Биржевые новости KASE (выпуск от 01.07.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и по традиции мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей! 

За июнь индекс KASE увеличился на 2% с 5 038 пунктов. На минувшей неделе индекс KASE прибавил 1%, достигнув уровня 5 151 пункта.

Акции Kaspi.kz снова стали драйвером роста индекса KASE благодаря росту цены на 5,5% до 63 302 тенге за простую акцию. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kaspi Вank по международной шкале до "ВВ+" и рейтинг банка по национальной шкале до "kzAА+". 

Акции другого представителя финансового сектора – Банка ЦентрКредит – продемонстрировали снижение на 0,1%, до 1 816 тенге за простую акцию. Вместе с тем, простые акции Народного банка выросли на 2% и зафиксировались на отметке 206 тенге за простую акцию. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента КазТрансОйл на уровне "ВВB" с прогнозом "Стабильный". Также Fitch Ratings подтвердил рейтинг КазМунайГаза на уровне "ВВB", прогноз "Стабильный". Акции компаний продемонстрировали снижение: КазМунайГаз - на 1%, КазТрансОйл - на 0,1%.

Между тем, национальный авиаперевозчик - Эйр Астана - сообщил о приобретении в рамках программы выкупа 126 тысяч акций и 15 тысяч ГДР на общую сумму 367 тысяч долларов США с 18 по 24 июня 2024 года. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 893 до 901 тенге, а ГДР — от 8 до 8,1 долларов США. Акции авиаперевозчика за прошедшую неделю потеряли 0,3% до уровня 891 тенге.

Казатомпром сообщил о завершении выплаты дивидендов за 2023 год. Акции компании выросли на 0,1% до 18 801 тенге. Акции KEGOC не изменились в цене и закрылись на уровне 1 475 тенге. 

Акции сектора телекоммуникаций продемонстрировали разнонаправленную динамику. Простые акции Kcell снизились на 1% до 3 003 тенге. Акции другого представителя сектора – Казахтелеком – выросли в цене на 4% и составили 36 845 тенге за бумагу. Казахтелеком теперь владеет 49,98% доли в Phoenix Limited Partnership. 

На прошедшей неделе на рынке государственных ценных бумаг было несколько размещений. Министерство финансов разместило пять выпусков облигаций на сумму 144 млрд тенге, со средневзвешенными ставками доходности от 13,4% до 13,5% и со сроками погашения от 2 до 13 лет. 

В сегменте корпоративных облигаций было несколько размещений. Казахстанский фонд устойчивости привлек 2,5 млрд тенге, разместив облигации со сроком погашения один год под 13,72% годовых. Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" привлекла 13 млрд тенге, разместив облигации со сроком погашения один год под 17,25% годовых. Фонд развития промышленности привлек 50 млрд тенге, разместив облигации под 13,15% годовых, сроком на 9 лет. Home Credit Bank привлек 6 млрд тенге, разместив облигации под 17,25% годовых, сроком на 3 года. МФО Swiss Capital привлек 2 млрд тенге, разместив облигации под 21% годовых, сроком на 2 года.

На прошлой неделе были опубликованы данные по ВВП Великобритании, согласно которым рост во втором квартале 2024 года составил 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой рост составил 0,3%. Основной вклад в этот рост внесли сектора услуг и производства. В секторе услуг наибольший рост показали профессиональные, научные и технические услуги, а также транспорт и складское хозяйство. В производственном секторе положительное влияние оказали производство и распределение электроэнергии, газа и водоснабжения.

На минувшей неделе внимание рынка привлекли данные по ВВП США за II квартал 2024 года. Рост экономики составил 1,4%, что выше прогнозируемых 1,3%. Основными факторами роста стали увеличение потребительских расходов, инвестиции в жилье и бизнес, а также расходы государственных и местных органов власти.

Данные показатели оказали влияние на движение на фондовых рынках, приведя к росту ключевых индексов: S&P 500 вырос на 0,3%, Dow Jones - на 0,1%, а Nasdaq - на 0,4%.

Лидером роста сектора KASE Global стали акции Tesla Inc., прибавив 8% к своей рыночной стоимости. Акции выросли благодаря позитивным прогнозам аналитиков и улучшению перспектив компании. 

Вслед за Tesla идут акции Meta Platforms Inc., которые подорожали на 5%. Данный рост был обусловлен улучшением показателей онлайн-рекламы и позитивными финансовыми результатами. Компания сообщила о значительном увеличении количества показов рекламы и восстановлении доходов от рекламной деятельности. Важную роль сыграли новости о планируемых сокращениях расходов и оптимизации затрат, что вызвало позитивную реакцию инвесторов на фоне ожидаемых улучшений финансового положения компании.

Замыкает тройку лидеров Amazon.com Inc., акции которого выросли на 4,6% благодаря улучшению логистических цепочек и росту онлайн-продаж. Позитивные ожидания по квартальным доходам и благоприятные прогнозы аналитиков также способствовали росту стоимости акций. Amazon продолжает демонстрировать устойчивый рост в облачных вычислениях и новых направлениях бизнеса, что укрепляет уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах компании.

Аутсайдерами недели оказались акции Airbus Group и Moderna, которые снизились на 12% и 9% соответственно. 

На текущей неделе инвесторы ожидают данные по инфляции в Германии, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы в США.

На конец прошлой недели доходность на денежном рынке снизилась. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,12%, а индикатор TWINA – 13,33%.

Также стоит отметить, что на минувшей неделе курс тенге ослаб в отношении ряда валют. В частности, тенге потерял 1,5% к доллару США, 1,7% к евро и 2,4% к рублю. 

На этой неделе Казахстанская фондовая биржа планирует провести KASE Talks с участием спикера – главы Отбасы банка Ляззат Ибрагимовой. Казахстанская фондовая биржа с 2018 года проводит цикл лекций KASE Talks с участием известных казахстанских финансистов и бизнесменов, внесших значительный вклад в развитие финансового рынка и экономики Казахстана в целом.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!