Биржевые новости KASE (выпуск от 04.11.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Прошлая неделя была насыщена значимыми экономическими новостями, которые заметно повлияли на глобальные рынки. В США данные по рынку труда оказались значительно хуже ожиданий: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило всего 12 тысяч, что существенно ниже прогноза в 106 тысяч. Однако уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,1%, что вызывает вопросы относительно дальнейшей устойчивости экономического восстановления и потенциальных шагов Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок.

Экономические показатели США продолжают демонстрировать неоднозначную картину. Рост ВВП в третьем квартале 2024 года замедлился до 2,8% в годовом выражении, что ниже уровня предыдущего квартала в 3%. Тем не менее, личные потребительские расходы выросли на 3,7%, что является самым высоким показателем с начала 2023 года. Этому способствовало значительное увеличение потребления товаров на 6% и устойчивый спрос на услуги, прибавивший 2,6%. 

В Европе инфляция в октябре, по предварительным оценкам, составила 2%, что точно соответствует целевому уровню Европейского центрального банка. Внимание рынка было сосредоточено на основных компонентах: наиболее существенный вклад ожидается со стороны сектора услуг, далее следуют продовольственные товары, алкоголь и табак, промышленные изделия, за исключением энергии, и сам сектор энергоносителей. Эти показатели могут повлиять на будущие решения по процентным ставкам ЕЦБ.

В Китае деловая активность в производственном секторе продемонстрировала небольшое улучшение: индекс деловой активности составил 50,1 пункта против прогнозируемых 49,8. Параллельно с этим правительство обсуждает новый фискальный пакет на сумму более 10 трлн юаней, чтобы простимулировать экономику. Кроме того, Народный банк Китая ввел новый инструмент обратного репо, направленный на поддержание ликвидности в банковской системе, что должно поддержать финансовую стабильность и кредитные потоки.

Данные макроэкономические события, вкупе с активным сезоном отчетности, задали тон динамике акций на KASE Global за последнюю неделю.

Цена на биткойн показала уверенный рост за прошедшую неделю, прибавив 3% и достигнув отметки в $69 600. Это послужило мощным катализатором для повышения стоимости ProShares Bitcoin ETF, которые выросли на 5%, заняв лидирующую позицию в секторе KASE Global. Примечательно, что почти 80% объема активов в этих спотовых биткойн-ETF приходится на розничных инвесторов. Аналитики объясняют активные покупки тем, что инвесторы всё чаще выводят средства из криптокошельков и централизованных бирж, предпочитая фонды с более высоким уровнем защиты своих активов.

На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции ConocoPhillips, которые показали рост в 4,8%. Нефтегазовая компания отчиталась о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,8 за третий квартал 2024 года, что значительно выше консенсус-прогноза в $1,67. Существенные объемы добычи, достигшие 1,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, и выручка в $13,6 млрд позволили компании укрепить свои позиции. Рост котировок акций ConocoPhillips соответствует общим тенденциям на рынке энергоносителей, которые демонстрируют стабильную динамику.

Третье место по росту в секторе заняли акции Citigroup Inc., увеличившиеся в цене на 4,7%. Банк объявил о предстоящих выплатах дивидендов, как по обыкновенным, так и по различным сериям привилегированных акций. Выплаты назначены на ноябрь и декабрь 2024 года, и держатели обыкновенных акций получат по $0,56 на акцию. Дивиденды по привилегированным акциям варьируются от 3,9% до 7,6%, что добавляет привлекательности для инвесторов, ориентированных на стабильный доход.

Среди аутсайдеров недели оказались акции AMD Corp. и Micron Technology, которые потеряли 8% и 7% соответственно. Эти компании оказались под давлением на фоне сложных условий в полупроводниковой отрасли, что вызвало отток капитала и негативную динамику цен на акции.

Тем временем локальный рынок акций продемонстрировал положительную динамику. Прошедшую неделю Индекс KASE закрылся в зеленой зоне, увеличившись до 5 212 пунктов.

Наибольший рост продемонстрировали акции Народного банка, которые за неделю прибавили 2,6%. Также банк сообщил о выкупе 70 тысяч своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму $1,2 млн в рамках программы обратного выкупа, что поддержало спрос на его бумаги. Цены на ГДР варьировались в пределах от $18,1 до $18,3.

Другие финансовые компании, входящие в индекс KASE, показали отрицательные результаты. Акции Kaspi.kz снизились на 0,7%, в то же время акции Банка ЦентрКредит снизились на 0,1%, отражая смешанные настроения в финансовом секторе.

На мировых рынках нефтяные котировки оказали давление на акции энергетических компаний. Цена на нефть марки Brent упала на 2%, достигнув уровня $74 за баррель. Это снижение отразилось на стоимости акций КазМунайГаза, которые потеряли 0,6% за неделю. Обратную динамику продемонстрировали акции КазТрансОйл, которые выросли на 0,4% до отметки 813 тенге за акцию.

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась, и, по итогам недели, составила 13,6% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю выросла до 8,6% годовых. 

В сегменте корпоративных облигаций было два размещения от BI Development Ltd. Компания разместила 2 выпуска облигаций на сумму 15 млрд тенге под 17,25% годовых и на $15 млн под 7,5% годовых.

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов разместило 2 выпуска облигаций на сумму 40 млрд тенге со средневзвешенными ставками доходности от 13% до 13,2% и со сроками погашения от 5 до 14 лет. В рамках реализации госпрограмм акиматы 12 областей привлекли более 41 млрд тенге.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!