Биржевые новости KASE (выпуск от 01.04.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Доброе утро, друзья!

Вы на волне "Бизнес ФМ", и с вами очередной выпуск "Биржевых новостей KASE"!

Индекс KASE вновь обновил исторический максимум, превысив 5 000 пунктов. По итогам прошедшей недели Индекс KASE закрылся на отметке в 5 077,84 пунктов, увеличившись за неделю на 1,46%. 

Акции КазМунайГаза зафиксировали рост на 1,3%, закрывшись на уровне 12 105 тенге, в то время как КазТрансОйл потерял в цене 2%, установившись на уровне в 830 тенге. Бумаги Казатомпрома показали снижение на 1,3%, до 18 301,11 тенге. 

Акции Kaspi.kz выросли на 10,8%, достигнув отметки 57 612,44 тенге на фоне решения акционеров компании выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2023 год в размере 4 000 тенге за акцию. В дополнение к этому, S&P Global Ratings повысил прогноз по Kaspi.kz со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив его долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "BB". Кроме того, компания объявила об аннулировании листинга своих ADS и GDR на Лондонской фондовой бирже. 

Акции "Эйр Астана" незначительно подросли на 0,5% и закрыли неделю на отметке 1 062 тенге за акцию. Недавно авиакомпания сообщила о достижении соглашения с Pratt & Whitney о получении компенсации и другой поддержки в связи с проблемными двигателями. 

Акции Банка ЦентрКредит снизились на 3,1% и составили 1 506,94 тенге за акцию. S&P Global Ratings повысил прогноз по банку со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив долгосрочные кредитные рейтинги на уровне "BB-/B". 

При этом S&P Global Ratings пересмотрел прогноз по Народному банку со "Стабильного" на "Позитивный" с подтверждением рейтинга на уровне "BB+/B". Fitch Ratings подтвердил рейтинг Народного банка на уровне "BBB-" с прогнозом "Стабильный". По итогам недели акции Народного банка выросли на 1,4% до 212,94 тенге за акцию. 

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings также подтвердило рейтинг KEGOC "BB+" с прогнозом "Стабильный". Цена акции на конец прошлой недели составила 1 485 тенге, незначительно снизившись на 0,2%.

Акции Кселл подорожали на 1,8% от своей рыночной стоимости и к концу недели закрылись на отметке 3 166 тенге за акцию. Кселл предоставил финансовые результаты за четвертый квартал и январь-февраль 2024 года. Согласно этим данным, рост общей выручки составил 2,8% до 227 млрд 493 млнтенге. Показатель EBITDA без учета единовременных расходов поднялся на 4,6% - до 95 млрд 026 млн тенге, а операционная прибыль снизилась на 17% - до 50 млрд 948 млн тенге. Чистая прибыль упала на 18,5% - до 32 млрд 897 млн тенге. 

Цена акции Казахтелекома снизилась на 0,4% и составила 35 500 тенге. Казахтелеком анонсировал проведение своего годового общего собрания акционеров 30 апреля, где планируется рассмотреть вопросы утверждения годовой финансовой отчетности за 2023 год, распределения чистой прибыли и определения размера дивидендов на акцию. 

Вместе с тем, на денежном рынке доходность находилась ниже отметки 14%. По результатам торгов пятницы индикатор TONIA составил 13,91%, а индикатор TWINA 13,91%. 

На рынке ГЦБ произошло несколько размещений. Министерство финансов Республики Казахстан разместило 8 выпусков облигаций на сумму 221,8 млрд тенге со ставками доходности от 11,40% до 12,15%.

На рынке корпоративных облигаций также было несколько размещений. Евразийский банк развития привлек 4,4 млрд тенге под 13% годовых на 1 год. Казахстанский фонд устойчивости привлек 3,2 млрд тенге под 12,1% годовых на 1 год. Банк Развития Казахстана привлек 46,2 млрд тенге под 12,5% годовых на 1 год. Европейский Банк реконструкции и развития привлек 9,4 млрд тенге, выпустив облигации с купоном, привязанным к сложной ставке TONIA сроком на 5 лет.

Также продолжили размещаться по высоким ставкам микрофинансовые организации. МФО ОнлайнКазФинанс привлек 2,2 млн долларов США под 10% годовых на 3 года. В то же время, Birinshi Lombard привлек 300 млн тенге под 24% на 1 год. 

Акции сектора KASE Global продемонстрировали смешанную динамику, отражая разнонаправленные тенденции на мировых финансовых рынках. В целом движение рынка оказалось под влиянием публикации макроэкономических данных.

На международных рынках одним из ключевых событий стало мартовское заседание Федеральной резервной системы США, на котором было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 5,25-5,50%. Глава ФРС Джером Пауэлл положительно оценил перспективы снижения инфляции и отметил, что ускорение темпов роста потребительских цен в январе и феврале могло быть вызвано сезонными факторами и в целом не меняет мнения руководства ФРС о том, что инфляция постепенно движется к целевому уровню в 2%. В дополнение, число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже ожиданий и составило 210 тыс. 

Реакция фондовых индексов не заставила себя ждать: S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали рост на 0,9% и 1% соответственно.

В секторе KASE Global наилучшую динамику показал ProShares Bitcoin Strategy ETF, который прибавил 10,8% на фоне возрастающего интереса к биткоину перед ожидаемым сокращением вознаграждений за майнинг.

Отметим, что в лидерах KASE Global также оказались акции Micron Technology, которые выросли на 7% на фоне выхода финансовых результатов за отчетный квартал и стратегических инициатив компании. В целом на Micron продолжает влиять ралли ИИ.

Благодаря положительной динамике на рынке золота замыкает тройку лидеров KASE Global VanEckGold Miners ETF (GDX), который подрос на 6,8%. 

Аутсайдерами недели стали акции Meta Platforms и NVIDIA Corp., которые снизились на 4,71% и 4,17% соответственно. 

На текущей неделе инвесторы ожидают публикации данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы США и данных по инфляции в еврозоне. 

Отметим, что 1 апреля 2024 года KASE запускает 16-й по счету проект "Биржевой симулятор”. Он организован в целях повышения финансовой грамотности среди студентов ВУЗов Казахстана и всех желающих. Официальная церемония открытия учебных торгов в рамках проекта "Биржевой симулятор" пройдет 8 апреля 2024 года. Проект продлится до 31 мая 2024 года.

Следите за нашими новостями на сайте kase.kz, в телеграм-канале kase_info и на страницах в Facebook и Instagram.

Торгуйте вместе с KASE!