Биржевые новости KASE (выпуск от 05.02.2024)

Эксклюзивно для Business FM специалисты Казахстанской фондовой биржи делятся самыми важными событиями фондового рынка за прошедшую неделю. Прежде чем продолжить, напоминаем, что в данных выпусках анализируются исторические тенденции, а не прогнозные рекомендации на будущее инвестирование

Доброе утро, друзья!

Вы на волне "Бизнес ФМ", и с вами очередной выпуск "Биржевых новостей KASE"!

Знаменательным событием на локальном рынке стал старт приема заявок на участие в публичном предложении простых акций Air Astana в рамках IPO. При этом Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон на уровне от 2,13 до 2,75 долларов США за акцию, что эквивалентно диапазону от 956 тенге до 1 237 тенге, рассчитанному по официальному обменному курсу Национального Банка Республики Казахстан, действующему на дату объявления, и от 8,50 до 11,00 долларов США за одну глобальную депозитарную расписку. Базовым активом одной глобальной депозитарной расписки будут 4 акции. Прием заявок осуществляется до 12:00 часов времени города Астаны 8 февраля.

На прошлой неделе Индекс KASE незначительно восстановил свои позиции, увеличившись до отметки4 322,84 пунктов. Поддержку Индексу KASE оказали акции Казатомпрома, которые на прошлой неделе выросли на 8%. Драйвером роста оказались цены на уран, которые возобновили свое ралли после предыдущего снижения, потянув вверх и акции урановых компаний. В секторе KASE Global урановый The Global X Uranium ETF взлетел на 9%.

Вместе с тем, согласно сообщению Казатомпрома, в 2024 году компания ожидает увеличения объема производства до 21 000 - 22 500 тонн. При этом в 2023 году объем продаж компании и ее дочерних организаций вырос на 10% - до 18 тыс. тонн. Данное увеличение компания объясняет ростом объемов годовых поставок в рамках действующих договоров, а также за счет новых долгосрочных контрактов.

Рейтинговые агенства продолжают повышать рейтинги казахстанским эмитентам.  Так, Fitch Ratings повысил долгосрочный рейтинг KEGOC с "BBB-" до "BBB" со "cтабильным" прогнозом. Согласно данным агентства, сильный финансовый профиль и улучшение нормативной базы после рыночной реформы стали основными факторами повышения рейтинга компании. При этом на ближайшие четыре года Fitch увеличил прогноз по EBITDA до 120 млрд тенге в год. Несмотря на эти позитивные новости, акции KEGOC потеряли 0,4% по итогам недели.

Аналогичную динамику показали акции КазМунайГаза, которые незначительно припали вслед за подешевевшими фьючерсами на нефть марки Brent. При этом руководство КазМунайГаза и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec обсудили статус масштабного проекта "Полиэтилен", в рамках которого в Атырауской области планируется строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Вклад в ВВП страны от реализации данного проекта оценивается на уровне 1,2%. 

Несмотря на снижение нефтяных котировок, курс тенге по отношению к доллару США остается стабильным и по итогам торгов пятницы сформировался на уровне 451,28 тенге. Вместе с тем, Национальный Банк Республики Казахстан сообщил о планируемой в феврале продаже валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США. Также в этом месяце ожидается покупка валюты для ЕНПФ на сумму от 400 до 500 млн долларов США. 

В красной зоне оказались акции КазТрансОйла и Казахтелекома, которые упали на 4% и 3% соответственно. 

На фоне оптимистичных макроэкономических данных ставки доходности на денежном рынкепродолжают снижаться. Так, индикатор TONIA упал почти на 100 базисных пункта до 14,07%, а ставка по инструменту валютный своп по паре доллар/тенге снизилась почти на 90 базисных пункта до 8,61%. При этом годовая инфляция за январь месяц снизилась с предыдущих 9,8% до 9,5%. Внимание рынка будет сосредоточено на следующем пересмотре базовой ставки Нацбанка, которое запланировано на23 февраля 2024 года.

В условиях снижения рыночных ставок инвесторы продолжают участвовать в размещениях облигаций на рынке долгового капитала, фиксируя текущие уровни доходности на среднесрочный и долгосрочный периоды. На рынке ГЦБ Министерство финансов Республики Казахстан разместило облигации сроком обращения 9 месяцев на сумму 365,1 млрд тенге под 12,96% годовых. На рынке корпоративных облигаций произошло несколько размещений. Евразийский банк развития привлек на KASE 4,4 млрд тенге, разместив облигации со сроком обращения 1 год под 13,78% годовых. Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлек на KASE 190 млрд тенге, разместив свои облигации со сроком обращения 15 лет под 13%. 

На мировых финансовых рынках продолжают происходить события, влияющие на динамику акций сектора KASE Global.

В США в середине недели фондовые рынки показали отрицательную динамику на фоне выхода макростатистики, решения ФРС по процентной ставке и комментариев Пауэлла. 

Индекс доверия потребителей в январе увеличился с 108 до 114,8. Количество вакансий на рынке труда выросло до 9 млн. Данные новости придали инвесторам больше уверенности в том, что экономика не нуждается в быстром снижении процентной ставки. В среду, как и ожидалось, ФРС сохранила текущую ставку без изменений на уровне 5,25%-5,5%. При этом Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции о том, что инфляция в США остается довольно высокой, и ФРС готов удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного времени в случае необходимости. Также Пауэлл добавил, что затягивание со снижением ставки может, в свою очередь, снизить экономическую активность и занятость на рынке труда. 

В результате американские индексы закрыли неделю разнонаправленно. S&P увеличился на 0,3%, промышленный Dow Jones вырос на 1%, а технологический Nasdaq потерял 0,6%. В секторе KASE Global лидерами роста были акции Ford, которые прибавили 6% на ожиданиях выхода хорошей отчетности. Акции Mastercard выросли на 5% на фоне публикации квартальной отчетности, согласно которой прибыль компании превысила прогнозы на 3%. Худшую динамику показали акции M&T Bank Corporation, упавшие на 7%, и Qualcomm, снизившиеся на 6%, несмотря на публикацию положительной отчетности.

Европейские рынки также отметились выходом статистических данных. Инфляция в Еврозоне упала до 2,8% в январе, а базовая инфляция уменьшилась до 3,3%. Как и ожидалось, Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 5,25%. По итогам недели Европейские индексы снизились незначительно. В секторе KASE Global iShares MSCI France ETF потерял 0,1% вслед за французским индексом CAC, а Franklin FTSE United Kingdom ETF прибавил 0,4%.

Желаем всем удачных инвестиций!

Следите за нашими новостями на сайте kase.kz, в телеграм-канале kase_info и на страницах в Facebook и Instagram.

Торгуйте вместе с KASE!