Биржевые новости KASE (выпуск от 15.07.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Дорогие слушатели, Вы на волне "Бизнес ФМ", и, по традиции, мы начинаем понедельник с выпуска биржевых новостей, представленных Казахстанской фондовой биржей!

Важной новостью фондового рынка Казахстана стало решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%, с коридором +/- 1 процентный пункт. Нацбанк также прогнозирует дальнейшее замедление инфляции. При этом следует отметить, что инфляция в Казахстане в июне, в годовом выражении, сложилась на уровне 8,4%.

На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась, и по итогам недели составила 13,03% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю выросла с 6,5% до 9,1% годовых. 

На рынке долгового капитала компания А-cars привлекла 500 млн тенге, с доходностью к погашению 21% годовых. Это первый выпуск "зеленых" облигаций данной компании. 

Лизинговая компания Capital Leasing Group привлекла через подписку 3 млрд тенге, на 3 года, под 20,5% годовых.

На рынке облигаций квазигосударственного сектора было несколько размещений. Два долларовых размещения провел Банк Развития Казахстана, на общую сумму 38 млн долларов США, сроком на 1 год. Ставка по двум выпускам составила 5,5% годовых. А Казахстанская Жилищная Компания привлекла 90 млрд тенге, разместив 38-й выпуск своих облигаций на 12 лет, под 4,05% годовых. 

На рынке государственных ценных бумаг Министерство финансов привлекло 220,4 млрд тенге, в рамках пяти размещений, на срок от двух до 10 лет, с доходностью к погашению от 13,4% до 13,5% годовых. Из местных исполнительных органов 5,4 млрд тенге привлек акимат Кызылординской области до 2026 года, с доходностью к погашению 0,35% годовых, в рамках госпрограммы. Акимат города Астаны привлек 25 млрд тенге на 2 года с доходностью – 4,25% годовых.

На прошлой неделе Индекс KASE символически снизился на 0,7% до 5 236 пунктовс очередного исторического максимума в 5 288 пунктов, который был достигнут 5 июля.

Лидером недели стали акции КазМунайГаза, которые за неделю прибавили в цене 7% и зафиксировали новый исторический максимум – 13 480 тенге за акцию. При этом внешний фон для компании был нейтральным. На прошлой неделе цена нефти марки Brent, c поставкой в сентябре, выросла на 1% и торговалась в диапазоне 82-83 долларов США за баррель.

Еще один представитель нефтяного сектора, компания КазТрансОйл, наоборот, продемонстрировал небольшое снижение на 0,1% до уровня 823 тенге за акцию. Инвесторы компании ожидают публикации финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года. 

Акции представителей финансовой сферы в Индексе KASE демонстрировали смешанную динамику:

Банк ЦентрКредит прибавил к цене 1%, в то время как Halyk Bank и Kaspi.kz снизились за неделю на 0,5% и 2% соответственно. Напомним, что S&P Global Ratings повысил рейтинг Kaspi Bank по международной шкале до «BB+». Также, инвесторы Kaspi.kz ожидают публикации промежуточной финансовой отчетности за 1 полугодие и 2 квартал 2024 года, которая запланирована на 22 июля. 

Телекоммуникационные представители индекса KASE тоже торговались разнонаправленно: акции Кселл снизились на 6% до 2 895 тенге за неделю, а акции Казахтелеком выросли на 1% до уровня 39 105 тенге. 

За прошлую неделю акции Казатомпром потеряли 3% от своей рыночной стоимости. Не исключено, что данная распродажа связана с введением дифференцированного подхода для расчета НДПИ на уран. Начиная с 2026 года совместные и дочерние предприятия Казатомпрома будут облагаться НДПИ по дифференцированным ставкам. Ставка налога на добычу урана на 2025 год составит 9%, а в текущем 2024 году ставка составляет 6%. При этом внешний фон для компании был благоприятным: мировые цены на уран выросли на 1%.

В то же время, Эйр Астана сообщила о том, что с 2 по 8 июля 2024 года, в соответствии с программой выкупа, приобрела 5 тысяч глобальных депозитарных расписок на общую сумму 40 тысяч долларов США. На этот раз выкуп был только на Лондонской фондовой бирже. Акции авиаперевозчика за прошедшую неделю снизились на 2%, до 869 тенге.

Между тем на международном рынке прошла первая неделя отчетного сезона за первое полугодие. Первыми, как правило, отчитываются финансовые институты. Поэтому, из компаний, акции которых предоставлены на площадке KASE GLOBAL, первыми отчитаются Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. 

Одним из ключевых событий прошедшей недели стала публикация данных по индексу потребительских цен в США за июнь. В годовом исчислении инфляция составила 3%, что оказалось ниже ожидания аналитиков. Наибольший вклад внесли жилье, подорожавшее на 5,2%, а также страхование транспортных средств и медицинских услуг. В месячном выражении индекс цен снизился на 1 пункт и составил (минус) -0,1%.  

Акции Newmont Goldcorp стали лидером роста в секторе KASE Global, прибавив к своей стоимости 6%, в значительной степени благодаря позитивным ожиданиям перед началом сезона отчетности за второй квартал 2024 года. Также, CIBC повысил рейтинг акций Newmont до "позитивный", с целевой ценой $61, что значительно улучшило настроение рынка​.

Американский производитель электроники Advanced Micro Devices (AMD) стал вторым лидером роста на KASE Global, показав увеличение на 5,8%. Данный рост обусловлен ожиданием сильных результатов за второй квартал, подкрепленных запуском нового поколения процессоров и положительными отзывами аналитиков.

Третьими по росту стали акции M&T Bank Corp, которые выросли на 5,7%, также на ожиданиях хороших финансовых результатов за второй квартал.  Дополнительно, банк объявил об уходе исполнительного вице-президента Даррена Дж. Кинга, что позитивно повлияло на акции банка. 

Аутсайдерами недели оказались акции Netflix Inc. и Meta Platforms Inc., которые снизились на 6% и 5% соответственно. 

На предстоящей неделе инвесторы ожидают данные по инфляции в Еврозоне и в Великобритании, а также решение по процентной ставке ЕЦБ.

Также сообщаем, что на этой неделе Казахстанская фондовая биржа планирует провести Пресс-конференцию по итогам второго квартала 2024 года. На ней Председатель Правления KASE Алина Алдамберген представит результаты работы биржевого рынка за указанный период.

До скорых встреч на волнах "Бизнес ФМ"! Инвестируйте и развивайтесь вместе с KASE!