Биржевые новости KASE (выпуск от 04.04.2022)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Доброе утро друзья, вы на волне «Бизнес ФМ» и с вами очередной выпуск «Биржевых новостей KASE».

По итогам марта снижение индекса KASE составило менее 1%, несмотря на существенные колебания в течение месяца. С 1 по 9 марта Индекс локального рынка акций потерял 11,7%, опустившись до минимального значения с начала года - 2 969,32 пункта. В последующие две торговые сессии - 9 и 10 марта Индекс KASE практически полностью восстановил снижение и продолжил развиваться в узком коридоре до конца марта. По итогам торгов 31 марта значение Индекса зафиксировалось на уровне 3 348,63 пункта.

Прошедший месяц был достаточно насыщенным корпоративными событиями казахстанских публичных компаний. Все представители индексной корзины за исключением национальной компании по управлению электросетями KEGOC, отчитались о годовых финансовых результатах. Часть из них объявили о назначении дат годовых собраний акционеров, и рекомендациях советов директоров о размерах дивидендных выплат. 

При этом существенное давление на котировки ценных бумаг оказывала сохраняющаяся нестабильная геополитическая ситуация. 

Под влиянием совокупности разнонаправленных факторов акции индексной корзины закрыли месяц в основном в зеленой зоне. Исключение составили акции Народного Банка, динамика стоимости которых в течение месяца характеризовалась боковым трендом без выраженных колебаний, а также акции Казтрансойл. 

Ценные бумаги других представителей банковского сектора были одними из самых волатильных и разнонаправленных. Простые акции Kaspi.kz в марте на KASE выросли в цене на 4,1%, при этом ГДР на Лондонской бирже упали на 16,5%. В течение месяца компания отчиталась о получении чистой прибыли в размере 435,2 млрд тенге против 263,3 млрд тенге в 2020 году. 24 марта собрание акционеров Kaspi.kz приняло решение направить 538,6 млрд тенге на выплату дивидендов, что эквивалентно 2 700 тенге на одну акцию. Дивидендный доход, таким образом, составит около 9% годовых.

Акции Банка ЦентрКредит прибавили за месяц 3,7%. Согласно годовой отчетности, чистая прибыль банка за 2021 год выросла более чем в два раза - с 8,6 млрд до 18,5 млрд тенге. С 15 по 18 марта банк выплатил 11,7 млрд тенге в виде дивидендов по привилегированным акциям. Рекомендаций по выплате дивидендов на простые акции озвучено не было. Между тем, 24 марта банк погасил облигационный выпуск на 26,5 млрд тенге, а совет директоров дочерней компании BCC Invest принял решение доразместить 415 млн простых акций по цене 2,4 тенге за акцию.

Простые акции Народного банка на KASE снизились в цене на 5,7%,, при этом снижение цены ГДР на Лондонской фондовой бирже составило всего 2,3%. Группа отчиталась о чистой прибыли в размере 462,4 млрд тенге против 352,7 млрд тенге в 2020 году. Однако совет директоров рекомендовал не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов.

В свою очередь, простые акции АО "Казатомпром" на локальном рынке выросли в цене на 1,6%, а его ГДР на лондонской площадке прибавили 8,5% и вошли в список первого класса ликвидности Казахстанской фондовой биржи. Компания стала одним из главных бенефициаров решения Евросоюза по ускоренному переходу на альтернативные источники энергии. Котировки на урановые фьючерсы на этом фоне выросли на 21% - с 48,4 до 58,6 долларов за фунт. Между тем, годовая чистая прибыль Казатомпром сложилась на уровне 220 млрд тенге против 221,4 млрд тенге годом ранее за счет долгосрочной фиксации цен в контрактах. Рекомендации по выплате дивидендов совет директоров не озвучивал. 

Акции телекоммуникационных компаний - Кселл и Казахтелеком прибавили в цене за месяц 0,8% и 0,2%, соответственно. Консолидированная прибыль группы за 2021 год выросла с 65,3 до 97,4 млрд тенге. 14 марта совет директоров Казахтелеком рекомендовал направить 39,5 млрд тенге на выплату дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 3 590,39 тенге. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли, назначено на 29 апреля.

В целом, несмотря на повышенную волатильность, объем торгов индексными акциями в марте относительно февраля вырос с 6,1 до 9,6 млрд тенге. 

На площадке KASE Global, в свою очередь, объем торгов в марте снизился с 4,1 до 3,7 млн долларов США. Из списка первого класса ликвидности Биржи при этом вышли такие акции площадки KASE Global, как Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Meta Platforms (ранее Facebook), Microsoft Corporation и AT&T. Всего список ценных бумаг первого класса ликвидности KASE на апрель сократился с 39 до 31 наименования.

На рынке государственных ценных бумаг в марте прошло 10 размещений Министерства финансов Казахстана на общую сумму - 204,9 млрд тенге при плане - 250 млрд тенге. В связи с высокой ставкой заимствования Минфин принял решение снизить сумму выпусков и выпустить больше краткосрочного долга. На срок от одного до пяти лет в марте было привлечено 156,7 млрд тенге. По плану на этот срок планировалось привлечь 70 млрд тенге, а остальной объем выпустить на более длинный горизонт. 

Доходность размещенных ГЦБ Минфина в марте колебалась в пределах 12,5-13,7% годовых. Напомним, с 9 марта Казахстанская фондовая биржа приступила к расчету новых индикаторов рынка государственных ценных бумаг, отслеживающих динамику цен и доходностей ГЦБ с горизонтами менее одного года, от одного года до пяти лет и от пяти лет и более.  

На рынке корпоративных облигаций и микрофинансовых организаций в марте размещений не проводилось. 

29 марта  KASE совместно с НПП «Атамекен» провела встречу на тему: "Инструменты фондового рынка для бизнеса". В ходе мероприятия эксперты Биржи рассказали бизнес-сообществу об инструментах выхода на рынок ценных бумаг, процедурах листинга и ответили на различные вопросы аудитории. Встреча прошла в гибридном формате и собрала около 1300 слушателей со всего Казахстана.

Надеемся, вам понравилось погружение в мир «Биржевых новостей». Желаем всем грамотных инвестиций. Следите за нашими новостями на сайте kase.kz, в Телеграм-канале kase_info и на странице в Facebook и  Instagram. Торгуйте вместе с KASE!