«Биржевые новости KASE»: третий выпуск

«Биржевые новости KASE» выходят в эфир для Вас каждый понедельник в 9:00 утра. Подключайтесь к Business FM, начинайте утро вместе с нами

Эксклюзивно для Business FM специалисты KASE готовят информацию, которая поможет Вам лучше ориентироваться в мире биржевых продуктов и инвестиционных возможностей, а также быть в курсе важных финансовых новостей. Прежде чем начать, напоминаем, что все услышанное вами в ближайшие минуты, не следует воспринимать как инвестиционные рекомендации, любое финансовое решение находится только в зоне ответственности инвестора.

На прошедшей неделе Биржа подводила итоги работы за 9 месяцев текущего года. Суммарный объем торгов практически не изменился в сравнении с девятью месяцами прошлого года, однако внутренняя картина рынка была иной.

Наибольший рост объема торгов фиксируется в этом году на рынке государственных ценных бумаг и на рынке паевых инвестиционных фондов.

Обычно рынок долговых бумаг делят между собой государственные учреждения, институты развития и частные компании. В текущем году из государственного бюджета выделялись значительные средства для поддержки граждан и компаний, пострадавших от эпидемии. Возникла объективная необходимость в финансировании возросшего дефицита бюджета. В связи с этим Министерство финансов вышло на рынок с более доходными, чем раньше, облигациями различного срока обращения. Это создало эффект вытеснения с рынка корпоративных заемщиков, потому что инвесторы покупали МЕКАМ. С учетом перспектив дальнейшего снижения базовой ставки, институциональные инвесторы предпочли вкладывать деньги в эти ГЦБ.

Однако несколько частных компаний все же нашли на рынке своего инвестора. Кроме того, на рынок вышел новый эмитент в лице микрофинансовой компании ОнлайнКазФинанс, которая предлагает неограниченному кругу инвесторов облигации под 19 % годовых в тенге на срок менее двух лет. Как мы упоминали ранее, столь высокая доходность обеспечивает дополнительную премию за корпоративный риск эмитента, однако именно она привлекла к участию в размещении многих розничных инвесторов. На прошедшей неделе ОнлайнКазФинанс разместила облигации на 555 млн тенге. Суммарно с конца августа компании удалось привлечь на площадке KASE около трех млрд тенге.

На рынке корпоративных облигаций на прошедшей неделе успешно завершилась сделка по размещению новых еврооблигаций национальной компании КазМунайГаз на 750 миллионов долларов США под три с половиной процента годовых. Заявки казахстанских инвесторов, поданные через KASE, были удовлетворены в полном объёме на более чем 43 миллиона долларов США или примерно 6 % от всего объема выпуска. Большую часть еврооблигаций приобрели инвесторы из США и Великобритании. Размещение облигаций состоялось на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах.

Кстати, если вы захотите в будущем стать инвестором в государственные или корпоративные облигации на KASE, то напоминаем, что купонное вознаграждение и доходы от прироста цены облигации не облагаются налогом. А если ваш бизнес ищет новые источники финансирования, обращайтесь на Казахстанскую фондовую биржу, и команда Департамента листинга с радостью вас проконсультирует. Это будет бесплатно.

Текущий год можно назвать годом нового расцвета популярности паевых инвестиционных фондов. По итогам девяти месяцев на площадке KASE зафиксирован исторически максимальный объем торгов с этими инструментами – чуть более 10 миллиардов тенге.

Рост популярности ПИФов связан с ростом списка инвестиционных продуктов. Сейчас в списках KASE находятся 13 инструментов с разными стратегиями инвестирования. Кроме того, позитивно на рынок ПИФов повлиял рост количества розничных инвесторов в Казахстане, который вызван снижением ставок банковских продуктов, возможностью купить подешевевшие акции и облигации на фоне экономического кризиса, а также возможность открытия торгового счета удаленно. В текущем году средний показатель количества открываемых в месяц счетов достиг 1 113, что почти в два раза выше среднего месячного показателя за последние годы. Всего в Казахстане открыто более 125 тысяч торговых счетов физических лиц.

Доля участия инвесторов, открывших счет в 2020 году, в сделках с паевыми инвестиционными фондами составляет около 40%. Наибольшей популярностью на площадке Казахстанской фондовой биржи пользуются паи "Фонда первичных размещений", в основе которого заложена идея комплексного подхода к инвестированию в IPO иностранных компаний. Владельцу пая этого фонда не нужно подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO. Его деньги автоматически участвуют в новых размещениях.

Вторым по популярности ПИФом является фонд S&P 500 ETF Trust, зарегистрированный в США и состоящий из портфеля, в котором представлены все 500 компаний индекса S&P 500. На третьем месте – ETF на индекс KASE, который включает в себя сразу все бумаги из корзины данного индекса. Это наиболее ликвидные акции самых крупных и финансово устойчивых листинговых компаний Казахстанской фондовой биржи: КазАтомПром, Народный банк, Казахтелеком, Kcell, KAZ Minerals, КазТрансОйл, KEGOC, Банк ЦентрКредит.

Уже на этой неделе стартует конкурс розничных инвесторов на рынке акций, который продлится с 20 октября по 30 ноября 2020 года. К участию приглашаются все желающие розничные инвесторы с открытым действующим счетом у одного из брокеров – членов фондового рынка KASE. Конкурс будет проводиться на реальных рыночных условиях. Победителями конкурса и обладателями ценных призов станут три участника, которые получат максимальную доходность по итогам сделок с акциями Индекса KASE за период проведения конкурса.