Биржевые новости KASE (выпуск от 03.06.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и по традиции мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Индекс KASE завершил май на уровне 5 038 пунктов, продемонстрировав символическое снижение в 1%. Последняя неделя месяца была насыщена корпоративными событиями компаний Индекса KASE.

На годовом собрании акционеров Казатомпрома было принято решение выплатить дивиденды в размере 1 219,2 тенге за акцию на общую сумму 315 млрд тенге. Компания в 1 квартале 2024 года получила выручку на 270 млрд тенге, что на 29% ниже показателя 1 квартала 2023 года. Валовая прибыль составила 101 млрд тенге, что на 33% меньше показателя аналогичного периода 2023 года. Акции Казатомпрома снизились на 5% до уровня 18 744 тенге.

В то же время, Эйр Астана сообщила, что с 22 по 27 мая 2024 года приобрела 61 тысячу акций и 22 тысячи ГДР, удостоверяющих права на 89 тысяч акций, на общую сумму 316 тысяч долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 918 до 928 тенге, а ГДР — от 8,4 до 8,5 долларов США. На KASE акции авиаперевозчика за прошедшую неделю снизились на 1% до уровня 908 тенге.

КазТрансОйл также представил свои финансовые результаты за 1 квартал 2024 года: выручка выросла на 12,9% и достигла 77 млрд тенге, а чистая прибыль — на 21,8%, до 11 млрд тенге. Акции КазТрансОйла снизились на 7%, достигнув 854 тенге за акцию. Акции КазМунайГаза также продемонстрировали снижение на 1% до отметки 12 850 тенге.

Теперь к компаниям из сектора телекоммуникаций. На годовом собрании акционеров Кселл было решено не выплачивать дивиденды за 2023 год, и акции компании снизились на 1%, составив 3 062 тенге. В то же время, Казахтелеком завершил выплату дивидендов: держателям простых акций было выплачено 2 096 тенге, а держателям привилегированных — 1 797 тенге. Акции Казахтелекома выросли на 1%, достигнув отметки 34 629 тенге.

Акционеры Kaspi.kz приняли решение выплатить дивиденды за 1 квартал 2024 года в размере 850 тенге на акцию. Дата начала выплаты — 22 мая 2024 года. Акции Kaspi.kz продемонстрировали рост в 3%.

Акции другого представителя финансового сектора, Народного банка, продемонстрировали снижение на 2% до 204 тенге за акцию. А акции Банка ЦентрКредит выросли на 1%.

Акции KEGOC выросли на 1%, закрывшись на уровне 1 497 тенге.

На прошлой неделе Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов до 14,50% с коридором +/- 1 процентный пункт. Как сообщает Нацбанк, инфляция в апреле замедлилась до 8,7% и прогнозируется дальнейшее замедление. Прогноз по инфляции на 2024 год сохранен в диапазоне 7,5-9,5%. Месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что в целом соответствует средней исторической динамике.

На прошедшей неделе состоялось несколько размещений на рынке государственных ценных бумаг. Министерство финансов разместило девять выпусков облигаций на сумму 121 млрд тенге, со средневзвешенными ставками доходности от 12,5 до 13% годовых и со сроками погашения от 1 до 13 лет. Корпоративные облигации на прошлой неделе не размещались.

На прошедшей неделе вышли данные по ВВП США. В первом квартале 2024 года реальный ВВП увеличился на 1,3% в годовом исчислении, что ниже роста на 3,4% в предыдущем квартале. Рост в основном был обусловлен увеличением потребительских расходов и инвестиций в жилищное строительство, несмотря на снижение инвестиций в частные запасы и импорт.

Данная новость вызвала разнонаправленную реакцию на мировых рынках. Рынок облигаций США отреагировал ростом доходностей, отражая ожидания инвесторов о сохранении текущей процентной ставки ФРС США. В то же время, американские фондовые индексы показали умеренное снижение, так как инвесторы обеспокоены замедлением роста экономики. S&P 500 снизился на 1,3%, Dow Jones - на 2%, а Nasdaq - на 1,4%.

Акции Nvidia стали лидером роста в секторе KASE Global, прибавив к своей стоимости 3,8%. Данный рост произошел после того, как стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI (икс-эй-ай) сообщил о привлечении $6 млрд, в результате чего акции Nvidia на следующий торговый день выросли на 8%.

Оптимизм в отношении темпов роста Nvidia растет, а производитель чипов продолжает получать высокую прибыль, которая толкает вверх его акции. Отчет Nvidia за первый квартал более чем впечатлил Уолл-стрит: его скорректированная прибыль выросла в 4 раза в годовом исчислении, а выручка — в 2 раза.

Nike стал вторым лидером роста на KASE Global, показав увеличение на 1,9%. Акции компании получили консенсусную рекомендацию "Умеренная покупка" от 31 исследовательской фирмы. Недавно Nike объявил о квартальных дивидендах, которые будут выплачены 1 июля. Акционеры, зарегистрированные на 3 июня, получат дивиденды в размере $0,37, что составляет $1,48 в годовом исчислении и доходность 1,61%.

Третьими по росту стали акции Freeport-McMoRan, которые прибавили 1,5% к стоимости. Акции выросли благодаря высоким ценам на золото и медь, а также позитивным прогнозам на эти металлы. Успешный переход на подземную добычу улучшил перспективы компании и привлек позитивные оценки аналитиков.

Аутсайдерами недели оказались акции Salesforce Inc. и American Airlines, которые снизились на 20% и 17% соответственно. 

На предстоящей неделе инвесторы ожидают данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, индексу деловой активности США и решение по процентной ставке ЕЦБ. 

На конец прошлой недели доходность на денежном рынке снизилась. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13%, а индикатор TWINA - 13,3% годовых.

30 мая Казахстанская фондовая биржа провела годовое общее собрание акционеров, на котором акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли за 2023 год, что составляет 9,3 млрд тенге. Размер дивиденда на одну простую акцию составит 8 611,30 тенге. Выплата дивидендов начнется 10 июня.

На ГОСА также было принято решение об утверждении аудированной финансовой отчетности за 2023 год, избрании нового состава Совета директоров KASE, обновлении ее дивидендной политики, принятии отчетов О деятельности Биржи и Об устойчивом развитии за 2023 год.

Отметим, что совокупный объем торгов на KASE в 2023 году составил 411 трлн тенге и вырос относительно 2022 года на 57%. За отчетный год было заключено 1,4 млн сделок, что на 53% выше, чем в 2022 году. Значение Индекса KASE по итогам прошедшего года увеличилось на 28,8% до 4 187,4 пунктов. Капитализация рынка акций выросла за год на 26,4% до 26,7 трлн тенге.

На прошлой неделе KASE также провела для эмитентов вебинар по подготовке отчетности в соответствии с принципами ESG, по МСФО, по стандартам Global Reporting Initiative и от АРРФР. На онлайн мероприятии спикером выступил Василий Калабин, Менеджер, ESG Team, Консалтинг, KPMG Caucasus and Central Asia.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!