Биржевые новости KASE (выпуск от 26.02.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Доброе утро, друзья!

Вы на волне "Бизнес ФМ", и с вами очередной выпуск "Биржевых новостей KASE"!

Индекс KASE продолжает бить рекорды и обновлять очередные исторические максимумы. На прошлой неделе Индекс KASE превысил отметку 4 700 пунктов и закрыл неделю на максимальных 4 716,19 пунктах. Рост по итогам недели составил 3,2%. 

Локомотивом Индекса KASE в очередной раз стала простая акция Банка ЦентрКредит, которая взлетела в цене за неделю на 18,3%. Остальные представители финансового сектора тоже оказались в зеленой зоне, показав незначительный рост. Акции Kaspi.kz и Halyk Bank прибавили 1,5% и 1,8% соответственно.

Акции сектора телекоммуникаций также находились в лидерах роста. Простые акции Кселл подросли на 5,6% до 2 600 тенге. Другой представитель сектора, акция Казахтелеком, незначительно увеличилась в цене на 1,9%.

После продолжительного падения акции KEGOC вторую неделю подряд находятся в списках лидеровпо динамике роста. Бумага восстановилась до цены SPO и закрыла неделю на уровне 1 497,50 тенге. По результатам недельных торгов акция выросла на 2,6%. 

В очередной раз на фоне затишья на мировых рынках сырья вялую динамику демонстрируют акции сырьевого сектора. Акции КазМунайГаза символично прибавили 0,8%. В то же время, акции КазТрансОйла торговались вяло и не изменились в цене. Вместе с тем, рынок ожидает роста цен на сырьевые товары на фоне выхода новости о снижении Народным Банком Китая процентной ставки по пятилетним кредитам с 4,2% до 3,95% как меры, направленной на стимулирование экономики через удешевление стоимости ипотечных кредитов. Это первое снижение ставки с июня 2023 года. При этом годовая ставка сохранена на уровне 3,45%, а ставка по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования оставлена без изменений на отметке 2,5%.  К слову, КазМунайГаз сообщил о создании с Татнефть совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ в Атырауской области. КазМунайГаз и Татнефть подписали договор купли-продажи, в рамках которого КазМунайГаз продает Татнефти 50% акций в компании Karaton Operating Ltd.

Аутсайдером недели стали акции Казатомпрома. Акция упала на 1,7%, несмотря на высокие цены на уран. Вслед за этим снижением в секторе KASE Global урановый The Global X Uranium ETF потерял 4%.

Прошлая неделя ознаменовалась решением Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке. Базовая ставка была снижена на 50 базисных пункта до 14,75% годовых с коридором +/- 1 процент. Как сообщает Нацбанк, инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. Также отмечается снижение мировых цен на продовольствие, что благоприятно влияет на внешний инфляционный фон. При этом, учитывая цель по инфляции в 5%, Нацбанк отмечает ограниченность пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и высокую вероятность сохранения базовой ставки на данном уровне в рамках ближайших решений. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 12 апреля 2024 года.

Несмотря на снижение базовой ставки, доходность на денежном рынке находится выше отметки 14%. Так, по результатам торгов пятницы индикатор TONIA составил 14,79%, а индикатор TWINA 14,30%.

Вместе с тем, ставка доходности на денежном рынке продолжает находиться выше ставки доходности на долговом рынке, где на прошлой неделе произошло несколько размещений. На рынке ГЦБ Министерство финансов Республики Казахстан разместило 3 выпуска облигаций со сроками обращения 4, 7 и 10 на сумму 101,2 млрд тенге по ставке доходности 11,50%, 12% и 12,14% соответственно. На рынке корпоративных облигаций эмитенты продолжают размещаться на короткие сроки. Казахстанский фонд устойчивости привлек на KASE 12,9 млрд тенге, разместив облигации со сроком погашения один год под 12,59 % годовых. В очередной раз Евразийский банк развития привлек на KASE 4,4 млрд тенге, в этот раз разместив облигации уже со сроком погашения один год под 13,25% годовых, что меньше на 50 базисных пунктов в сравнении с последним размещением своих шестимесячных облигаций. Также очередное размещение провел Birinshi Lombard. Микрофинансовая организация привлекла на KASE через подписку 200,2 млн тенге, разместив облигации со сроком обращения один год под 24,00 % годовых.

На прошлой неделе центральным событием на мировых фондовых рынках была публикация протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС США. Члены Комитета обеспокоены наличием рисков, связанных со слишком быстрым снижением процентных ставок. Учитывая целевой показатель по инфляции в 2%, руководство ФРС отметило необходимость в большой уверенности в замедлении инфляции. По данным Fed Watch, рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в июне в 61%. При этом шансы на майское смягчение политики ФРС оцениваются в 22%. 

Вместе с тем, макроэкономическая статистика США отражает благоприятную ситуацию в деловой активности и на рынке труда США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось до 201 тысячи. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 51,5 пунктов.

Несмотря на не совсем обнадеживающие новости по процентной ставке, фондовые индексы США показали положительную динамику. По итогам недели S&P и Nasdaq прибавили по 2%, а Dow Jonesподрос на 1%. Основным драйвером роста были положительные корпоративные события компаний. В секторе KASE Global лидерами стали акции Moderna, которые взлетели на 13% на фоне публикации финансовых результатов за четвертый квартал 2023 года, которая превысила ожидания рынка. Акции Nvidia подскочили на 8%. Разработчик микрочипов спрогнозировал увеличение выручки в первом квартале на 233% - до 24 млрд долларов США, превысив ожидания рынка в 22,17 млрд долларов США. При этом прибыль на акцию по итогам 4 квартала составила 5,16 долларов США вместо прогнозных 4,64 доллара США. Рост бумаги дал импульс акциям Micron и AMD, которые выросли на 8% и 5% соответственно. Наихудшую динамику показали акции Newmont, упавшие на 8% на фоне выхода квартальной отчетности.

Желаем всем удачных инвестиций!

Следите за нашими новостями на сайте kase.kz, в телеграм-канале kase_info и на страницах в Facebook и Instagram.

Торгуйте вместе с KASE!