок на получение пособий по безработице США.

На конец прошлой недели доходность на денежном рынке снизились. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,40%, а индикатор TWINA - 13,84%.

29 апреля Казахстанская фондовая биржа провела День эмитента Казахтелеком по итогам деятельности компании за 2023 год. В рамках мероприятия журналисты, инвесторы и профессиональныеучастники рынка ценных бумаг получили информациюоб основных результатах финансовой деятельности компании, а также смогли задать свои вопросы руководству компании.

В рамках международного сотрудничества на минувшей неделе делегация KASE приняла участие в Ежегодной конференции Арабской Федерации рынков капитала, организованной Катарской фондовойбиржей. На мероприятии обсуждались вопросы интеграции рынка капитала арабских стран, роли финансового рынка на пути к достижению углеродной нейтральности, возможностей и рисков применения искусственного интеллекта и других передовых IT-технологий.

В рамках визита в Катар председатель правления KASE Алина Алдамберген провела встречу с руководством крупнейшей фондовой биржи на Ближнем Востоке Saudi Exchange, а также с коллегами из биржи ценных бумаг Абу-Даби, а также с Египетской биржей. Стороны определили точки взаимного интереса и обсудили планы по совместному сотрудничеству. 

Кроме того, делегация KASE приняла участие вмеждународном саммите Capital Markets Summit, организованном Финансовым рынком Дубая.

Инвестируйте, развивайтесь, торгуйте вместе с KASE! До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"!