Биржевые новости KASE (выпуск от 05.08.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и,по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Прошлая неделя на международном рынке была богата событиями. В среду Банк Японии повысил процентную ставку до 0,25% и анонсировал план постепенного сокращения объёмов покупки облигаций. Согласно этому плану, к началу 2026 года объём покупок будет снижен до 3 трлн йен, что составляет половину текущего уровня.

В то время как в Японии ужесточается денежно-кредитная политика, в США, напротив, появились ожидания скорого снижения ставки. Несмотря на то, что на прошлой неделе ФРС оставила ставку на уровне 5,5%, инвесторы, основываясь на благоприятных макроэкономических данных, ожидают её снижения уже в сентябре. Это привело к ослаблению индекса доллара.

В четверг Банк Англии понизил процентную ставку на 25 пунктов, до 5%. Решение снизить ставку было обусловлено тем, что инфляция в Великобритании вернулась к целевому уровню в 2%, установленному Банком Англии в мае, и осталась на этом уровне в июне. 

Кроме того, Eurostat опубликовал данные по инфляции в Еврозоне. В июле индекс потребительских цен вырос на 2,6% в годовом исчислении, превысив ожидания в 2,5%. Базовый индекс, не учитывающий волатильные компоненты, такие как энергоносители и продукты питания, также показал рост, составив 2,9%, в годовом выражении.

Эти макроэкономические события происходят на фоне продолжающегося сезона квартальных отчетов. На прошлой неделе свои результаты представили такие крупные компании, как Alphabet, Meta, Samsung, Exxon Mobil и Rio Tinto.

Глобальные тренды и сезон отчетности сказались и на динамике сектора KASE Global, отражая его чувствительность на ключевые корпоративные результаты.

Лидером роста стали акции PayPal Holdings Inc., которые поднялись на 12% после публикации финансового отчета за второй квартал 2024 года. Компания превзошла ожидания аналитиков, зафиксировав прибыль на акцию в размере $1,2 против прогнозируемых $0,9 и выручку в $7,9 млрд, что немного превзошло прогноз в $7,8 млрд. Общий объем платежей, обработанных PayPal, достиг $416 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее, и почти совпадает с прогнозом в $417 млрд.

На втором месте по темпам роста оказались акции MetaPlatforms, которые увеличились на 7%. Рост произошел на фоне лучших, чем ожидалось, финансовых результатов за второй квартал 2024 года. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $5,2, превысив прогноз в $4,7. Выручка составила $39 млрд, что превзошло ожидаемые $38 млрд. Чистая прибыль Meta увеличилась на 73%, достигнув $13,5 млрд по сравнению с $7,8 млрд годом ранее. Компания также прогнозирует, что выручка в третьем квартале составит до $41 млрд.

Третье место среди лидеров роста заняли акции NewmontGoldcorp, которые увеличились на 6%. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $0,7 и выручке в $4,4 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков в $0,6 и $4,2 млрд соответственно. За текущий год акции Newmont Goldcorpвыросли на 15%, опередив рост индекса S&P 500, который составил 13% с начала года.

Аутсайдерами недели оказались акции Moderna Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF, которые снизились на 23% и 13% соответственно. 

К концу июля Индекс KASE вырос на 23% с начала года и составил 5 234 пункта. Основными локомотивами роста на протяжении всего периода были простые акции БанкаЦентрКредит и Кселл, прибавившие с начала года 104% и 51% соответственно. 

Чистая прибыль Банка ЦентрКредит за 6 месяцев 2024 года выросла на 40,5%, достигнув 84,3 млрд тенге, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Акции других представителей финансовой сферы в Индексе KASE также продемонстрировали положительную динамику с начала года: акции Народного банка прибавили 26%, а Kaspi.kz – 44%. По информации, опубликованной на сайте Нацбанка, чистая прибыль Народного банка за первые полгода 2024 составила 372 млрд тенге, что на 13% превышает результат аналогичного периода прошлого года.Kaspi Bank, входящий в группу Kaspi.kz, также показал значительный рост, с чистой прибылью в 234 млрд тенге, что на 4,9% выше по сравнению с прошлым годом.

На фоне роста цен на нефть с начала года на 6,3% и стабильно удерживающейся цены выше уровня $77 за баррель, что соответствует уровню закрытия 2023 года, акции КазМунайГаз продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 16% с начала года. В то же время, акции еще одного представителя нефтяного сектора — компании КазТрансОйл — за этот же период показали снижение на 6%. 

Акции национального авиаперевозчика, Эйр Астана, снизились на 28% с начала года, что сделало компанию главным аутсайдером за 7 месяцев 2024 года. На прошлой неделе компания подписала соглашение с Air Lease Corporation на операционный лизинг семи самолетов Airbus A321neo LR. Поставки начнутся с 2026 года, что соответствует планам группы по расширению парка воздушных судов до 80 самолетов к концу 2028 года.

На прошлой неделе Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции в Казахстане. В июле2024 года годовая потребительская инфляция ускорилась до 8,6% по сравнению с 8,4% годовых в июне. Месячная инфляция в июле составила 0,7%. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли жилищные услуги — 2,3%, продукты питания и безалкогольные напитки — 2,1%, а также одежда и обувь — 1,1%. 

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репоTONIA снизилась до 13,02% годовых, а доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США увеличилась с 8,4% до 9,2% годовых. 

Данные изменения в процентных ставках на денежномрынке оказали влияние на рынок долгового капитала. На рынке облигаций квазигосударственного сектора было несколько размещений. Казахстанский фонд устойчивости привлек 3 млрд тенге на 1 год, с доходностью 13,57% годовых. НУХ Байтерек привлек 30 млрд тенге на 1 год, с доходностью к погашению 14,05% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 79 млрд тенге, в рамках двухразмещений, на срок от 2 до 6 лет, с доходностью к погашению от 13,41% до 13,43% годовых. В рамках реализации госпрограмм Акимат Костанайской области привлек 5 млрд тенге на 2 года, с доходностью 0,35% годовых.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!